月报导读
菁财资本针对重点领域-智慧物流，为您提供每（半）月1期的行业动态及资本投融资监测。
本刊将分别从行业新闻、科技动态、宏观政策、投融资事件、二级市场等五个维度进行展述，为您提供全面、及时的动态观察。
作者 | 菁财研究院
来源 | 菁财资本（ID：jcziben）
本文约8700字，建议阅读时长9min
01
动态摘要
> 行业新闻
1、阿里巴巴与星巴克合作，实现多场景互联互通
2、“1 + 1 > 2”，新夏晖成立
3、二季度六大快递交上成绩单，中通、韵达拿下前二席位
> 科技动态
1、淘宝借进军MR领域，构建“所见即所得”消费场景
2、顺丰“隐址件”上线，只填自己地址也能寄快递
3、沃尔玛即将推出自动拣货机器人“Alphabot”
> 行业政策
1、吉林推进电子商务与快递物流协同发展
2、长三角物流将从“天”级进入“小时”级
3、快递业首登《中国货币政策执行报告》
> 投融资事件
八月上半月物流行业共发生7起融资事件，其中国内5起。融资企业中过半处于中、后融资阶段，融资规模以亿元级为主。
> 二级市场跟踪
截至2018年8月16日，二级市场市值最高为顺丰控股，达1850.13亿元；市盈率最高为宏川智慧，达85.83（P/E,TTM），均值为29.95（P/E,TTM）；市销率最高为宏川智慧，达21.85（P/S,TTM），均值为2.63（P/S,TTM）；市净率最高为韵达股份，达10.78（P/B,LYR），均值为3.54（P/B,LYR）。
02
行业新闻
1、联云仓服务升级，“标杆仓”达100万平米
截至7月31日，物联云仓已在华东、华北、华南、中西四个区域，完成45个标杆仓网络布局，覆盖35个主流城市，仓储运营面积超100万平米，涉及3C、日百、服装、鞋帽、小家电、美妆、食品、酒水、冷运等9大品类，以及B2C与B2B等多种运作模式。
未来，物联云仓会不断地根据需求将标杆仓在合作的仓库园区进行复制，并发挥物联云仓技术研发的优势，利用大数据、视觉、语音等技术，进一步提升标杆仓仓储数字化运营能力，打造物联云仓仓储品牌，满足客户更多个性化需求，也为业内提供可复制的标杆仓标准。
2、优速330大包裹单票升级至500公斤
8月1日消息，优速快递将用“一票多件”的方式，将330大包裹快递单票升级至500公斤，并向社会承诺提供免费送货上楼、免费上门收货的快递服务；同时在优速330限时达覆盖区域内，单票500KG范围内的一票多件，还可享受“限时未达，运费最高全退还”的服务保障。
单票升级至500公斤，是指在单件30公斤的范围内，采用一票多件的方式，单票最高可达500公斤，其核心仍然是依托优速的330大包裹快递产品。优速330大包裹产品战略的核心，是坚持用快递服务去解决大包裹市场的痛点，把免费送货上楼、免费上门取货、路由可视化、数码运单、线上下单等这些快递标配服务做到流程化，让大包裹也能轻松快递。
3、采用区块链技术来提高航运业燃料供应链的可追溯性
区块链技术和治理专家区块链实验室 (BLOC)旗下的海事区块链实验室 (MBL)，在八月初宣布已成立了一个新的团队，研究如何利用区块链技术，来帮助航运运营商更好地追踪船用燃料的来源和质量，包括其对环境的详细影响。该团队包括劳氏船级社、宝船公司、博斯塔尔、BIMCO、国际煤仓工业协会(IBIA)和运输生物燃料专家GoodFuels。
该组织将研究如何采用区块链技术为燃油提供“高效、抗篡改和可审计的托管链”，并且能确保帮助操作人员满足日益严格的全球碳排放限制和空气污染监管规定。该组织表示，他们的最终目标是降低安全风险，并创建一个“更可靠的框架，以便准确监测硫和碳等船舶排放的情况”。
4、阿里巴巴与星巴克合作，实现多场景互联互通
