2017年中國葡萄酒行業市場前景研究報告

一、中國葡萄酒需求不斷攀升 市場潛力巨大

近年來,隨著國內需求的不斷增長,我國成為了世界上葡萄酒消費增長最快的市場。中國連同香港的葡萄酒消耗量在2011至2015年期間升幅將達到54.25%,相當於增加100億瓶。如此高速的增長是中國在短短几年內從前十名開外已躋身世界五大葡萄酒市場之列,排在前面的分別是美國、意大利、法國和英國。

近年來,隨著國內消費升級,我國葡萄酒消費量也在逐漸增加,需求旺盛。據中商產業研究院發佈的《2017年中國葡萄酒市場前景研究報告》指出,2016年,中國葡萄酒零售市場規模達到1555.89億元,同比增長8.64%。隨著商務活動的增加,葡萄酒需求出現較快的增長,尤其是對葡萄酒的銷量中端和高端葡萄酒。中檔和高檔葡萄酒越來越受歡迎,葡萄酒零售市場規模也會快速增長。

2017年中國葡萄酒行業市場前景研究報告

中國葡萄酒目前的市場總量,相對於白酒數千億市場來說目前還只是“小兄弟”,但是隨著人們消費習慣的改變,加之葡萄酒知識的普及以及新媒體的推波助瀾,未來3到5年中國葡萄酒必將會高速增長。預計至2022年,中國葡萄酒零售規模將達到2620億元。

2017-2022年中國葡萄酒零售規模預測趨勢圖

2017年中國葡萄酒行業市場前景研究報告

二、葡萄酒消費年輕化 年輕人更愛進口酒

目前,我國葡萄酒的消費者年齡趨於年輕化。2012年以前,葡萄酒消費主體為40歲左右的群體。而2016年調查數據顯示,20-29歲這一群體已經成為葡萄酒消費的主體,40歲以下消費者的消費量已經接近6成。這部分群體消費特點追求時尚和個性化,注重性價比。

根據西班牙對外貿易協會的數據,2016年中國進口葡萄酒數量再創新高,達到了6.39億升。

西班牙是僅次於法國、澳大利亞和智利的中國第四大葡萄酒進口國。2011年至2016年,西班牙葡萄酒對中國市場的出口額已經翻番。

不過,中國消費者仍更青睞國產葡萄酒,國產品牌在中國市場佔據了近四分之三的份額,來自智利和澳大利亞的葡萄酒產品也因關稅優惠而具有強大競爭力。

三、中國葡萄酒產量世界第六 仍擋不住進口趨勢

談到中國的酒類,一般會想到以茅臺為代表的白酒,韓國最近流行的羊肉串或許還會讓人聯想到中國的青島啤酒,但其實,中國還是一個葡萄酒大國。據國際葡萄與葡萄酒組織(OIV)公佈的數據,中國2016年葡萄酒產量為11.4億升,在全球排名第六位。葡萄栽培量是中國能夠躋身葡萄酒大國的基礎,從2014年開始中國的葡萄栽培量已超過法國,位居世界第二,僅次於西班牙。

2017年中國葡萄酒行業市場前景研究報告

然而近幾年,進口葡萄酒在中國展現出了驚人的爆發力,中國巨大的市場潛力將吸引越來越多的進口葡萄酒進入。據中國海關總署數據顯示,2016年,中國進口葡萄酒總量達6.4億升,總額高達23.6億美元,同比2015年分別增長15%和16%。其中瓶裝葡萄酒佔總進口總量的九成以上。

2017年中國葡萄酒行業市場前景研究報告

總的來說,雖然進口葡萄酒在海關數據上的增長,但未必代表消費的同比例增長,由於葡萄酒消費潛力巨大,很多流通企業佈局其中,據估算,過去三年裡,進口葡萄酒的經營者數量增長了至少10倍,也導致大量的進口葡萄酒存在於庫存和渠道之中,並不能證明市場份額大幅增長了。國產葡萄酒近幾年的產量沒有明顯增長,但目前國產葡萄酒的市場份額穩定在70%左右。

我國葡萄酒市場有待進一步開發,未來幾年內,中國葡萄酒產業將迎來的是挑戰和機遇並存的時代,同時發展潛力巨大。

四、競爭日愈激烈 本土企業突圍

在市場高壓之下,中國的葡萄酒企業已在尋求變革之道。當下,中國本土的葡萄酒企業,儘管市場容量在擴大,但首先面對著進口的競爭壓力,其次面對同為本土品牌的競爭。在本土葡萄酒品牌業績遇冷的大潮中,不同的企業也選擇了不同的突圍路徑。有的企業選擇“向下”覆蓋,聚焦時尚年輕的消費者,有的企業選擇在渠道上下沉,走入鄉鎮。本土葡萄酒企業的不同突圍之路,背後是企業對中國葡萄酒市場未來需求判斷的分歧,也流露出對這一市場不確定性的應對焦慮。

