在影片的刚开始，是中国东北的一九四六年。当时日本鬼子投降后不到一年，中国再次陷入了全面内战，在东北土匪趁着战争，浑水摸鱼，烧杀抢夺，扩大势力，百姓生活在水深火热当中。有一只剿匪小分队，奔赴牡丹江。
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这支小分队的生活十分的艰苦，没有粮食，没有后援。枪支弹药也有限。这个时候有一处机库发生了情况有一伙子土匪，穿着他们的军装。烧杀抢夺。正当他们要进攻时，一不小心造成了动静让敌人发现了。敌人大喊，我们是威虎山的兄弟，不要自己碰见自家人。不认识。八路军机智的乔装成土匪的样子。最后帮助自己人剿灭了几个土匪。这对这支八路军剿匪小部队来说，虽然补充了一次弹药。但是没有粮食却是另一个大难题。后来幸好八路军的补给到来了。我们的主人公便出场了。另一个地方此时此刻正在热热闹闹的吃着肉，喝着酒。
没有枪没有炮的时候，威虎山上的土匪烧
再一次剿匪当中，主人公，得知了这几个剿匪中，有一个人拿着国军的先遣图。谁如果可以得到，三张图，谁就可以成为东北的土匪王。三张图分别是，座次图，当中有详细的地形。第二张为军火图，标着两个军火库的位置，现在威虎山的土匪占了一座，第三张是金银图。标着金银财宝的准确位置。
没有枪没有炮的时候，威虎山上的土匪烧
然而八路军手中拿到的就是最为珍贵的金银图。为了剿匪，主人公决定冒险，成为威虎山上的卧底。可是在上山的路上却碰到了一只东北虎。东北虎把自己马给一下字杀了。主人公趁机跑下大树，拿起了长枪，在老虎向自己扑过来的一瞬间，杀了老虎。这时被路过的土匪看到。
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就这样，主人公成功的潜入到威虎山当中，这时的主人公临危不乱，但是睁眼看到的是，正坐上是一个女人，在几个当家的和他说话时，山上的老大，座山雕，出来了。主人公，便跑到了座山雕身前，跪下拜见了三爷。经过一番周旋。说自己偷了一张图，献给了崔三爷。
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主人公成功的留在了山上。在山上，为了测试，他是不是主人公，便设计了一个圈套，看他是不是共军派来的奸细，他让一堆人装作共军攻山，谁知主人公一眼便看出了破绽，走上城楼，坐在火炮上，酒一通扫射。这时，可把几个人吓坏了。赶快阻止他。
为了把情报送出去，他带了一帮兄弟下去假装去抢劫。然后通过拉屎的方式，把情报成功的送了出去。八路军得到了主人公，冒死送出的情报。当中说威虎山的北面防守薄弱，可以夜袭威虎山。最后在村民的带领下，八路军通过滑雪来到了鹰嘴峰。
没有枪没有炮的时候，威虎山上的土匪烧
在影片的最后，趁着威虎山大当家的过生辰，八路军晚上偷袭了威虎山。成功地剿灭了土匪。
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