在龍之戰爭中戰敗的巴卡爾率領部下穿過寂靜城，逃亡另一端的世界。
而這也是魔界人第一次發現了—天界，天界跟魔界是相對倒懸對立的存在，而寂靜城將他們的上空連接了起來。
天界擁有著高度發達的魔法文明，是一片和平安寧的淨土。
然而巴卡爾的降臨打破了這一切。他為了削弱天族的反抗，利用自己的龍人軍團開始一步一步地對天界進行侵佔統治。
暴龍王巴卡爾很快成為了天界的統治者，緊接著他立下魔法封殺令，禁止天界人使用魔法，違令者—殺！
巴卡爾這樣做的目的一來是為了排除干擾，具有強大魔法氣息的赫爾德一旦達到天界，他便立刻感知到，而另外一個原因只有巴卡爾自己知道。
從今天開始，魔法在天界將不復存在。
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