2018年7月11日，中國銀行業協會在北京發佈了《2018中國銀行業發展報告》，這是中國銀行業協會連續第八年發佈銀行業發展報告，與前七次發佈有所不同的是，本次報告加上了一個年度主題，報告的製作者希望用這一年度主題來概括2017年的重要政策和產業背景，本次報告的主題是“監管強化推動改革轉型”。
中國銀行業發展報告 2018 七大要點
約3600字
《2018中國銀行業發展報告》分為七篇，分別是總體運行篇、資產業務篇、負債業務篇、中間業務篇、風險管理篇、改革轉型篇和專題研究篇，值得注意的是，在專題研究篇，《報告》就《全力支持“去槓桿”與供給側結構性改革》、《新一輪對外開放積極穩妥推進》《規範發展金融控股公司》《積極服務“一帶一路”建設》《強監管下調整優化資產負債結構》等行業熱點問題分別作了闡釋。以下是整理出的七大要點，幫助大家快速瞭解報告內容。
一
各類機構穩步發展，銀行業發展態勢向好
報告稱，2017年中國銀行業總體經營穩健，發展態勢向好。
報告顯示，2017年銀行業資產負債規模繼續保持增長，淨利潤增速明顯回升，2017年商業銀行累計實現淨利潤17477億元，同比增6%，增速較2016年上升2.5個百分點，商業銀行淨息差從2017年二季度開始，連續三個季度出現回升，由一季度的2.03%升至四季度的2.10%。此外，2017年銀行業金融機構不良貸款率企穩，資產質量邊際上有所改善。
《報告》顯示，2017年銀行業各類機構穩步推進改革發展。
政策性銀行和郵儲銀行實現金融服務的高質量發展；大型商業銀行保持經營業績平穩增長，改革步伐明顯加快；股份制商業銀行緊扣改革發展主線，實現高質量發展；城市商業銀行在困境求變，實現穩健發展。
農村金融機構紮根“三農”金融市場，做實普惠金融；外資銀行保持穩健經營，資產質量良好；金融資產管理公司聚焦不良資產主業，積極服務實體經濟。
二
資產擴張速度放緩，同業和表外業務收縮
2017年，金融監管的常態化，理順了銀行業金融機構資產業務的擴展邏輯，資產業務呈現出三個特點。
一是資產增速進一步放緩。截至2017年底，我國銀行業金融機構本外幣資產規模達到252萬億元，同比增長8.7%，增速較2016年末下降7.1個百分點，自2001年以來首次降至個位數，資產增速進一步放緩。
二是資產結構進一步優化。隨著原銀監會“三三四十”等專項治理活動的推進，銀行業金融機構各項貸款佔總資產的比重穩步回升，同業業務、表外業務持續收縮，銀行業迴歸本源、服務實體經濟能力進一步增強。截至2017年末，銀行業金融機構發放各項貸款129萬億元，同比增長12.4%，高於同期資產增速3.7個百分點。同業業務和表外業務則呈收縮態勢，2017年，同業資產和負債自2010年來首次收縮，同業理財比年初淨減少3.4萬億元。
三是資產質量趨於穩定。隨著宏觀經濟基本面的改善，銀行業金融機構的風險抵禦能力穩步提升，資產質量趨於穩定。截至2017年底，商業銀行不良貸款餘額為1.71萬億元，不良貸款率1.74%，連續五個季度穩定在1.74%的水平，但仍需重點關注部分區域和行業不良風險暴露情況。
隨著我國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段及監管部門嚴監管的推進，未來表內資產業務仍將是銀行業金融機構發展的重點和方向。2018年，銀行業金融機構將圍繞公司業務、個人業務進一步做精做細做實，同業業務、非標業務則需積極謀取轉型，更好地為實體經濟服務。
三
存款業務平穩增長，非存款業務規範發展
2017年，受經濟增速放緩、監管趨緊、利率市場化提速、金融脫媒等因素影響，銀行業負債業務平穩發展，增速有所放緩。
截至2017年末，商業銀行總負債為182.06萬億元，同比增長7.99%，增速較2016年下降8.87個百分點。存款業務平穩增長，金融機構本外幣各項存款餘額為169.3萬億元，比年初增加13.8萬億元，增速為8.87%，較2016年下降2.4個百分點。其中人民幣存款餘額為167.1萬億元，比年初增長8.65%。本外幣各項存款規模穩步增長，存款結構基本穩定。對公存款穩步增長，非金融企業存款和個人存款增長放緩。非存款業務規範發展，同業和其他金融機構存放款項大幅下降，同業存單餘額有所回落，二級債發行總額大幅上升。
2018年，銀行業負債業務將持續適度增長，穩定資金來源的爭奪將更加激烈，存款利率將實行更加靈活的差異化定價策略。為抓住發展機遇並應對挑戰，銀行業將持續推進經營轉型和服務升級，提升金融科技水平，合理運用多元化負債工具，提升定價能力，加強機構合作，推動負債業務的穩健發展。
四
中間業務增速穩中略降，新型業務面臨轉型
2017年，受行業監管政策趨嚴、債券和資本市場波動、同比高基數等因素影響，商業銀行中間業務發展呈現穩中略降的態勢。主要上市商業銀行手續費及佣金淨收入規模總體保持穩定，但收入增速下滑。
