【央行开启新一轮大放水A股苦日子将要到头了】
A股持续的下跌，加之中美贸易问题，导致中国经济层面的问题暴露，所以谁应该负责，成了市场讨论的问题，央行还算不错，至少发声承认上半年去杠杆力度和节奏把握不好，有过快过重的问题，但是财政部没有一点担责的意思，所以央行不满，两个部门开始撕逼大战，如此来看下半年的财政政策还是货币政策都会有松动，甚至转向。
单说财政税收问题，本来一路喊着减税减轻企业负担，但是结果是上半年的税收不减反增，其实税收是减是增交税的人最清楚，至收改税没有看到下降，反而看到增长，我接触的企业还是个人都如此反映，结果数据也是如此，更让人不满的是，股市跌成狗，而证券印花税继续保持高增长，并且占印花税的一半之多，股民日子不好过，税收不减反增。
看到市场的问题，就要出手解决，我们看到监管层出手的速度还算够快，在7月份降准没有那决问题之后，近期央妈频繁出手，一边通过货币市场补弃流动性，一边通过政策加大货币投放，昨天晚间更是利好不断：
1、【央行本月可对一级交易商额外给予MLF资金】
2、【银保监会：大中型银行要加大信贷投放力度，带动小微企业实际贷款利率明显下降】
3、【央行窗口指导银行增配低评级信用债投资】
这消息态度很明确，央行开启新一轮的大放水节奏，旨在快速的解决当前的流动性问题，这对股市显然是重磅利好，虽然当下传导的速度有点慢，但是很快会传导至股市，如此来看苦日子快要到头了，市场很快会有表现。
指数在2800点反复震荡穿越，从货币这个层面来看，有利于市场的反弹，另外从外盘的表现来看，昨天隔夜欧美股指继续收高，A股和美股呈现了冰火两重天的走势，不过正如我们昨天早评说的，目前市场内外都在向着利于A股反弹的方向在走。
板块和个股表现来看，盘面上十分明显，那就是低价股的超跌反弹是主流，无论昨天表现好的环保，还是电力，其实背后都是超跌反弹，包括昨天我们点评到的两支股。
综合来看，央妈放水A股的流动性问题得到解决，市场将止跌反弹，而这种确定性越来越明显。
－－－－－－－－－
【热点前瞻】
5G毫米波规划建议白皮书发布5G商用进程加速
业内认为，毫米波频谱应用于5G系统成为业界共识，未来的5G网络部署需要高频毫米波频段的支持。本次5G毫米波规划建议白皮书的发布，给产业明确指导方向，支撑2019年毫米波预商用试验以及2020年毫米波大规模商业部署，相关布局该业务的上市公司有望受益。金信诺（300252）子公司江苏万邦专注于毫米波TR组件研发，布局的相控阵、波束控制、毫米波等射频技术均为5G和军品的核心技术。亚光科技（300123）毫米波T/R组件水平目前居于国内领先地位，用于5G通信的毫米波功率放大器研制成功，GaN功率放大器成功小批量量产。
人民币加速贬值至一年新低相关外向型公司有望受益
中源家居（603709）公司外销收入占比达99%且多以美元结算。英科医疗（300677）17年境外收入占比高达96.17%，公司在互动平台表示人民币贬值幅度和公司汇兑收益正相关。
阿尔茨海默症研究取得重大突破百亿美元市场受关注
京新药业（002020）重酒石酸卡巴拉汀胶囊已获得药品注册批件，这是用于治疗轻、中度阿尔茨海默型痴呆的一线药物。康弘药业（002773）申请用于治疗阿尔茨海默症的盐酸多奈哌齐片、盐酸多奈哌齐口崩片已获临床试验批件，新药KH110处于研发阶段。
打破国外垄断 首条石英晶体谐振器智能化生产线投产
由于石英晶体谐振器频率精度高于陶瓷谐振器，目前成为市场的主流选择。上市公司中，欣天科技(300615)、通宇通讯（002792）主导产品均包括石英晶体谐振器。
腾讯阿里等巨头纷纷入局 冷链物流市场规模达千亿级
