一、 第一個因素：非洲豬瘟恐將迅速蔓延
今夜對於很多人來說或將是個不眠之夜。至少，安徽宣州附近，江蘇宜興附近的豬場，壓力尤其的大。沒有疫苗、沒有治療手段、高死亡率、發現後三公里半徑內會被撲殺。這“瘟臨城下”的感覺讓剛剛經歷了豬價過山車、環保拆遷潮的養豬人不得不打起精神和“非洲豬瘟”打一場更艱鉅的防衛戰。9月3日晚上22點過後，已是下班時間，農業農村部的官網上新發布了江蘇宜興發現“非洲豬瘟”疫情的官方消息。短短几天，安徽三例、江蘇兩例，浙江一例，華東地區已經發現了六例。華東是個什麼地方？中國交通最發達的地區之一。而安徽緊鄰江西和湖北，這三個地方，尤其是湖北，因為環保拆遷，大量的豬場關閉，生豬流向周邊地區。這是風險。疫病，流動是最大的風險，所以，要“封鎖”。
華東不是東北。第一例發現在遼寧的時候，我們還寄希望于山海關能阻擋住疫情；再後來，疫點出現在鄭州，據說病豬來自東北。還好，疫情還沒過長江。但現在，安徽宣城、江蘇宜興、浙江樂清，疫情過了江，進入水陸物流最發達的地區。更令人擔憂的是，除了早期在東北發生的疫情，還能找到點脈絡。而如今，疫源在哪裡，根本沒人能說得清，說不清，就是一本糊塗賬，哪裡都有可能。這才是令人不安的。如果“非洲豬瘟”是敵人，那現在敵人都在暗處，不知道會從哪裡冒出來。如果五個省的八個病例能穿成一條線，那是好事，可以順藤摸瓜。而現在，無益是四處起火。聯想到前幾日，由國務院牽頭14個部委局召開的聯防聯控會，名單中有外交部、公安部、解放軍後勤保障部。現在，恐怕我們知道的只是冰山一角。我們看到的只是已經經“中國動物疫病預防控制中心”確認的部分，還有多少疑似待檢？我們尚不得而知。反正，疫點越來越多，發佈頻率越來越快，這是事實。中國豬業正在面臨嚴重的疫病威脅。
二、第二個因素：消費量在減少
做生意的喜歡講金九銀十，這是一年當中最期待的季節。對養豬人來說更是這樣。本來，天氣轉冷，學校開學，豬肉消費上升，會推升豬價。不過，最近不斷有行業外的朋友詢問：“現在有豬瘟，豬肉還能不能吃？”消費者不清楚也不專業，但已經有了擔心，畢竟，身體是革命的本錢。消費者的擔心不是個例，而是越來越多。朋友圈裡多位做肉品生意的開始抱怨最近銷量下降。天氣轉冷，學校開學，需求量本應上升。但豬肉檔口的銷售反而下降了。目前來看，“非洲豬瘟”的疫情消息已經有不少消費者知道，下面，消費恐怕會進一步下滑。
三、第三個因素：流動性在下降
在過去的好多年，中國的豬價已經成為一盤棋。雖然東北一直低一點，南方高一些，但只要差價大，就會通過物流來平衡。通常，兩廣的價格會比東北高0.5-1.0元/斤。而最近，遼寧豬價大約在6元左右，而浙江則上摸10元，達到了9塊多。已經產生了2元以上/斤的差價。中國的豬價大部分時間漲跌是南北走向的。但現在，南方的價格上去了，但北方並不能跟漲。這是因為防控非洲豬瘟疫情的需要，限制生豬調運。從已知的信息來看，按照農業農村部《加強生豬及其產品調動監管工作的通知》要求：
1.發生疫情的省、市、縣暫停生豬調出本縣、本市、本省，關閉省內所有生豬交易市場。
2.有2個以上（含2）縣發生疫情的市，暫停該市所轄各縣生豬調出本縣。
3.有兩個以上（含2）市發生疫情的省，暫停該省所轄各市生豬調出本市。
4.發生疫情的縣，暫停生豬屠宰活動。
5.疫區所在省的種豬，經實驗室非洲豬瘟檢測合格和檢疫合格後，方可調出本省。
6.經陸路跨省調運生豬不得途徑發生疫情的省。
按照這個通知，安徽、江蘇、河南、浙江都不能過境了。這是好事還是壞事？一方面南方豬價大漲，北方低迷，受利益驅使，北方的豬調往南方，繞過這四個省，給其它省則帶來了一定的威脅。有利有弊。從各個媒體報價來看，國內大部分地區豬價是上漲的。但這個上漲頗顯無奈。國內豬價最高的現在是浙江，但這個高是有原因的。第一：浙江因為地處江南水網地區，環保拆遷力度大，導致生豬出欄量銳減，早已是（本地豬）供不應求的地區；第二：受浙江樂清疫情影響，生豬流動性大受影響。
