近日，A股開啟了一輪迴暖修復行情，是在經歷短暫的“磨底”過程之後，迎來了難得的好日子，接下來的行情回暖反彈力度，尚有待進一步觀察。不過，機構們似乎已經按捺不住激動，開始忙碌起來了。
上週(8月20日至8月24日)機構共調研76家上市公司，相較於(8月13日至8月17日)期間機構僅調研了42家上市公司而言，無疑是機構的熱情有所回暖，市場賺錢效應再度凸顯。
機構對主板個股“改觀”
小編根據東方財富Choice數據顯示，上週(8月20日至8月24日)，各大板塊之中，滬市公司總接待量為335次，深市公司總接待量達1856次，滬深兩市接待總量為2191次。其中，包括主板、中小板、創業板分別接待量為663次、884次以及644次。
由上圖，我們不難發現，機構對主板個股有所“改觀”，在前期行情低迷情形之下，滬市遭機構“忽略”，而從上週機構調研市場佔比情況來看，主板個股開始受到重視。
從行情表現來看，前期市場大幅下跌，部分藍籌股、白馬股也接連錯殺，近期A股市場反彈，白馬藍籌等權重股起到了至關重要的作用。巨豐投顧指出，後期市場穩定後，下跌的白馬股也是較好的建倉標的，在A股市場上，只有與優秀的企業共同成長才是最大的安全邊際。
日前，前海開源基金楊德龍也指出，從這些底部特徵來看，A股市場已經具備一定的投資價值，但是A股市場見底並不意味著會快速地回升，四季度往往是低估值藍籌股迎來反彈機會的季度。
此外，利好消息頻現，外資加速入市、險資逆勢增持，養老目標基金髮行在即等，從這些機構的重倉股來看，國家隊、險資對藍籌股青睞有加，QFII仍舊看好食品飲料、醫藥等大消費板塊，社保的投資方向也趨向於主板的白馬藍籌股。
電子設備再受機構密集調研
小編根據東方財富Choice數據顯示，從所屬東財行業(一級行業)來看，上週(8月20日至8月24日)，各個行業之中，電子設備總接待量最高，達到604次，其中包括機構接待量551次、個人來訪接待量2次、其他來訪接待量51次。除了電子設備行業之外，機構來訪接待量超百次的行業還包括機械設備、基礎化工、醫藥生物、信息技術以及紡織服裝。
由此，電子設備行業重新回到大眾視線，再度成為機構的最佳“寵兒”，機構調研結果與近期科技股連漲表現不謀而合。
根據中商產業研究院指出，在電子設備迅速普及，尤其是智能手機、筆記本電腦等移動終端蓬勃發展的大背景下，2018年以來，電子設備行業總體出現下降的趨勢。這與國內計算機、智能手機等電子設備出現飽和狀態有關，另外，我國高端電子設備缺乏核心技術，產品多依靠進口，國內企業越發明白核心零部件的重要性。
與此同時，工信部、發改委日前聯合印發《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》，要求推動信息基礎設施提速降費。推進光纖寬帶和4G網絡深度覆蓋，加快5G標準研究、技術試驗，推進5G規模組網建設及應用示範工程等。加大網絡降費優惠力度，充分釋放網絡提速降費紅利。在工業、農業等領域開展試點示範到2020年實現城鎮地區光網覆蓋，提供1000Mbps以上接入服務能力；確保啟動5G商用。
太平洋證券指出，中報驗證行業高景氣，持續推薦業績確定性高的 PCB 和功率半導體板塊，相關個股包括勝宏科技、崇達技術、景旺電子、東山精密、揚傑科技和華微電子；另外推薦三環集團與木林森。
此外，國信證券也表示，5G作為下一輪科技革命的基石，蘊藏大量投資機遇。5G產業鏈由上游基站升級(含基站射頻、基帶芯片等)、中游網絡建設、下游產品應用及終端產品應用場景構成，包括器件原材料、基站天線、小微基站、通信網絡設備、光纖光纜、光模塊、系統集成與服務商、運營商等各細分產業鏈。
遭三百多家機構圍獵是啥滋味？
機構似乎開始比拼挖掘個股能力，小編根據東方財富Choice數據顯示，上週(8月20日至8月24日)機構共調研76家上市公司。其中，匯川技術遭323家機構圍獵，位列機構調研總量首位，包括36家證券公司、58家基金公司、53傢俬募公司、1家財務公司、4家銀行、11家保險公司、4家信託公司、52家資管公司，還有104家其他類別的機構。
另外，有3家上市公司也吸引了百家以上機構的目光，這3家公司分別是：歌爾股份、華東醫藥以及珀萊雅。具體地來看，歌爾股份總共獲得了217家機構調研，包括23家證券公司、26家基金公司、58傢俬募公司、4家銀行、5家保險公司、4家信託公司、30家資管公司，還有67家其他類別的機構。華東醫藥同樣備受青睞，總計有159家機構調研，包括證券公司、基金公司、私募公司、銀行、保險公司、信託公司、資管公司分別為：32家、49家、18家、2家、13家、2家、13家，還有30家其他類別的機構。
對於個股方面，匯川技術日前公佈的2018年中報顯示，該公司2018上半年實現營業收入24.73億元，同比增長27.66%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤4.96億元，同比增長15.72%，實現扣非後歸屬於上市公司股東的淨利潤4.58億元，同比增長25.62%，總體符合預期。綜合毛利率44.74%，同比下降1.04個百分點，管理費用率和銷售費用率分別下降0.77和0.71個百分點。
在對匯川技術的調研中，針對投資者提出的毛利率下降的問題，匯川技術回應稱，主要原因是由於產品結構變化、競爭加劇、大客戶增加等原因，導致毛利率下降。預計下半年毛利率情況相比上半年變化不大，總體維持平穩狀態。
再來看歌爾股份，該公司發佈2018年半年報，報告期內公司營業收入與淨利潤出現雙降。其中，歸屬於上市公司股東的淨利潤為4.45億元，較去年同期的7.19億元減少38.11%(2.74億元)。不過，對於股東方面，證金公司持股比例由一季度末的2.10%上升至2.50%。此外，北上資金(香港中央結算有限公司)、挪威中央銀行、淡水泉均有增持股份。
單就上週(8月20日至8月24日)區間漲跌幅而言，匯川技術及歌爾股份股價漲幅不明顯，反倒是滬電股份股價表現不俗，周漲幅為18.38%，屬於電子元件板塊，另外的個股上週股價累計漲跌幅情況也各有不同。
諾德基金指出，從目前這個階段，實際上大小盤風格分化其實並不會特別明顯，從投資的角度來說，建議做一個均衡配置，首推還是製造業中TMT、國產芯片、雲計算、人工智能、大數據是國家國計民生的一個基礎設施建設，會成為國家經濟的一個最主要的推動力。
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