行業概念掘金
一、電力：6月份用電量增速環比回落，上半年用電量增速加快趨勢不變。行業景氣度持續向好，發電設備利用小時數回升。。長期來看，通過“基準電價+浮動機制”的市場化定價模式，電價將在上下游進行有效傳導，銷售電價有望回升。
建議關注：華能國際、華電國際、皖能電力、粵電力A、長江電力、桂冠電力、國投電力、中國核電等
二、傳媒：影視（含院線）、遊戲、營銷、互聯網和教育子版塊的龍頭企業基本均實現業績預增。 我們認為在當前超跌反彈的市場大環境下，當前主要投資邏輯：1、短期內避免“踩雷”，關注業績確定性強，成長性較高的低估值、高壁壘超跌公司的反彈機會；2、長期好各子行業處於市場領導者地位的龍頭企業。
建議關注：科斯伍德、百洋股份、慈文傳媒、完美世界、分眾傳媒、華策影視、順網科技、快樂購等
三、鄉村振興： 隨著鄉村振興戰略提出即將滿一週年，相關政策規劃或進入密集出臺期，其中《鄉村振興戰略規劃（2018-2022年）》已於近期印發實施。短期看，鄉村振興戰略作為今年中央一號文件的重點工作，或在即將召開的年中經濟工作會議中的受到關注。
建議關注：吉峰農機、一拖股份、蘇墾農發、華西股份、芭田股份、星光農機等
四、工程建築：目前工程建築板塊估值處於近5年底部位置，相關股票公募基金持倉僅為0.76%，為2010年以來的最低水平。股價、估值、持倉的三重底部反映了投資者對工程建築板塊極低的關注度和預期，在當前政策拐點進一步明確的背景下，向上空間較大。
建議關注：中國建築、中國交建、中國化學、四川路橋、浦東建設、成都路橋、山東路橋、圍海股份等
五、大金融：在利好消息推動下，近日大金融板塊集體反彈，逐步脫離底部區域。整體來看，大金融板塊近期獲得資金明顯關注，同時板塊估值優勢明顯，在市場流動性有限的環境下，估值窪地有望得到資金力挺，打響估值修復行情。
建議關注：招商銀行、華泰證券、廣發證券、中國平安、寧波銀行、光大證券、中國太保、新華保險等
機會情報早知道
1、汽車及零部件行業：把握大眾週期，佈局上游零部件（寧波華翔、一汽富維、富奧股份）
2、建材板塊：山重水複疑無路，柳暗花明又一村（華新水泥、海螺水泥、旗濱集團）
3、海上風電開啟萬億級裝備產業鏈，概念股有望受益（金風科技、福能股份、振江股份）
4、臉書科技（杭州）有限公司成立，A股相關公司受關注（藍色光標、迅遊科技、中青寶）
5、重卡市場產銷量持續高增長，產業鏈公司受機構調研青睞（濰柴動力、威孚高科、中國重汽）
6、國內第一個RISC-V相關扶持政策出臺，關注相關上市公司（飛利信、兆易創新）
7、鉬精礦供應緊張，鉬產品延續漲價趨勢（金鉬股份、洛陽鉬業、吉翔股份）
8、河北積極推進雄安規劃建設，機構看好投資潛力（韓建河山、冀東裝備、凌鋼股份）
9、貨幣政策悄然轉向疊加靴子落地，銀行股或迎恢復性上漲（成都銀行、建設銀行、招商銀行）
10、全球鋁電解電容龍頭再度漲價，行業景氣持續攀升（江海股份、振華科技、艾華集團）
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