【三方向佈局改革主題，油氣領域最值得關注】
招商證券指出佈局應從三方向：油氣、地方國改、能源。
1）央企混改方面：油氣領域資產體量大，壟斷程度較高，混改對相關公司業績的改善空間更具備想象力；
2）地方國資方面：上海、廣東、江蘇、山東、河北五個省市走在了國有資本管理平臺試點實踐的前列；
3）央企戰略重組方面：國資委年中會議已明確，下半年要穩步推進裝備製造、煤炭、電力、通信、化工、軍工等領域央企戰略性重組，目前哈爾濱電氣集團與東方電氣集團、一汽集團與東風汽車集團、中化集團與中國化工集團從事的行業較為接近。
【央企改革將有大動作，油氣混改往上中游擴散】
近期國企改革相關事件催化劑較多，在政策層面明顯提速，下半年政策空間值得期待，催化將持續。在混改層面，央企幾乎每年都會有重大案例出現。從以往央企混改案例出現的時間看，多發生在下半年。同時，之前混改重點是下游銷售，比如中石化銷售板塊的混改，下一步要繼續向中上游擴散。
上游：資源供應，逐步有序放開勘探、開發和原油進口資質；
中游：管道運輸，管道獨立，向獨立第三方放開，提升輸送效率；
下游：終端銷售，銷售是混改的重點，推動油氣產品定價機制改革。
【個股佈局】
中信證券表示國企改革主要是主題性機會，建議關注中油工程、中海油服、崑崙能源；油價主線上，隨著時間進入Q3後期，油價易漲難跌，甚至突破前期高位的概率在提升，重點關注：新潮能源。
招商證券認為：中石油旗下大慶華科、中石化旗下泰山石油、四川美豐以及中海油旗下山東海化有望成為相關資產的整合平臺。
大慶華科：中石油集團在A股僅存的資本運作平臺。自2016年上半年，中石油全面深化改革實施意見和工程建設業務重組改制框架方案確定以來，其國企改革步伐明顯加快。目前中石油集團未上市的資產和業務，按公司口徑劃分主要是工程技術服務（上游勘探油服業務）、石油裝備製造、科研及事業單位和其他業務。其中油服業務整體上市的預期最為強烈。市場認為，大慶華科有望成為油田服務整合平臺。
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