1、今天，指数惯性创新低，大家的神预期，都很准。接下来，大家都在期待破2638点。但，最期待的事，通常不会或难于实现。
2、当下的重点是什么呢？就是观察领先股。今天，有两个非常积极的信号，也是当前最值得关注的机会。
3、一是银行股的主动回暖。上周讲过，银行股是七月份之前领跌的群体，但近期指数创新低过程中，银行股拒绝下行。今天，率先回暖。领先股成都银行601838（PB1倍）、招商银行（PB1.4倍）、工商银行（PB0.9倍）等保持领先。银行股平均市净率0.9倍，这是常态下的低估值。若再往下，就是经济危机的估值。保险（中国太保）、券商也跟随。
4、另一个就是信息消费（自主可控创新科技），这是最最为核心的领先股群。今年以来持续领先市场。上周五，开始出现不同程度的补跌，但今天顶住了压力。领涨的，依然如故，中国软件600536，这是自主可控最完整的软硬件业务体系，盘中一度涨停，图形分析，已进入典型的趋势交易状态（牛市）。类似的，就是北方华创002371，这是半导体（晶圆）生产前端设备，国产替代综合竞争力最强的企业。一软一硬，相互配合。其他，还有太极股份002368、浪潮软件600756、浪潮信息000977、卫士通002269、易华录300212、中科曙光603019等（参阅8月7日的收评）。
5、信息消费，既是内需，也是创新，这是未来一年最值得重视的群体。
6、上周末，有一则消息报，就是蚂蚁金股的C轮融资900亿，估值已突破1000亿（正超越百度）。与之有直接合作的，就是润和软件300339（市值101亿，市销率7倍），蚂蚁金股参股5.05%。更重要的，要关注蚂蚁金股给我们的投资启示。这三年，支持蚂蚁金服快速增长业务，不是金融服务，是技术服务收入，即“BASIC”（包括区块链、人工智能、安全风控、物联网、计算），这种方向值得关注，如卫士通002268、航天信息600271、中科曙光等。
结论：银行股支撑着指数底线，信息消费引领向前拓展。一前一后，节奏不乱，行情就会一天比一天好。（投资有风险，仅供参考）
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