突圍之道各不同。張裕重新將目光投向中低價位的葡萄酒,推出主打年輕時尚。據21世紀報道,“在限制‘三公消費’前,張裕的中高端產品曾佔到總銷售額的76%,其餘才是零售價60元以下的產品。”近期,張裕推出了針對年輕人的小葡,一種配製酒裡的露酒,275ML的品規,市場零售價13.8元,是張裕目前售價最低的飲品。事實上,在中國市場並不是沒有此類配製酒,2014年,歐洲葡萄酒巨頭卡斯黛樂集團將其“菲嘗(VeRy)”系列果味酒推到中國市場,只不過因進口關稅,187ML的菲嘗售價48元。

在張裕拼時尚低度小葡的時候,長城則表示主打“國酒”,堅持超級單品戰略,而中糧酒業葡萄酒事業的轉型,卻將葡萄酒卻將戰略調整到中高端價位,砍掉了很多低端產品,並且進口事業部剝離出來作為獨立公司運營。在渠道上,重量特別強調其向下覆蓋。

國產三巨頭的另一家威龍開始“買買買”。2016年9月,威龍發佈公告稱,全資子公司WeilongWines擬以六千多萬人民幣收購澳大利亞維多利亞州墨累-達令產區收購葡萄園。威龍稱,此舉是為了提升優質葡萄原料的供應能力,保障公司釀酒葡萄的質量。

據京東商城售價顯示,威龍葡萄酒單瓶售價集中在百元以下。2016年上半年,威龍股份實現營收3.7億元,主要消費市場集中在華東地區,通過大型商超直銷及終端直銷,華東區的銷售額佔總銷售額比重近8成。然而,威龍8.8%的葡萄酒同比增幅遠低於進口酒增速。

京東商城的在售商品顯示,長城葡萄酒的價格段位從20多元一直覆蓋到500元左右,其中不乏百元以下的產品,張裕的葡萄酒產品價格段位幾乎與長城重疊,威龍的價位從幾十元倒近400元。在產品品類上,長城與張裕都有不少甜酒、起泡酒,價位差距並不大。可以預見的是,在葡萄酒市場,儘管各自目前看來有差異化戰略,但從價位上看,進口與本土相爭,本土與本土競逐將成為日後的常態。

五、中國葡萄酒業未來發展八大趨勢

趨勢一:2015-2020,中國葡萄酒行業黃金髮展期

2004-2014年這10年間,中國葡萄酒市場出現飛速增長,取得了驕人的業績。特別是2005年之後,進口葡萄酒關稅的大幅降低,進口葡萄酒與國產葡萄酒的同臺共舞,更加促進了中國葡萄酒行業快速發展。

這10年的發展,與2015—2020年相比,將只能算是一段序曲或鋪墊,真正的中國葡萄酒行業的黃金髮展期將在新世紀的第二個10年中呈現在我們面前。此前的10年,葡萄酒在一線城市燃起了消費熱潮,第二個10年至今進行了兩年,在國內的二線城市和部分三線城市,葡萄酒消費的火熱情況已經如同幾年前的一線城市市場。我們預測,在今後的幾年中,二三線城市的葡萄酒市場將如同現在的一線城市,中國鄉村的葡萄酒市場將會如同現在的二三線城市。到2020年,中國將成為亞洲的葡萄酒中心,乃至世界的葡萄酒中心。

趨勢二:中國將成為新舊世界混合體的葡萄酒世界第三極

通常,中國被歸類到新世界葡萄酒國家中,但是,中國幅員遼闊,位於東西南北中各個地域的葡萄酒產區,氣候、土壤條件以及與之相適應的品種和種植方式、釀造方式都大不相同,因而簡單地把中國劃分為新世界葡萄酒國家並不恰當,中國將成為新舊世界混合體的葡萄酒世界第三極。

以煙臺產區為代表的東部產區,生長期較長,降雨量較大,將逐步形成類似於舊世界的細膩、典雅風格。而以新疆、甘肅河西走廊、寧夏賀蘭山東麓為代表的西部產區,生長週期較短,降雨量小,將形成類似於新世界的果香濃郁、熱情奔放風格。

