民國時期，南方鎮子上，出了個貨郎兒，叫李小魚，這李小魚膽色極大，一般人不敢行走的深山老林，又或是兇湖惡潭，他全然不懼，仗著從一個雲遊老道士身上學來的皮毛道術，日日走山販貨。
這日，李小魚挑著竹擔，路過一個坡子。這坡子好生奇怪，坡下草樹茂盛，坡上卻林木不生。李小魚雖然疑惑，但碰過的怪事也多，便不在意，邁上了坡。
一個灰衣老人坐在坡上的一塊岩石下，見著李小魚過來，急忙揮起手來，發出呼救聲。 李小魚想了想，停下擔子，走了過去。灰衣老人扶住自己的腿，拼命地喊疼，李小魚看去，這老人的右腿，血肉模糊的一大塊。
“今日去山中採藥，遇到一條大蛇，腿被咬傷了去，連藥簍子都丟了。後生啊，要不然你揹著我走幾步路，就前面林子的路口。”灰衣老人開口說道。
李小魚原本就心善，又見老人傷了腿可憐，便點點頭，先挑起膽子，然後彎下腰讓老人伏在自己身子上。
天色昏黃，李小魚揹著老人挑著擔，只覺得身子越來越重，如同負了一塊大石一般。他有些心驚，只覺得老人正用手緊緊環住他的脖子。
“後生啊，就到了，就到了。”
李小魚咬咬牙，挺了挺身子，繼續往前走去。
山路上，鳥雀不鳴，林木深深。李小魚隨著灰衣老人的指路，七拐八拐，如昏了頭一般，眼瞅著天色就要暗去，可老人說的路口卻依然未走得到。一些林中小獸，見著李小魚行來，急忙瘋竄到林子裡。
路過一處小溪，李小魚留了個心眼，往水面望去，這一望，嚇得他全身發涼。
自己背的，哪裡是一個老人，分明是一條灰狼，正伏在自己背上，不斷舔著舌頭。
“後生啊，這天快黑了，怕是下不得山了，只得在林子裡睡一晚上了。”李小魚後頭傳來聲音。
沉默了一下，李小魚說道，“既如此，我們歇息一下，先吃些食罷，我擔子裡有熟肉，你下來，我去取。”李小魚說道。他不敢回頭，那老狼怕是等他迴轉頭，便一口咬去喉頭。
後頭沉默了一下，又聽得聲音響起，“罷了，罷了，莫要耽誤了，先趕路，說不得來得及下山呢。”
狡猾的東西！李小魚想道，卻又沒有好法子，只得先緩住它。
夜色又暗了許多，林子中響起一陣陣獸吼，叫人心悸。
“後生啊，你回頭來，我給你看個東西。”李小魚背上，那老狼又喊道。
李小魚哪裡敢回頭，敷衍了幾下，繼續往前走去。
“快走快走，後面有隻老虎跟著來了。”背上又傳來急促的喊叫聲。李小魚條件發射的，正要回頭一看究竟，千鈞一髮之際，幸好醒了神，扭轉了頭，那老狼眼看著就要伸長脖子咬來。
李小魚抹了抹臉上的冷汗，老人言山中狐狼狡詐，果然不假。那老狼不再出聲，它知道這貨郎兒怕是看穿了自己，更加用力的環住李小魚的脖子。
李小魚只覺得脖子被箍得難受，怕是這老狼知道敗露，想勒死他。李小魚摔下擔子，拼命地跑起來，脖子上的一雙人手，變得越來越長，泛起了灰毛，將自己的脖子勒得越來越緊。
跑過一處小林子，李小魚見到前頭有條小江，大喜，急忙跑進江裡，越走越深。
“後生，快回走，會淹死的。”那老狼沙啞而又驚懼的聲音響起。李小魚咬咬牙，繼續往江心走去。
“後生！停下來，停下來，莫要走了！”
李小魚冷笑一聲，走到江心，吸了一口大氣。江水漫過一人一狼的頭，那狼灌了幾口水，顧不得抓住李小魚，鬆開了手。李小魚趁機潛進江裡，然後從另一頭浮出江面。
那老狼在江中不識水性，胡亂地拍打著，沒幾下子，越沉越深，最後，江面只泛起一串氣泡。
李小魚拍拍手，跑回去尋了自己的擔子，冒著夜色一路下了山。
後來，李小魚才知道，那老狼身子孱弱，被幾個好獵手追捕，腿上受了傷，見著李小魚，便想著法子讓他帶自己回山，然後再吃掉。
可惜，它碰上的貨郎叫李小魚。
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