達斯科·波波夫“二戰”期間著名的雙料間諜，他的工作信條——世界上最具有效率的間諜，更像是白天黑夜裡隱形的幽靈。他們點竊取機密，從不希望能引人注意。當有人告訴他伊恩·弗萊明小說中詹姆斯·邦德(007)，就是照他的經歷寫的時他這樣說：……如果真的有這麼一個這樣的邦德，恐怕在間諜舞臺上他難以生存48個小時。
首先招募波波夫的是德國軍事情報局。1940年，德國軍事情報局在英國的間諜網，遭到英國反間諜機關的嚴重摧毀，所以，急需在英國本土發展間諜網絡，以利用他們的身份作為掩護，然後再利用他們人脈打入英國軍部獲取更準確更快、可靠的內部情報。出生南斯拉夫的富豪家庭的波波夫，進入了德國軍事情報局的視線，28歲的他已經是當地一位有名的律師，人脈極其廣泛，具有明顯的門間諜特質。
負責發展波波夫的是德國軍事情報局的約翰尼，倆人是大學時最好的朋友，彼此都把對方當成最親密的生死之交。後來，由於波波夫反對德國的納粹主義，便自動與英國情報部門接上頭，不久，就有人將波波夫為英國情報局做事的行動報告，交到了德國軍事情報局，就是好友約翰尼截獲了這份情報，救了他。如果這份情報落在納粹情報人員手裡，波波夫將必死無疑。後來，波波夫終於查出出賣他的人，竟然是在他15歲就教他開車，並帶他成長的家裡老傭人。
但是，德國軍事情報局還是對波波夫的行為有所懷疑，並請柏林專家對波波夫進行了審問，審訊長達九個小時，並使用了藥物審訊，也沒有從他嘴裡掏出一些什麼情況。作為雙面間諜，在隱藏身份的同時，必須執行雙方下達的情報任務，這樣，他也就面臨著被第三方或第四方懷疑的可能，隨時都有可能遇到致命的危險。
取得德國情報部門信任的波波夫，被派往英國要求他蒐集英國城市地貌、人口分佈、政府機構、軍事設施的情況，為德軍空軍總司令戈林元帥親自制定的“海獅行動”提供轟炸目標，波波夫按照特工頭目的命令，住進了阿雅士飯店。當他住進飯店以後，總是能不小心“偶遇”一位迷人的姑娘，姑娘用火辣辣的眼神放電拋媚眼……一天傍晚，波波夫剛剛淋浴出來，發現美麗的姑娘已經躺在他的床上，媚笑著跟他打招呼，她那假裝羞答答的樣子馬上讓波波夫意識到她的間諜身份。他開始對姑娘編造故事，姑娘對他編造的故事十分滿意，還沒等他講完，便匆匆離去了。波波夫的猜測沒錯，姑娘的確是德國間諜，是德國軍事情報局故意派來探測他的。
在英國情報部門的協助下，波波夫進行了大量的“情報蒐集工作”。為德國軍事情報局提供了十分感興趣的情報——偽造的飛機場照片，海軍方面的假情報以及記錄一些軍艦和飛機的數目和型號，描繪重要地區的地形圖紙等等。同時，波波夫還給德國軍事情報局，提供很多對戰爭沒有直接影響的政治情況，提高他在德國間諜界的威望，這些手段讓德國情報局對他一直深信不疑。他曾經利用一個代號叫做“氣球”的間諜給德軍送去了一份假情報，阻止了德軍準備發動的毒氣戰。波波夫的間諜生涯已從當年的一個公子哥把自己變成為一名職業合格的間諜干將。
波波夫有著瀟灑英俊的外表，強健的身體，聰明冷靜的頭腦和過人的技能以及風光體面的身份和揮金如土的奢華生活。在間諜生涯的幾年中，他經常在葡萄牙和倫敦之間往返飛行，他把納粹的秘密交給倫敦，然後再把編造的秘密送到柏林交到德國人手裡，然後再從德國人手裡拿到大筆的現金，供他從事自己情報工作和揮霍……二戰結束後，英國政府為波波夫提供了公民資格，但他拒絕了。最後在法國南部定居下來。於1981年去世。最後，就讓他回憶錄裡的一段話作為此篇的結束語——這是一群神秘的人，他們無孔不入、無處不在，勝利了不可宣揚，失敗了不能解釋；我的武器就是謊言、欺騙和謀殺，但我並沒有覺得內心不安，因為，這只是戰鬥對我的考驗。
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