8月2日，星巴克咖啡公司与阿里巴巴集团在上海宣布达成新零售全面战略合作。双方将共同打造星巴克线上新零售智慧门店，基于天猫新零售方案横向打通星巴克和阿里生态系统的多个数字化消费者运营平台，实现全域消费场景下会员注册、权益兑换和服务场景的互联互通，突破零售消费生活的时间空间限制。
此外，星巴克将依托饿了么配送体系，正式上线外送服务。同时基于盒马以门店为中心的新零售配送体系，共同打造星巴克“外送星厨”，为中国消费者打造随时随地的新零售体验。
星巴克中国首席执行官王静瑛表示，此次合作将全面打通从第一空间到第四空间（即：生活空间——工作学习空间——线下零售门店——线上零售平台）的所有限制，为中国的顾客开启随时随地随心的新零售生活体验。中国将成为星巴克全球第一个实现星巴克体验全空间贯通的市场，深入解读欢迎查看《星巴克携手阿里：想象力不设限》
5、“圆通号”成功开行，圆通助推“一带一路”建设
8月3日上午，中欧班列(义乌—莫斯科)“圆通号”从浙江省义乌市铁路西站首发启程，共49车98个标箱满载着义乌小商品，驶往俄罗斯莫斯科。
据悉，依托“一带一路”倡议，圆通速递在经济新常态化的背景下，于2017年9月入资义乌天盟公司，可为班列的进口回程争作“贸易畅通”大通道，以提供有力的尾程保障；圆通速递则利用天盟公司海外积累的天然资源，更好地开拓海外市场。
这是圆通集团以“物流枢纽+商贸+全球集运网”平台为支撑，在义乌投资建设的重大项目之一。这既是圆通积极参与“一带一路”建设、推进国际化布局的发展所需，也是义乌紧抓机遇、加快推进国际陆港城市建设的重大举措。此外，圆通还将在义乌成立航空子公司。随着义乌项目的整体推进，圆通网络将和整个义乌市场国内外的客户连为一体，为他们构建快捷、多元的运维体系，提供更具性价比的快递与物流服务。
6、京东在印尼开设东南亚首家无人超市
8月2日，东南亚首家无人超市——京东X无人超市印尼PIK店正式投入运营。作为东南亚首家基于AI技术打造的智能消费体验超市，同时也是京东X无人超市海外落地的首个门店，京东X无人超市印尼PIK店面积达到270平米，包含服饰、家居、美妆、日常快消品等多个商品品类，超过2000个SKU，是目前所有京东X无人超市中面积最大、SKU最丰富的一家。
和国内一样，在X无人超市印尼PIK店完成消费只需刷脸进店、智能购物和无感知结算三步走。消费者进店时，通过刷脸绑定个人身份和支付信息，因超市采用的RFID射频识别技术，消费者选完商品只需走过智能化结算通道就可以完成结算。与国内不同的是，京东X无人超市印尼PIK店更加注重线下零售和互动体验相结合，270平米的无人超市内，消费者可以根据丰富的商品随心“逛”、“购”，真正了解无人科技带来的无感知购物新体验。
7、壹米滴答牵手G7，构建智能化挂车平台
2018年8月6日，壹米滴答与智慧物联网公司G7达成进一步合作协议。G7将为壹米滴答提供2500台智能挂车租赁服务，凭借物联网+AI技术的优势，助力壹米滴答打造覆盖全国的智能化挂车运输平台，进一步驱动零担物流市场的转型升级、提质增效。
本次壹米滴答与G7的携手合作，还将充分借助G7智能挂车“自我感知、自动交互、自动学习”的三大核心能力，帮助壹米滴答的广大供应商伙伴，进一步提升挂车运输服务的时效性与安全性，实现挂车运输的智能化管理及轻资产运营模式。
8、顺丰被减持，股东再次套现
8月7日晚间，顺丰控股发布公告，公司股东嘉强顺风、元禾顺风、顺达丰润以及监事刘冀鲁，计划于今年8月29日至明年2月25日期间，拟通过大宗交易及集中竞价交易方式减持合计不超过7.7282%股份，合计减持约3.41亿股，减持价格不低于45元/股。其中，嘉强顺风及元禾顺风减持比例不超过3%，顺达丰润减持不超过1.5%，刘冀鲁减持不超过0.2282%。这意味着，此次减持后，上述股东将会从二级市场套现至少150亿元。