趨勢三:頂級名莊酒持續升溫,中低檔酒數量空前膨脹

中國市場對頂級名莊酒的追捧,特別是對拉菲的狂熱,令全世界人咋舌。如今的拉菲對於中國人而言,是一種現象,喝酒要喝有拉菲箭頭標誌的酒,住房子可以考慮“XX拉菲”的高檔小區,買車或者是電腦,更有“拉菲紅色,優雅首選”。

二三線城市對拉菲的瘋狂程度已經超越了一線城市,而一線城市對頂級名莊酒的推崇已經開始從拉菲轉到別處。無論是羅曼尼—康帝還是其他波爾多列級名莊,都無法再達到拉菲今日的高度。

中國消費者在選購時,願意為法國葡萄酒支付更高的價格,超過80%的人認為,最好、最貴的葡萄酒來自於法國。今後很長的一段時期內,中國市場上的頂級酒仍將以法國酒為主。在頂級葡萄酒持續升溫的同時,更多價廉物美的中低檔葡萄酒將在中國市場湧現。所有品類、風格、質量檔次的葡萄酒都會在中國市場分到自己的一杯羹。

趨勢四:期酒及收藏投資熱帶動配套服務

葡萄酒將是繼古董、書畫藝術品、玉器等之後的又一熱門收藏、投資項目。與這些常規的收藏、投資項目相比,葡萄酒收藏、投資的進入門檻較低,但同樣需要一系列專業的服務。因此,為葡萄酒期酒投資、收藏提供專業的鑑定、拍賣、管理、諮詢以及私人酒窖建設、酒窖代藏等服務行業會大熱,使得葡萄酒收藏從買入到賣出的流轉過程暢通無阻。

趨勢五:葡萄酒教育成為行業又一熱門

中國葡萄酒行業的發展在帶來巨大專業人才需求的同時,也極大地調動了眾多葡萄酒消費者對葡萄酒文化、葡萄酒知識的渴求。諸如WSET、GAFA、ISNAB等國外葡萄酒專業教育與培訓機構已經進入中國,相關數據顯示,WSET在中國的學員已達1300多人,與在英國的學員人數不相上下。繼英、法、美之後,中國將成為葡萄酒教育需求最大、發展最迅速的國家。

趨勢六:中國風格葡萄酒開始崛起

過去,國內外酒評人將大部分國產葡萄酒的口感往往形容為酸、澀感突出的山寨版波爾多。如今,隨著消費者欣賞水平的提高,以及受到同臺競技的進口葡萄酒的影響,國產葡萄酒的口感近年來已經得到了很大的改善。一部分中國葡萄酒的口感已經不再是山寨版波爾多,以蓬萊為代表的部分中國葡萄酒產區已經開始擺脫波爾多模式,走自己的路,今後將會有更多的中國酒莊(酒廠)、葡萄酒產區發掘出當地的風土條件,釀造出有自己獨特風格的葡萄酒。中國葡萄酒仍將佔據巨大的市場份額,不會被進口葡萄酒吞沒。

趨勢七:獨特的中國葡萄酒文化發展壯大

葡萄酒一向被定義為舶來品,相應的葡萄酒也是我們從西方“拿來”的別人的葡萄酒文化,中國的葡萄酒消費者更是飽受不懂酒以及不懂葡萄酒文化的詬病。隨著中國葡萄酒行業的發展,中國消費者對葡萄酒認識的加深,屬於中國人自己的葡萄酒文化將形成。

中國的葡萄酒文化是基於中國傳統酒文化,在與西方葡萄酒文化相結合的基礎上,加上各個省份不同的風俗習慣,產生出的獨特的屬於中國人自己的葡萄酒文化。

趨勢八:中國葡萄酒的競爭將是原料的競爭

近年來,“葡萄酒產業的根基在葡萄園,高品質的葡萄酒源於高品質的葡萄”這一理念已經得到包括消費者在內的整個葡萄酒行業的認可。近年來,隨著市場的發展需要,葡萄酒企業對高質量原料的需求大增,企業對於葡萄基地的重視程度大大提高。

今後中國葡萄酒的競爭將不僅僅是市場份額的爭奪,還是優質原料的爭奪,更是優質產區土地資源的爭奪。儘管我國地大物博,我們擁有十大葡萄酒產區,但能夠出產優質葡萄的土地資源是有限的,而且從種下葡萄到得到優質葡萄,需要10年甚至更長的時間。因此,在葡萄搶奪大戰愈演愈烈的同時,適宜生長優質葡萄的土地資源的搶奪也將激烈展開。


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