最近的热点公司莫过于拼多多——新闻多多，话题也多多。它上市后，很多人都很疑惑，这样一个看上类似团购模式的小程序，怎么就这么容易超过网易严选、淘宝心选和值得买等等这些号称业界良心价的APP？在号称价格不敏感只关注服务消费升级的年代，怎么拼多多就能脱颖而出？而近日“淘宝特价版”已于近日上线，可见其商业模式还是有探讨的价值。
各种怀疑拼多多的观点也从商业模式、营销模式乃至人生观与价值观，都激辩了一遍。而其实我们回到商业本质，从企业的角度来观察之，剔除先入为主的负面心理因素，也不陷入“一朝成功遮什么都对”的犬儒思维。
拼多多天时究竟是什么？
很多文章都在写，拼多多抓住微信流量的红利，抓住消费降级的蓝海，有腾讯爸爸，有牛X创始人。但是如果仅仅是靠这些因素就能成功，估计现在成功的就不止拼多多一个了。
以微信流量的红利来说，今天上有微店，下有微商，人人都在分享，为什么偏偏夹杂中间的拼多多能成？原因其实在于暗合了互联网公司的成长规律，拼多多和微信的核心杀手应用基因相同。
什么是微信的核心杀手应用？这个有讲究。微信在什么时候才让马云惊呼？是因为微信红包的出现，微信红包能够短时间逆袭支付宝，其火爆源于它的四个社交基因，目标、规则、反馈系统与自愿参与。四个基因详细分解就是：目标：抢到红包；规则：有限红包，金额随机（或固定），即抢即开；反馈系统：红包对应的金额；自愿参与：主动抢才能参与。这些基因在线下也是支撑很多社交游戏的点，如麻将、斗地主等等。而微信红包把它放到线上，使得用户参与门槛低、操作更简便，所以微信红包火得有道理。同样，拼多多的社交游戏逻辑也是基于这四个基因的模式而成。目标：抢到便宜的商品。规则：必须分享给好友，限定时间内凑满拼团人数才能成功。反馈系统：拼团成功后可以“占上便宜”。自愿参与：主动发起拼团或者加入拼团。这是基于与微信红包同样的基因逻辑，使得拼多多能快速收割微信社交流量的红利。
消费该升级？还是降级？合适才是硬道理！
其次来思考一下消费降级的背景。很多观点认为，拼多多是消费降级。在大多数企业战略焦距在服务上而非价格时，拼多多攻击了低端市场空白区域，快速抢占而成。其实如果仔细想想也不仅是如此简单，我们说所谓“升级”并不能直接理解为“价格上涨，品质上升，服务便利”这么简单。
很多行业靠升级思维初期很火爆，但是后期往往难以为继。原因在于，对于大多数人而言，这种消费模式不适用。因为中国从互联网到移动互联网的增长，多数人口是在三四线城市和农村，对于新增网民而言，从线下到线上的消费本身就是消费升级。但这大部分人中，是没有经历淘宝初期发展阶段的，所以即使各方未必愿意承认，但是拼多多很像初期的淘宝——大量用户的消费习惯其实是先考虑价格，再考虑质量，在信息不对称的情况下，往往因贪图价格便宜得不到好的用户体验，甚至是付出了高价格却得不到好产品。如果能让他们得到性价比更高的产品、更优质的体验，这本身也是一种升级，而拼多多就把这个点做成了战略。
其实，贪便宜真是人性。满足这种人性的产品也不光中国有。在美国常见的一元店或者日本的百元店，也就是针对这种市场。全世界都有这种低价的白牌的产品，只是拼多多把它搬到网上，而且用超级强大的运营推广，将其迅速的放大了而已。
当然除了消费升级与降级这种理论之争，这个模式还有一些不能回避的中国特性：低价的低品质问题、仿冒的品质问题、山寨的升级问题与未来的流量如何有效变现等等问题，都很真实而严峻，对于拼多多来说，也注定是不容易的历炼。
创新的流量来源