其中，傳統中間業務仍佔據主導地位，各機構發展重點出現分化，各分項業務發展差異化明顯。去槓桿、去通道、防止脫實向虛和整治違規亂象的背景下，監管部門加大了對商業銀行同業業務和理財業務的管控，加之市場環境的變化，新型中間業務發展面臨較大的挑戰，收入進入負增長區間。
今後一段時期，預計在中國經濟由高增速進入到高質量發展時代、金融監管步入新階段、金融競爭環境變化的大背景下，商業銀行中間業務面臨轉型的要求，但中間業務發展對於銀行的戰略價值仍然顯著。
預計2018年商業銀行傳統中間業務收入將企穩改善，主要不利因素在2018年進一步放大的可能性較小，銀行卡類和支付結算類增長前景繼續看好。新型中間業務發展將以規範穩健為主旨，各項業務分化態勢也會進一步延續，理財業務逐漸迴歸資產管理本質、投行業務需求增加、企穩可期、託管業務增長渠道有待進一步開闢。
五
對接國家戰略，不斷優化佈局
《報告》指出，銀行業金融機構主動對接國家戰略，不斷優化區域佈局。
一是完善“一帶一路”沿線國家金融機構佈局，截至2017年底，共有10家中資銀行在26個“一帶一路”國家設立了68家一級機構，累計發放貸款超過2000億美元；
二是以疏解北京非首都功能為重點，全力支持京津冀協同發展；
三是圍繞長江經濟帶“一軸、兩翼、三極、多點”的發展新格局，為長江經濟帶走出一條生態優先、綠色發展之路提供金融支持。
《報告》顯示，銀行業紛紛加快金融科技戰略佈局，積極藉助現代科技推動傳統金融與現代金融的深度融合，打造傳統業務與現代業務相互支撐、共同發展的新模式。主要表現為：
一是通過金融科技引領革新，打造線上線下一體化、全渠道輕型智能服務新模式；
二是加快人工智能、大數據、雲計算、區塊鏈等新技術落地應用，實現現代科技與金融業務的深度融合；
三是緊跟新技術發展加快金融科技佈局，積極嘗試設立金融科技子公司，打造傳統業務與現代業務相互支撐、共同發展的新模式；
四是積極推進直銷銀行佈局，通過互聯網渠道拓展客戶，客群清晰、產品簡單、渠道便捷，以全新的形象、經營模式、客戶接觸方式給傳統銀行業帶來新的生機，截止2017年11月末，我國直銷銀行數量已達114家。
六
信用風險整體穩定，市場與流動性風險總體可控
2017年，商業銀行信用風險形勢整體穩中向好。信貸資產質量穩步改善，2017年末商業銀行不良貸款餘額17057億元，同比增加1935億元；不良貸款率1.74%，與2016年末持平。風險抵補能力進一步增強，資本充足率為13.65%，同比上升0.37個百分點，資本較為充足，撥備覆蓋率為181.42%，同比上升5.02個百分點。2018年銀行業信用風險管理仍將面臨諸多挑戰，但商業銀行資產質量有望繼續保持穩中向好的趨勢。
2017年，去槓桿、嚴監管對市場流動性影響較大，金融機構超儲率水平較低，資金面受各種因素擾動明顯，商業銀行市場風險和流動性風險壓力上升，但總體較為可控。2017年1-4季度，商業銀行流動性比例分別為48.74%，49.52%，49.17%和50.03%，整體較2016年有所提高。
2018年及未來一個時期，國內外宏觀經濟環境和金融市場不確定性依舊很大，給商業銀行市場和流動性風險管理帶來一定壓力，但利率市場化的逐步推進和央行貨幣政策彈性加大，在一定程度上減輕了商業銀行流動性風險。
七
資管新規推動資管業務加快轉型
報告認為，資管新規將引領銀行理財產品的發展方向，推動資產管理業務體制機制變革，並將重塑資產管理業務模式。
一是推動理財產品向淨值管理轉型，糾正長期以來影子銀行信用風險定價體系的錯配問題，從根本上破解銀行理財產品的“隱性擔保”和“剛性兌付”，助推銀行資產管理業務轉變為真正的資產管理。
二是銀行資產管理業務的投資標的有望逐漸轉向整個金融市場，從而改變主要集中於固定收益領域的現狀。
據報告分析，資管新規將推動資產管理業務體制機制變革，銀行資產管理業務組織形式將呈現多元化發展態勢。
在資管新規下，銀行理財子公司可能成為獲批的方向，這標誌著銀行業資產管理業務上升到一個新的臺階。報告指出，銀行資管業務將配置更豐富的人員結構，和市場化的激勵機制。面對信託、基金、券商和保險等市場化同業的競爭，銀行資產管理業務特別是獨立後的資管子公司，將積極創新不同於傳統商業銀行的市場化激勵機制。
資產管理業務因為具有較少佔用銀行資本、知識技術密集、財富驅動、分層服務等特徵，是銀行推進綜合化經營、實現盈利模式轉型的重要突破口。
在資管新規下，銀行資產管理業務將從利率市場化的存款替代品，向真正的資產管理產品轉型。不同規模和性質的銀行理財機構追逐差異化競爭優勢的內在動力，會使各銀行資產管理業務特點逐漸分化，從而改變當前各商業銀行資產管理業務同質化現象嚴重的格局。
最後，《報告》認為， 2018年銀行業監管態勢依然嚴峻，防控金融風險仍將是銀行業的重點工作。在此大背景下，我國銀行業發展將進入變革的關鍵時期，銀行業整體經營業績有望繼續改善，戰略前瞻精準、創新能力突出、綜合佈局完善、負債基礎紮實、風控能力較強、經營穩健的銀行將在競爭中有更優異的表現。
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