8月7日，中国中铁股份有限公司发布公告，拟以发行股份方式收购中铁二局、三局、五局、八局剩余股权。具体如下：
中国中铁拟以6.87元/股的价格，分别向中国国新、中国长城、中国东方、结构调整基金、穗达投资、中银资产、中国信达、工银投资和交银投资发行股份购买上述9名交易对方合计持有的二局工程25.32%的股权、中铁三局29.38%的股权、中铁五局26.98%的股权、中铁八局23.81%的股权。
本次交易完成后，标的公司将成为中国中铁的全资子公司，交易标的资产预估值总计为116.5亿元。
此次定向发行股份收购资产，是中国中铁重大资产重组整体方案的一部分。
以下为此前更多信息：
中国中铁于今年5月7日发布了《中国中铁重大事项停牌公告》，透露公司“正在筹划市场化债转股，标的资产为债转股过程中投资人取得的公司部分子公司的股权，可能构成重大资产重组”。公司股票也于当日起连续停牌至今。
5月19日，中国中铁发布《重大资产重组停牌公告》，披露"该事项因涉及发行股份购买资产，按照重大资产重组的程序履行。"经过近一个月的筹划，中国中铁资产重组的具体方案终于揭开面纱。
根据中国中铁6月14日、15的公告，中国中铁股份有限公司将引进投资者对四家子公司进行增资，并实施市场化债转股，增资规模为115.97亿元。
中国中铁本次资产重组的主要模式是“实施市场化债转股”。具体方式为：引入机构投资者，以“现金增资偿还债务”和“收购债权转为股权”方式，对公司旗下的工程局增资。
上面的专业术语听起来比较复杂，超级建筑简单解释一下。大概的意思就是，中国中铁认为旗下有关子公司的负债规模过大，资产负债率过高，于是找来几家有钱的机构；经过商量，机构愿意拿出115.97亿元，为中国中铁有关子公司增资；这些二级企业用收到的115.97亿元增资，偿还企业的负债；中国中铁再新发行一些股票，给这些出钱的机构。这样，中国中铁收到了钱，降低了负债率；机构出了钱，成为中国中铁的股东。皆大欢喜。
中国中铁这次债转股出钱的机构有九家，分别是：中国国新、中国长城、中国东方、结构调整基金、穗达投资、中银资产、中国信达、工银投资和交银投资；增资规模为115.97亿元（其中部分以债权出资）。
中国中铁本次被增资的子公司有四家，分别是：中铁二局、中铁三局、中铁五局和中铁八局。这些工程局成为此次资产重组的最大受益者。他们将拿到大约115.97亿元的现金（部分以债权折算）。然后用这些钱，偿还银行贷款和其他负债。
实施本次市场化债转股后，中国中铁的资产负债率预计从79.89%降至78.52%，降低约1.37个百分点，将节约年利息支出不少于5.8亿元。中铁二局的资产负债率将从84.88%降至78.71%；中铁三局的资产负债率将从84.88%降至76.42%；中铁五局的资产负债率将从84.96%降至77.97%；中铁八局的资产负债率将从84.92%降至79.17%。每家公司每年都可以节约可观的利息支出。
通过本次发行股份收购中铁二局、中铁三局、中铁五局和中铁八局的剩余股权，交易完成后，标的公司将成为中国中铁的全资子公司，交易标的资产预估值总计为116.5亿元。
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