说完拼多多天时，再来谈谈拼多多提高流量的手法，这也是一个不能回避的话题。就像之前分析的那样拼多多用了与微信红包同样的基因，在9亿月活的微信上传播。不但价格上把淘宝29.9的商品卖到19.9，甚至拉5个好友9.9就能拿走，这种裂变思维的运营模式不但吸引大量成交，也成为其最好的推广手段。从数据上看，到2018年2月，拼多多在三线，四线城市的渗透率(21.38%、35.34%)甚至超过手机淘宝 (20.31%、31.50%)，这也间接说明了我们上文新增移动互联网用户属性的定义是正确的。
除了消费端，为什么那么多供应端的厂商会支持拼多多呢？那时因为淘宝、京东垄断造成的。原来在淘宝屏幕一页至少可以放20-30个商品。而在移动互联网年代，手机屏幕上一页只能放4-6个商品。对于普通商家来说，你的商品进不到淘宝的前三页。基本上可以算是与爆款无缘了。但如果想进前3页，需要付出的成本是极高的。同时天猫店铺的高额的成本（开店成本10-30万不等，交易佣金1%-6%不等）扣除这些成本之后在天猫店铺上一件29.9的商品，其实完全可以在拼多多平台中以9.9包邮的价格出售。比如说拼多多上100抽28包的纸巾卖到了29.9包邮。凭借着全产业链压缩成本的能力，算下来造纸企业每单的利润平均下来是9毛钱。不要小看这九毛钱的利润，对于制造业企业来说。原先面对这原材料成本涨价，员工成本提成，快递涨价等多重压力。而拼多多上的大量的定制化的产品，帮他们用规模优势平抑了这些压力。
在商品导流上，大家不知道有无注意到，拼多多刻意回避搜索模式，且没有购物车选项，而是依据每位顾客的偏好，用后台算法导流商品。你可以把它看做是电商平台中的今日头条。因为后电商时代平台稀缺和商品供过于求的情况。借助了低价和社交的方式快速的导流。足够便宜吸引买方市场，能快消足够的量吸引了商家。这才是拼多多最成功的地方。
新物种有许多提升
当然，作为一家极速成长的IPO新贵，从业务层面来考量，拼多多也还是有很多地方可以改善提高。例如其客户消费能力不强。拼多多用户2017年人均GMV（即“平台交易额”）约在600元左右。而电商巨头阿里巴巴、京东等平台，客单价与买家年贡献GMV（即“平台交易额”）差距明显。根据阿里财报计算，阿里电商平台买家年贡献GMV在7000-8000元之间。
同时，拼多多要发展，就必须“去腾迅化”，就是要找到自己的流量来源，提升客单价、用户留存率和复购率，从单个用户获得更多价值，这对拼多多是否能获得高速发展都起到至关重要的作用。从长期来看，拼多多必须要完成从低价战略向品质战略的优化升级、满足不同层次消费需求，这样才能实现可持续的良性发展。
拼多多将社交与电商相结合，让电商不再是流量黑洞，同时也让那些真正优秀的商品，可以通过社交网络传播开，获取更多的用户，让那些用户口碑不好的劣质商品被淘汰。如同其流量形态一样，这种对于商品品质的鉴别也是去中心化的形式，商户很难去通过删评论、买水军的方式去影响这一评价体系，唯一能做的就是生产符合用户需求的优质商品。
让好的商品自己会说话，这或许才是拼多多的现在，以及未来。而在这个过程之中，一些希望来捞一把流量红利的劣质商品经营者，与平台之间的矛盾，在这个去中心化自循环的社区还未完全建立起来之时，平台从规则层面对这些”害群之马“的限制和惩罚也就显得十分必要。
除此之外，在优质好货更容易被突出之外，拼多多未来也有机会成为中国柔性供应链的推动者，因为其相较于传统的货架电商，本身就带有一定的C2B基因，更容易让用户需求反向影响商家的生产过程，甚至更往前的产品定位与设计。
总而言之，拼多多作为一个中国移动互联网时代的新物种，发展迅猛，有其明显的不足，但是也有很多可圈可点之处，不需要急于对其下结论，对其多观察，多给予时间，可能更加实事求是，更加符合商业规律。
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