据此前新闻报道，几位股东套现并非首次。早在今年1月至4月期间，这部分股东也有减持计划。今年4月底，顺丰控股已发布公告，顺丰控股持股20.83%的四名股东拟在4月30日至2018年7月29日期间，以大宗交易及集中竞价交易方式合计减持不超过7.53%的股份，减持价格不低于45元/股，如果四家股东均按高限数量减持，套现将达149亿元。
9、“互联网+航运”，武汉航运交易所再推两项创新业务
8月8日，武汉航运交易所召开产品发布会，宣布在湖北省率先推出“e航宝”航运供应链金融服务平台和“e订舱”长江集装箱公共订舱平台。相关负责人表示，这两大产品都是武汉航交所积极探索“互联网+航运+金融”，助力长江航运业实施供给侧改革的创新之举。
e订舱系统如同航运界的“携程网”，整合了各大船公司的订舱系统，实现“一个平台，多个角色，一套单证，多方共享”的模式，使得货代企业得以从大量繁复的单证录入和电话沟通中解脱出来。e航宝与e订舱和此前推出的e航运等平台无缝对接，一旦船货双方在平台上完成交易，船主即可将产生的应收账款进行交易，完成融资。
e航宝与二十多家主流银行、类金融机构、保理公司、金融科技公司等资金对接，形成多层次、多路径的资金供应系统，船方仅需一天时间，就可以拿到融资。这一方式帮助航运企业以更低的成本解决了融资难、融资贵、融资效率低下等现实问题。
10、“1 + 1 > 2”，新夏晖成立
8月10日，久未露面的顺丰控股董事长王卫现身发布会，见证了顺丰控股与夏晖合资公司——新夏晖在中国正式成立。据了解，合资公司将充分发挥双方在冷链物流领域的优势，结合中国市场的多元化需求不断开拓创新，全力为客户提供一体化的供应链及综合物流解决方案，并持续赋能中国冷链物流的发展提速。顺丰控股为新夏晖控股股东，新夏晖将经营夏晖在中国已有的部分业务。
合资公司新夏晖在中国成立之后，双方将对其发展给予通力支持，发挥“1+1>2”的协同效应，实现降本增效的运营目标，共同把握新常态下的物流行业发展机遇，尤其是为快餐连锁、超市等提供物流配送综合解决方案，为C端客户提供更好的服务体验，实现供应链规划能力与客户资源的优势互补。
11、圆通拟发债36.5亿元，投向转运及仓储建设
8月13日，圆通速递发布公告，中国证监会发行审核委员会于2018年8月13日对圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核，并获得了通过。
根据圆通披露，其本次拟募集资金为36.5亿元，分别投向于多功能转运及仓储一体化建设项目、转运中心自动化升级项目和航空运能提升项目，其中，23亿元投资多功能转运及仓储一体化建设项目，主要用于购买设备和土建工程款。
12、圆通全资收购上海星达保险
近日，圆通全资收购上海星达保险，出资人为上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司。星达保险经纪有限公司是经中国保险监督管理委员会批准，于2009年12月3日成立的一家全国性、综合性的保险经纪公司。
快递专家赵小敏分析认为，实业+金融，已经成为当代浙商的一项商业传统，万向集团、雅戈尔、传化集团等的商业布局也是类似的思路。如今圆通的“产业+金融”的步伐正在加速，要实现宏大的“圆通梦”，成为世界的圆通，金融是不可缺少的一环，此举说明喻氏夫妇正在加速布局金融业。
13、二季度六大快递交上成绩单，中通、韵达拿下前二席位
近日，顺丰及“三通一达”等快递公司相继公布了2018年二季度财报。最新数据显示，顺丰、圆通、申通、韵达、百世以及中通日均派件量均跻身“千万俱乐部”。
8月9日上午，中通快递发布2018年二季度财报。财报显示，其二季度业务量达21.2亿件，同比增长41.7%，远高出行业平均增速16.7%；调整后净利润为10.96亿元，同比增长50%。市场份额同比小幅增长2%至17.4%。其中，日均业务量达2330万件，这距离中通迈过日均1000万件大关仅仅两年。