上市公司中，雪人股份（002639）是国内最大的制冰设备及制冰系统厂商之一，在冷链、工矿降温等领域广泛应用。公司也是少数几家能够在国际市场与欧洲、美国、日本等国际优势品牌制冰设备企业竞争中国企业之一。汉钟精机（002158）是国内唯一专注于螺杆式压缩机生产销售的企业，目前产品主要包括制冷压缩机、冷藏冷冻压缩机等。
首次用于治疗股骨头坏死 器官3D打印技术实现应用突破
上市公司中，大博医疗（002901）是国内骨科植入类医用耗材龙头企业，募投项目包括3D打印截骨器、3D打印椎间融合器等。蓝光发展（600466），控股子公司四川蓝光英诺生物科技在生物墨汁、3D生物打印机和配套软件系统的三个研究开发应用领域已取得一定进展。
扑尔敏原料药半年涨逾50倍 涉及千亿元规模成品药市场
上市公司中，现代制药（600420）旗下上海现代哈森（商丘)药业是国内仅有的6家扑尔敏原料药生产企业之一，2017年已获得GMP认证。众生药业（002317）涉及马来酸氯苯那敏片（扑尔敏）产品。
监管部门高度重视民企融资难、普惠金融迎广阔空间
机构认为，我国中小企业从商业银行获得的融资与实际需求严重失衡，融资难仍是中小企业的一大痛点。同时，近两年普惠金融相关政策密集出台，政策与需求叠加，行业崛起正当时。航天信息（600271）子公司诺诺金服目前主要有助货类、征信货两大类产品，合作银行包括浦发、兴业、招行等。此外，新供应链金融是解决普惠金融难题核心路径，相关公司包括上海钢联（300226）、生意宝（002095）等。
长三角加快数据开放共享、大数据行业需求有望释放
相关公司包括美亚柏科（300188）、东方国信（300166） 等。
核心技术重视程度空前、三大领域成长性确定
具体到投资层面，三大领域值得关注：
1）目前国内信息技术产业尤其是计算机行业在基础软硬件和大型应用软件方面的核心环节，基本被海外巨头主导，但国产基础软硬件实际上已具备了初步生态体系，在基本办公方面已可对国际巨头主导的体系进行替代，可关注太极股份（002368）等；2）作为国之重器的集成电路产业，是大国崛起的核心制造产业。资本集中和政策的扶持都会将集成电路投资推高到一个前所未有的高度，半导体设备延续高增态势无虞，可关注兆易创新（603986）等；3）新材料是整个制造业转型升级的产业基础。在众多新材料中，我们建议重点关注电子化学材料，作为半导体行业的“水源”，国产化趋势不可逆转，放量只是时间问题，个股可关注具有产业基金加持的细分行业龙头上海新阳（300236）、江化微（603078） 等。
利好政策即将出台、白糖价格有望反弹
建议关注中粮糖业（600737） 、南宁糖业（000911）。
丁二烯市场行情持续攀高、相关厂商有望受益
分析人士认为，当前国内丁二烯市场供应面支撑明显，短期内丁二烯市场价格有望继续攀高，相关生产公司业绩有望大幅提升。华锦股份（000059） 拥有有6万吨丁二烯产能；上海石化（600688）参股的上海赛科是目前国内最大的石油化工合资公司之一，目前丁二烯产能9万吨/年。
污水处理迎中期评估、政策压力倒逼设备需求
投资标的建议关注中电环保（300172） 、雪浪环境（300385）。
“冻卵”纳入携程生育基金、辅助生殖再获关注
涉及上市公司，丽珠集团（000513） 生殖管线产品占公司整体收入的15%，包含亮丙瑞林、尿促卵泡素、尿促性素等较大品种；仙琚制药（002332）黄体酮、孕酮类产品占公司收入的25%左右。
-----------------------------
注：以上均为个人观点仅供参考，不构成操作建议，据此操作盈亏自负。
閱讀更多 股海十一少 的文章