簡單的說，今天，很多地區豬價的上漲並非消費量上升導致的。而是流動性不足帶來的。與浙江形成反差的是遼寧。同為發現疫情的省份，浙江豬價大漲，而遼寧還在下跌。因為，在流動性不好的情況下，浙江缺豬，而遼寧過剩。如果繼續有新的省份發現疫情，流動性會繼續下降。到時候，會更多出現“東邊日出西邊雨”的景象。中國生豬養殖本來就不平衡，環保拆遷客觀上加大了這種不平衡。本來就不平衡，流動性又越來越差，地域差價也就會越來越大。豬週期將不會再是全國性的，很可能在一定程度下，將成為區域性的。當然，這要看疫情發展的態勢。如果在全國生豬調出百強縣發現幾例，會更麻煩。
四、第四個因素：環保拆遷力度很大
事實上，已經歷經2年多的環保拆遷對養殖業的影響是巨大的，尤其是對養豬業。南豬北養的大遷徙現象其實就是環保壓力和規模化擴張兩個需求的共同作用下的結果。大規模的養豬模式對土地需求量很大，要求土地承載能力強，哪裡能找到那麼多土地？除了東北四省（含內蒙）。另一方面，南方經濟發達地區已經不歡迎養豬，而東北地區經濟日漸蕭條，規模養豬，尤其是產業鏈企業，具有一定的帶動作用。所謂的螞蚱腿也是肉，所以，東北還是歡迎的。南方的拆遷力度可謂空前。從最先的北京、天津、上海、浙江、江蘇、福建，到現在的湖北、廣西、河北。短時間內的強制拆遷，客觀上破壞了長期形成的供應平衡，也影響了所謂的“豬週期”的規律。過去，想把豬場保留，找找關係還有可能，而現在，這種可能幾乎不存在了。即使是幾千頭母豬的豬場，不管你面臨多大的壓力和損失，一個字：拆。他可以用這句話來回你：“綠水青山，就是金山銀山”。這話由於出處特殊，用起來也底氣十足，沒有那個部門敢在這上面較勁，這是政治正確。
五、為什麼是“今夜”？
“豬週期”恐將被徹底撕碎，但，為什麼是“今夜”？這裡要說一下疊加效應。本來，環保拆遷導致產能下降，但由於大企業的迅速擴張，其實，抵消了部分拆遷對總供應量的影響。但現在，我們同時面臨三個難以迴避的壓力。這三大壓力同時疊加，產生的力量不是加法，而是乘法。第一，我認為下行時間不可能那麼短。根據過去的數據進行的分析，行情一般是有賺、有平、有虧。但從2015年開始，高位期過長，深虧期比較短。當然，我們希望長一些，大家皆大歡喜，但這不現實。這是願望，不是規律。去產能越快，豬價才會漲得越快。但2018年的虧損期幾個月就過去了。和過去的幾個週期截然不同，說明已經受到了外部因素較大的影響。這個規律在很大程度上已經被打亂。第二，新一輪的環保拆遷力度更大。從廣西、湖北、河南部分地區來看來的確如此。我們得到的反饋，湖北產能下降很快，這體現在飼料的銷量上。環保拆遷的影響是滯後的，所以，新一輪的拆遷帶來的影響還在在後面。第三，“非洲豬瘟”的影響程度和範圍尚不可預料。也就是說，“非洲豬瘟”的疫情最後會是多大範圍，決定了對豬價、擴張、去產能的影響力度有多大。這是最大的一個不確定因素。
總之，現在是三個因素疊加。而且，環保拆遷和“非洲豬瘟”是兩個極大的不確定因素。現在有個好現象，也是我們擔心的地方，就是這些疫點有個共性，都是專業戶、育肥場，懷疑和泔水養豬有一定的關係。這是好事情。但如果疫情在規模場，尤其是知名企業中出現，那對行業心理上的影響將是巨大的，有衝擊力的。很多養豬人在巨大的壓力下，是棄養？還是刀上舔血，火中取栗？這都是未知的，有待觀察和分析。總之，現在，不確定因素越來越大。三個因素疊加，所謂的“豬週期”，恐怕從今晚就是個分水嶺。三十三天，五個省，八個疫點，國務院組織十四個部委局開會。這就是現實。
作者：王中；來源：謀易智造；農產品期貨網轉載本文僅為傳播更多信息為目的，並不表示本網認可文中作者觀點。若轉載文章作者有認為本網有不妥之處，請致電本網010-51289506聯繫，本網將立即與您磋商並解決相關事宜。
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