紧随中通之后的是韵达，离日均业务量2000万件大关仅一步之遥，圆通也站在约1800万的位置“虎视眈眈”。随后是百世、申通以及顺丰，三者目前日均业务量在1500万以下，与前三位有一定差距。值得注意的是，顺丰虽然以日均业务量1035万排名“六大”最后。但其主打高端服务市场，业务量最少而价格最高，营收和利润都在行业居于首位。
03
科技动态
1、淘宝借进军MR领域，构建“所见即所得”消费场景
8月8日，阿里宣布将在今年造物节上推出产品“淘宝买啊”，进军MR（混合现实）购物领域。混合现实技术是VR和AR技术的结合体，通过实时全息演算方式将原本应该呈现在屏幕里的AR虚拟图形搬到现实中，该技术此前普遍应用在科幻电影中。从“淘宝buy+”到“淘咖啡”再到如今“淘宝买啊”，淘宝频繁试水无人技术丰富消费场景，众多智能技术成为阿里提升购物体验的工具。
据了解，此次淘宝与微软HoloLens合作，通过“混合现实”技术将超现实的未来购物体验实现。阿里方面透露，在9月淘宝造物节上，淘宝将在西湖边搭建一座300平方米“未来购物街区”，消费者可借助混合现实技术体验“机器算法”叠加“真实世界”的感受。
在“淘宝买啊”的帮助下，消费者可以实现“所看即所得”。目光触达的地方，商品信息即被智能识别，商品的评论、攻略等资料也将同步展现。商品呈现全息、立体的特点，各种信息可直接显现。与此同时，“淘宝买啊”还将尝试重构消费者与内容的关系，借助全息影像让内容更为逼真，提升浏览体验。
2、顺丰“隐址件”上线，只填自己地址也能寄快递
顺丰在8月8日举办的第二届信息安全峰上推出了一款可隐匿收和寄件人地址的产品——“隐址件”，为快递业解决信息安全问题提供了新思路。据了解，“隐址件”是一款打破传统寄件方式的线上下单产品，收寄件双方只需分别填写自己的地址即可完成下单，且在使用过程中，收寄双方均看不到对方信息，从而满足对隐私性要求较高的客户需求。在寄递全流程中，仅收派员拥有通过巴枪扫描获取相关信息的权限，可明显提高信息安全保密性。
顺丰方面介绍，在“纸质运单时代”，寄件人需要收寄双方的详细信息方可完成寄件动作。而在“电子运单时代”，顺丰尝试让寄件人和收件人分别把自己的信息传递给快递公司，可使用户在个人信息得到妥善保护的前提下，轻松完成下单，进一步提升用户信息保密性。此次“隐址件”将于9月初正式推出，是对“丰密面单”、“双向隐匿”等安全举措的有效补充。
3、沃尔玛即将推出自动拣货机器人“Alphabot”
沃尔玛（Walmart）宣布正在测试一款挑选商品的机器人“Alphabot”。顾客可以在网上订购商品，比如干货和冷藏物品，然后Alphabot机器人根据订单将商品挑选出来送到沃尔玛的联营公司，由他们派送，这标志着沃尔玛在改进其在线购物服务的最新努力成果即将推出。
沃尔玛负责中央运营业务的执行副总裁Mark Ibbotson在一份声明中说，Alphabot将会在幕后操作，通过自动将物品从仓库中取出，送到整合订单的员工那，从而使整个在线购物过程变得更加简便。
“对于我们的顾客来说，这意味着在商店货架上寻找商品的时间更少，而更多的时间用来确保顾客在新鲜农产品、肉类等方面获得绝对最好的服务。” 借助这个系统，95%的订单能够在8分钟内完成，这使得员工有更多的精力专注于服务和销售。为了安装Alphabot系统，沃尔玛专门在新罕布什尔州塞勒姆开设了一个超级购物中心，这个购物中心将扩展一个20,000平方英尺的区域，作为专门的杂货提货点，为顾客提供专用车道。
04
宏观政策
1、吉林推进电子商务与快递物流协同发展
近日，《吉林省推进电子商务与快递物流协同发展实施方案》印发执行。方案明确，利用2~3年时间，培育壮大一批辐射范围广、服务能力强、社会效益好的电子商务与快递企业；提升电子商务快递基地(园区)运营水平，促进电子商务企业集聚发展；进一步拓展完善快递服务网络，优化城乡社区电子商务快递综合服务网点布局，基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系，实现“乡乡有网点、村村通快递”；要求电子商务交易总额年平均增长保持在20%以上，省内快件72小时投递率达到90%以上，80%的城市市区内快件实现24小时内送达，网购商品通过快递配送比例超过90%。
