市场进入了阶段震荡，封低可以进场拉升出局就可以，关注好近期的热点5G题材等其他超跌板块，小盘子的股票都可以关注下。
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行业方面今天有六个题材可以看看
1、PCB :①5G风口来了,随着基站等设备替换升级,上游元器件环节中PCB及滤波器、射频前端等深度受益。②掘金PCB的三条主线。主线一: 5G确定性趋势代表性标的:东山( Multek通讯板40%)、沪电(通讯板65% ,汽车25%)、深南(通讯板60%)、崇达(通讯板40%) ; 主线二:内资多层板有序扩产标的:景旺(已规划产能140亿)、胜宏(已规划产能100亿)、崇达(已规划产能100亿+ ) ;主线三:外延并购顶尖技术&资源整合提升:东山精密( Mflex+Multek ,全球前5大)。③对通讯板来讲,通常订单较为集中(东山、深南、沪电) , 且伴随投资周期落地确定高。
2、青松股份:全球最大的合成樟脑生产企业,市占率70%以上,两大主营产品价格都在飙涨。合成樟脑价格2017年以来涨幅达到3、4倍,且松节油价格和樟脑松节油价差达到了6万元/吨;目前冰片市场报价25万元/吨，价差超过10万元/吨,年化毛利超1亿。
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3、贵州茅台:太平洋假设单三季度茅台酒供应9200吨、普飞约占55% ;系列酒供应7000吨,吨价提升10% ;估算贵州茅台单三季度营收将达223亿,同比增17.5% ;归母净利110.5亿,同比增26.53%。对应今年PE22.6。目前公司下跌空间有限,即使茅台的量明年没增加,净利增速也能保持15%+ ,对应2019年PE不足20倍。
4、电解铝:氧化铝一路高歌猛进支撑电解铝板块反弹,铝价有望突破万五。近期成本端氧化铝周均价环比涨4.7% ,过去两周可统计确认的出口订单总量约14.5万吨,出口绝对量的上升加剧国内供应短缺。据调研继北方地区之后,西南地区亦有意上调氧化铝售价。
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5、宝信软件:钢铁信息一体化行业龙头,依托宝钢集团稀缺资源,业内绝对低成本开发运营IDC业务。上架了1.6w个柜子,每个净利润2w/年,每年躺挣净利3亿+。IDC供不应求加剧,分分钟再造一一个自己。
6、洁美科技:从二季度陆续开始第一轮调价, 9月份即将进行第二次调价,幅度会高于第一轮。价格有可能涨两倍，反映到4季度毛利率会更高。如涨价顺利,今年业绩有望超预期。明年看塑料胶带认证突破,此外转移胶带是另一看点,目前产能今年年底到5条, 一旦关键问题解决了.上量速度会非常快。
跟做汽车的同学聊了聊，现在的汽车库存压力持续，价格战估计要打一打了，没办法四儿子店也要生存，库存长期警戒，夏季的销售本来也不旺盛，加上近期经济收紧，下半年国庆前后的车展大促销也未必能让经销商赚钱，想买车的朋友倒是可以关注关注，便宜一些，购置税就可以省了不是。
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