週五米國正式打響“毛衣站”，對我們340億產品加徵25%關稅。
這事比較敏感，沒法直接說太多。
我從幾個側面的角度，多打些比方隨便聊聊，希望有所啟示。
1，我們跟米國的合作，就好比是兩家同行業的公司展開合作一樣。
本質上是有競爭關係的，但是也會有些合作，本來合作互惠互利相安無事。
後來，隔壁公司，自身業務沒做好，主營出現一定程度的持續下滑，就想從合作方那裡，多佔點便宜。
一個簡單的算術題。
去年我們向隔壁公司出口約5000億美元，我們從隔壁公司進口1300億美元。
那麼，當他不斷加碼制裁我們的時候，我們沒辦法同等量加碼制裁回去。。
因為我們出口量更大，以及一些產品，更依賴他們市場。
一個，我們高度依賴隔壁公司的高科技產業。
另外，我們高度依賴隔壁公司的農產品。
比如你我每天都要吃的各種豆製品，我們自己產量是1400萬噸，進口9554萬噸。耕地紅線在那，21億畝，如果全部自種大豆，相當於要7.6億畝，沒辦法擴產，不可能其他的很多品種都不種了。
合作的好好的，隔壁公司為啥突然發飆了？
這與他自身部分主營業務的衰落有關。
隔壁公司裡有一家排名靠前的電視臺叫CBS，拍過一部紀錄片《美國：製造希望》。
CBS記者深入賓夕法尼亞小鎮Erie，才噹噹地居民，瞭解製造業衰落對他們生活方方面面的影響。Erie，是隔壁公司製造業衰落形成的“鐵鏽帶”重災區之一。
他家的主業之一，汽車城底特律，就成為了鬼城。底特律市，在2013年申請破產保護。
這些鐵鏽帶，跟我們公司的“東北老工業基地”很像。
這些鐵鏽帶絕望的選民，大量倒戈，把選票投給了川總，“死馬當活馬醫”。川總看到問題本質，在想辦法解決這部分人的就業問題。
因為隔壁公司製造業衰落，信息產業崛起，所以，他只能用自己的優勢產業，遏制攻擊其他合作公司，謀求更大利益。換其他CEO，估計也是一樣的打法。所以一上來就好像“呂布戰三英”一樣，主動同時攻擊多家合作公司。
他想多佔便宜的時候，會找很多借口，比如他會說，我們這家公司啊，貿易順差大於他，在合作中，我們賺錢比他多了。
而這種合作，到底誰受益更大，是筆糊塗賬，不能光看賬面數據，誰的貿易順差多一些，這個沒啥用。因為很多產業展開合作，影響一定是多方面而深遠的，不能單看數據。
這樣打下去，雙方必然都會受傷，關鍵是，誰更輸得起？
另一個現實是，我們公司在很多方面差距很大，內心是不想對打的，但是沒辦法，只能硬著頭皮迎戰。嘴上也不能服軟，露怯。
原來躺下認慫，隔壁公司可能會驕傲自大笑兩聲轉身走了，現在他自己主業下滑太厲害，沒辦法，在他佔優勢的領域，你再怎麼樣躺下認慫，他也是會按著照死裡打。
那麼，我們公司就應該最大限度的發揮自身優勢，在敵人的強勢領域應該儘量迂迴。
2，華為老闆任正非上週聊過這事，他提到一個我前期的觀點，我們最大的優勢是10幾億人，這是流量優勢啊，這麼多人每天吃喝拉撒各種需求，就能造就N個無比巨大的市場。
目前是對我們340億產品加徵25%關稅，我們跟他合作的總規模是5千多億。
目前這個規模還比較小，但估計那邊不會輕饒了我們，估計會逐步擴大制裁規模。
假設極端情況，隔壁公司完全不跟我們合作做生意了，這個損失，能否承受？
如果發生極端情況，我們自己玩，內部循環可以做的很好，同時外部也還會有很多願意跟我們合作的其他公司，因為咱這地方人多，各種市場需求大啊。
就像騰訊這個公司，一個微信，一個QQ手握10幾億流量，誰不想抱騰訊大腿跟他合作？
我們這些人吃喝拉撒的剛性需求，就已經制造N個巨大市場了，而這些內部市場，是不會受到外部攻擊太大影響的。
比如電影產業吧，《我不是藥神》上映第一天票房就超3億了，預計總票房在30-40億。
老百姓是該吃吃，該喝喝，歌繼續唱，電影繼續看。
所以，大消費，醫藥，這些內需產業，是不受影響，能夠穿越熊市的。這也是我們近期和未來一段時間，主要的投資方向。
而那些出口型的產業，尤其是受制於美國的高科技產業，則比較兇險。
3，受到這個衝擊，我們大A股已經跌沒了不知道多少市值了。。。
單看這點，肯定是反應過度了。。但A股持續下跌，更深層次的原因，是大量垃圾股整體太貴，導致大部分大股東都把股權質押了，雖然他們口頭上強調，這不是減持套現，但其實這事存在重大的漏洞。
比如說，雅百特這個公司，前一天還在正常交易，突然宣佈強制退市。
死在裡邊的只有普通投資者。
大股東們早就通過質押的方式套現跑路了。
這個漏洞是，大股東把股份都質押了，把錢掏出來，然後，如果股價崩盤，大股東拿錢走人，股份和公司就不要了。如果牛市了，減持套現走人，可以套更多錢出來。
本質上，垃圾資產太貴，上市享受了溢價，這些老闆們只想著套現，一把賺足幾十年幾百年的錢，而不是踏實經營企業。
動不動套現幾億，幾十億，然後因為各種造假動不動處罰幾十萬，簡直等於變相鼓勵這些老闆割韭菜。
希望有關部門能夠儘快堵住各種花樣割韭菜的漏洞，把A股制度基礎夯實。
近期雖然陸續出現一定大股東回購公司股份的，但整體佔比仍然較低，回購金額佔比也偏低，說明大多數老闆還是覺得貴，如果公司真好，真跌的便宜了，換作是我，肯定恨不得100%的股份都買到自己手裡的。
4，對未來的市場，我仍然堅持之前的判斷，大盤目前還是保持下降趨勢，根據歷次歷史大底的特徵，預估距離底部不遠了，但目前趨勢還是向下的，整體仍然應該做好防守，風控工作。未來大量垃圾股仍然風險很大。少數好公司跌下來就是機會，我們重點盯著這部分好公司做。
本質上，這個社會上流動性還是比較氾濫的，而且沒有去處，最近P2P理財連續瘋狂爆雷，現在社會上的錢和人，被各種騙子坑的夠嗆，而中國真正的核心資產，真正能穩定成長賺錢的公司，還是極端稀缺的，這類好公司被整體性的暴跌和恐慌給打壓下來，絕對是機會。
所以，一定要瞪大眼睛盯著，千萬別跌蒙逼了。。
我目前倉位沒有任何變化。
最後總結一下，如果我們公司把握自身優勢，堅持把自己內部主業搞好，同時堅持改革開放，多跟其他願意跟我們合作的外部公司合作，相信最終，時間會站在我們這邊。
一點小建議，千萬別再公開強力宣傳我司戰略打法了，從我司經營公司的角度來說，事以密成，自身戰略打法，是堅決不能說給競爭對手和合作夥伴聽的。。
另外一點小建議，大戰當前，一定不能盲目自大，應該放下自卑，自大，放下民粹情緒，客觀，理性的好好研究對手。這是一場關乎未來運勢的全方位大戰。
願，天佑中華。
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