贯彻落实国家制定的创新价格监管方式，引导电子商务平台逐步实现商品定价与快递服务定价相分离，促进快递企业发展面向消费者的增值服务。创新公共服务设施管理方式，明确智能快件箱、快递末端综合服务场所的公共属性，为专业化、公共化、平台化、集约化的快递末端网点提供用地保障等配套政策。鼓励末端快递服务网点“多站(点)合一”并向公共取送点转型，在长春市新增公共服务站20个，其他市(州)各新增10个，总计达到100个。支持快递进农村、进社区、进商圈等，街镇社区、物业公司等有关单位应为快递企业提供条件和便利，将快递服务纳入社区便民利民服务项目，鼓励在社区服务站设立快递末端综合服务场所。
2、长三角物流将从“天”级进入“小时”级
近日，长三角联合办公室编制的《长三角地区一体化发展三年行动计划（2018-2020年）》（以下简称《计划》）印发。《计划》提出，未来3年将鼓励应用无人仓、AGV等先进物流技术，建成技术和通达率全球领先的长三角智慧物流体系，将长三角物流网络从“天”级推进到“小时”级，打造新零售“三公里理想生活圈”。
长三角地区是“一带一路”、长江经济带、国家自贸区等重大战略的交汇地，也是电商和现代物流业的发源地。在国内7家已上市民营快递企业中，有6家诞生于此。目前，在当日达、次日达基础上，长三角已向“小时级生活圈”迈进，盒马30分钟达、天猫1小时达、菜鸟“门店发货”等打通线上线下的新物流模式，都在上海、杭州率先落地，并向全国推广。
3、快递业首登《中国货币政策执行报告》
人民银行于2018年8月10日发布了《2018年第二季度中国货币政策执行报告》。报告首次提及了快递业和网上零售，并给予较高的评价。报告认为，网上零售与快递业是推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合的主要领域，是发展数字经济、促进供给侧结构性改革、建设现代化经济体系的重要抓手，在带动创新创业、助力乡村振兴、促进经济转型升级等方面发挥着重要作用。
报告显示，近年我国网上零售交易快速发展催生巨大的物流运输与配送需求，驱动快递行业高速增长。2018年上半年，全国网上零售额达40810亿元，同比增长30.1%，远高于社会消费品零售总额增速。在网上零售业高速发展的推动下，2018 年上半年全国快递服务企业业务量累计完成 220.8 亿件，同比增长 27.5%；业务收入累计完成 2745 亿元，同比增长 27%。
报告指出，快递业和网上零售的发展仍面临4大方面的挑战：
（1）线上流量红利趋于饱和；
（2）网上零售获客成本与物流成本增加；
（3）消费者对服务、品质、体验的要求不断提升，线下零售的网点价值和体验价值无可替代，对网上零售形成有力竞争；
（4）网上零售企业对高标准仓库、第三方物流企业个性化服务能力及运营效率提出较高要求，成本高企挤压快递行业利润空间。
05
投融资事件
融资事件一览
近期融资物流企业
1、商桥物流：零担物流透明化管理平台
商桥物流是一个零担物流透明化管理平台，采取自营、托管与加盟结合的形式，通过轻资产、强管理及重运营的方式快速形成以分拨中心为节点、为全国第三方中小微服务供应商开放服务的分拨中心网络。
商桥物流创始团队有近二十年公路物流专线运营经验，深刻理解中国公路零担物流市场面临的挑战与机遇，在向平台化网络化运营转型过程中，巧妙地选择了分拨中心这个公路零担物流不可或缺的极其重要的线下运营与操作性场景，通过创新运营和管理，快速建立起全国最大的为第三方中小微服务供应商开放服务的分拨中心网络，以及全国性公路零担物流网络。截至2018年6月，商桥物流网络平台共管理138个分拨中心和2080个加盟网点，日均货物吞吐量为7500吨。
