美團點評正式在港提交招股書:2017年虧損28.53億元

美團點評正式在港提交招股書:2017年虧損28.53億元

美團點評業務規模

6月25日早間消息,美團點評正式在港交所提交招股書。聯席保薦人為高盛、摩根士丹利與美銀美林,華興資本為獨家財務顧問。

2017年營收339億元 經調整後虧損28.53億元

美團點評正式在港提交招股書:2017年虧損28.53億元

招股書披露,2017年,美團點評實現收入339.28億元,年內虧損189.88億元,經調整虧損淨額為28.53億元。2016年,美團點評實現收入129.88億元,年內虧損57.95億元,經調整虧損淨額為53.53億元。

騰訊持股20% 王興持股11%

美團點評正式在港提交招股書:2017年虧損28.53億元

美團點評股權架構

截至目前,聯合創始人、董事長兼首席執行官王興持股11.4386%,聯合創始人兼高級副總裁穆榮均持股2.5141%,聯合創始人兼高級副總裁王慧文持股0.7264%。騰訊為第一大股東,持股20.1363%,紅杉資本持股11.4368%。其他投資者持股53.7478%。

風險因素:未來或繼續虧損 無法保證摩拜盈利

招股書的風險因素中顯示,美團點評歷史上產生了較大虧損,未來可能會繼續產生較大虧損。立足長遠以抓住戰略商機的經營理念亦可能對我們的短期財務表現產生負面影響。自成立起就產生虧損。於截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度,分別錄得虧損人民幣105億元、人民幣58億元及人民幣190億元,主要來自於可轉換可贖回優先股公允價值的重大變動及我們推廣品牌及服務產生的銷售及營銷開支。

招股書稱,我們在2018年4月收購的摩拜單車自成立以來已產生虧損。我們無法保證摩拜或我們的整體業務在未來能獲得盈利。

年交易用戶3.1億 平均配送時間約半小時

美團點評正式在港提交招股書:2017年虧損28.53億元

招股書披露,2017年,美團完成交易筆數超過58億,交易金額約3570億元。其中,年度活躍商家為440萬,年度交易用戶數達到3.1億。

此外,招股書還對近三年用戶數據進行了分析:

2015年至2017年,年度交易用戶數分別為2.06億、2.59億、3.1億;每位交易用戶平均每年的交易筆數分別為10.4筆、12.9筆、18.8筆。目前,美團平臺的在線商家數量從2015年的300萬增長至2017年的550萬,同期活躍商家從66%升至80%。

消息人士稱,6月22日晚些時候,美團點評提交了上市文件。據稱,這家初創公司的融資目標為60億美元,估值約為600億美元。

募資用途:35%資金用於開發新產品

招股書中披露了募集資金的用途:約35%用於升級技術並提升研發能力;約35%用於開發新服務及產品;約20%用於有選擇地進行收購或投資於與業務互補並符合策略的資產及業務;約10%用作營運資金及一般企業用途。

消息稱美團點評將於於9月26日正式上市

此前有消息稱,根據投資銀行與港交所的溝通,為避開國際投資者的夏季休假時間,美團點評將於8月30日通過港交所的聆訊,並於9月26日正式上市。

2015年10月8日,美團與大眾點評宣佈合併,兩家公司在人員架構上保持不變,並將保留各自的品牌和業務獨立運營,包括高頻到店業務,同時將加強優勢互補和戰略協同。

2016年1月19日,美團點評宣佈完成首次融資超33億美元,融資後新公司估值超過180億美元。此次融資由騰訊、DST、摯信資本領投,其他參與的投資方包括國開開元、今日資本、Baillie Gifford、淡馬錫、加拿大養老基金投資公司等國內外知名公司。華興資本擔任此次交易的財務顧問。

2017年10月19日,美團點評宣佈完成新一輪40億美元融資,投後估值300億美元。此次融資由騰訊領投,引入了新的戰略投資方The Priceline Group,其他主要投資人包括:紅杉資本、新加坡政府投資公司、加拿大養老金投資公司、摯信資本、老虎基金、Coatue Management和中國-阿聯酋投資合作基金等國內外知名機構。


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