目前，整个零担物流市场格局依然是标准化程度低、集中度低、市场分散、运营成本居高不下，究其深层次的原因，本质在于效率没有发生根本性的变革。商桥物流创始人陈风雨及陈磊表示，与今天的快递行业相似，我们相信未来中国将由六到八家全国性网络快运统领快运市场，并且会利用全国快运网络自身独有的综合优势——信息技术、数据基础、线下网络基础、智能算法等，对中国中小微物流企业赋能，形成庞大的网络效应和虹吸效应，而第一梯队的一定都是千亿量级的物流企业。
本次融资后，商桥物流将一如既往地加大公司在人才团队、线下网络、智能算法和大数据系统的资金投入，不断提升公司的核心竞争力，将降本增效和极致服务进行到底。
2、UU跑腿：主打跑腿服务的同城配送
UU跑腿是一个跑腿众包服务平台，通过微信公众号、APP客户端等平台，为用户提供美食生鲜百货、代买代办、收发快递、代排队等服务，同时提供日常保洁、临时保姆、小时工、货物搬运、紧急求助等服务。
目前，UU跑腿在以大数据为支撑的前提下，率先制定行业标准：统一考核跑男资质，确保服务质量；统一跑男形象，以获取高度的用户信任；统一计费标准，以步行导航路线计费设身处地为跑男服务；统一社群化管理，打造最强战队体系。截至目前，UU跑腿平台已签约“跑男”超过100多万人，服务全国2000多万用户，并在137个城市开展了相关服务。
发布会上，UU跑腿创始人、CEO乔松涛就UU跑腿近三年来的发展展开分享，提出“新个体”的概念。乔松涛认为，未来“公司+雇员”的形式会渐渐消退，而“平台+个人”的形式会渐渐兴起，个人将代替公司成为越来越重要的经济主体。而UU跑腿将对跑男、商户、用户赋能，最终实现各自价值。
3、达达：同城速递信息服务平台和零售赋能开放平台
达达-京东到家是同城速递信息服务平台和无界零售即时消费平台｡目前，达达已覆盖全国400多个主要城市,服务超过120万商家用户和超5000万个人用户;京东到家已覆盖北京､上海､广州等近40个主要城市,注册用户达5000多万,月活跃用户超2000万,日单量峰值突破100万单｡
自2016年4月达达和京东到家合并以来,京东到家业务日单峰值突破100万,达达也成长为日单峰值千万级的平台｡除沃尔玛以外,京东到家与其他连锁商超达成深度合作,通过零售赋能使实体商超深度“触网”,获得线上销量增长｡
此次增持，既标志着对其无界零售实践成效的充分认可，也是三方进一步合力探索无界零售的风向标。沃尔玛中国总裁及首席执行官陈文渊表示：“在全球各地，沃尔玛一直致力于为顾客提供线上线下无缝链接的购物体验。在中国，我们不断创新，提升顾客购物体验，与优秀的合作伙伴紧密合作，加大对门店数字化应用的投入，为顾客创造更简单便利的购物体验。我们相信，此次与达达-京东到家的深化合作将有助于我们的全渠道布局，带来更好的O2O顾客体验。”
06
二级市场跟踪
截至2018年8月16日，二级市场市值最高为顺丰控股，达1850.13亿元；市盈率最高为宏川智慧，达85.83（P/E,TTM），均值为29.95（P/E,TTM）；市销率最高为宏川智慧，达21.85（P/S,TTM），均值为2.63（P/S,TTM）；市净率最高为韵达股份，达10.78（P/B,LYR），均值为3.54（P/B,LYR）。
菁财项目
沪上阿姨现煮茶饮正在融资，菁财资本担任独家财务顾问。
沪上阿姨主打健康现煮茶饮，成立5年店铺近千家，开店成功率超过95%，深扎三四线城市，区域强势品牌，未来目标千城万店。
本轮融资主要用于门店拓展、供应链建设、IT系统搭建以及团队储备等。
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