大國重器之爭，中國動力鋰電池爲何能做到世界第一

大國重器

國與國之間的實力比拼可以透過很多載體呈現，比如2018年2月列裝的第五代戰機殲20，預示著中國空軍作戰能力取得重大突破，將能擊敵、禦敵於千里之外，這些載體也往往被稱為“大國重器”。

當然國之重器並不限於軍事領域，汽車產業是一個國家工業集大成的載體，其向電動化轉型的浪潮中，附加值最高的動力電池成為各國新的競爭焦點，這是沒有硝煙的戰場。

一、全球鋰電池競爭格局

熊貓、朱䴉、太極虎是東亞板塊上的三個BOSS，也是三個世界範圍內知名工業大國，多年來在鋰電池領域一直殺的難解難分。

1、2000

早在1991年，朱䴉家有個聰明人受到米國人Goodenough的啟發，發明了適合商用的鋰電池，乘著朱䴉傢俬人電子消費品雄霸全球的東風，朱䴉家的鋰電池也基本壟斷了全球市場，這種一家獨大的局面延續到了2000年。

2、2010

從2000年開始，熊貓和太極虎也做起了鋰電池生意，他們的策略是從低端切入，在PC、手機等移動終端普及的浪潮中依託性價比優勢，經過10年左右的發展，在市場份額上已然和朱䴉形成三足鼎立之勢。

其中太極虎在技術路線上緊跟朱䴉，並通過自動化生產、全球採購原材料、異國建廠降低成本，背靠財閥資金支持強化市場競爭力，恰逢太極虎家的IT產品暢銷全球，太極虎家開始湧現出三星SDI、LG這樣的鋰電池巨頭。

熊貓受米國技術路線影響頗深，能量密度相對較低、雖然依託更強的性價比取得了一定的市場份額，但在市場定位、產品附加值、技術研發、生產製造等方面已全面落後於太極虎。

受日系IT產品沒落、經營保守、成本過高等因素影響，朱䴉家中低端鋰電池市場份額被熊貓和太極虎搶佔，退守高端市場也面臨太極虎咄咄逼人的攻勢。

3、2015

2010年左右，全球動力鋰電池市場開始崛起，電動化是汽車產業轉型的必然趨勢，從世界汽車保有量及年銷量看，這是一個天花板極高的市場。

由於朱䴉家並不重視純電動汽車技術路線，加上一貫輕視中國市場，雖然擁有更強的技術能力，但朱䴉家在動力鋰電池市場的爭奪中並沒有大放異彩，好在松下綁定了特斯拉，鎖定了一個席位。

太極虎憑藉技術+性價比優勢四面出擊，幾年下來已成為全球各知名汽車品牌動力電池主力供應商，並於2015年起在中國投資建廠，大有一統江湖之勢。

熊貓家為發展新能源汽車下了血本，從2009年到2015年，密集的政策和補貼催生了全球第一電動汽車市場，這時普遍患上動力電池飢渴症的熊貓家車企有兩個選擇，一是起步不久，產品可靠性待驗證，主打功率密度較低的磷酸鐵鋰國產電池，另一個選項是技術含量、品質、功率密度更高，性價比也不錯的韓國電池。

2015年、2016年對中國動力電池產業而言是至關重要的兩年，稍有不慎就有全軍覆滅的風險！

4、2017

世界鋰電池市場開創了新的格局，從結構上看動力電池佔據了半壁江山，受此驅動，中國鋰電池市場份額突破60%，徹底超越日韓、奪得世界第一。

2017年中國動力電池出貨量達37.06GWh，其中三元動力電池異軍突起，裝機量猛增至16.56GWh，同比大漲165%，並湧現出寧德時代、比亞迪、沃特瑪、國軒高科、比克、孚能科技等裝機量超過1GWh的明星企業。

日韓的動力電池基本上退出了中國市場，前幾年在中國佈局的工廠也處於停產、待售狀態，但依然坐穩世界級車企動力電池主流供應商地位。

寧德時代創始人曾毓群說過

“日本人發明了鋰電池、韓國人把它做大，中國人把它做到世界第一”，這是對世界鋰電池競爭歷程的高度概括。

很多人不禁要問，中國鋰電池從起步到跟隨，一直處於中低端市場，在動力電池的競爭中一度極其危險，短短兩三年，是如何突破日韓的攻勢，逆襲成世界第一呢？

二、中國動力鋰電池為何能做到世界第一

從最初的強敵環伺到突出重圍，中國動力電池產業短短几年時間實現了播種、萌芽、成長、崛起的跳躍式發展。

進步神速的原因，很多人可能會將其簡單歸功於政策的扶持。

真是如此嗎？

1

政策扶持並非崛起的決定性要素

誠然，自2009年中央財政補貼開始至今，每年多達數百億元、累計幾千億的專項扶持資金，對國內新能源汽車產業發展起到了舉重輕重的“哺育”作用。而《汽車動力蓄電池行業規範條件》及四批企業目錄又從某種形式上實現了“精準哺育”，有力的扶持了自主品牌整車及零部件企業從無到有、從弱到強。

入圍1-4批動力蓄電池企業目錄的57家企業

但筆者並不完全認同“自主動力電池崛起全靠政策”這一觀點，稍微熟悉中國汽車產業發展歷程的人士就應該知道，由於歷史原因，我國傳統汽車起步晚、基礎薄，在數十年的發展過程中，政策也同樣給予了多種形式的幫扶。

比如，1994年《汽車產業發展政策》就設立了“外資股比不得超過50%”的保護性條款，歷年國家對自主傳統汽車技術開發更是給予了多年、鉅額的獎補資金，按照相同邏輯，我國是否早就應該出現能與德國博世、日本電裝掰手腕的傳統汽車巨頭呢？

答案是否定的！時至今日，仍有不少自主品牌仍然被迫採用老舊的三菱發動機，即便是獨立開發動力總成的車企，核心部件諸如增壓器、電噴系統等仍然被外資牢牢的掐著脖子。

更令人尷尬的是，這麼多年來，從未有過一款自主發動機進入過全球沃德十佳發動機名單，這對於我國汽車產銷量已經連續九年蟬聯全球第一的光輝頭銜而言，甚是羞於啟齒。

2

寶劍鋒從磨礪出，打鐵還需自身硬

如上所言，政策只是給自主動力電池發展營造了優良的外部環境，但再肥沃的土壤，遇上壞芽的種子也難以培育出參天大樹；再高大的熔爐，碰上了偷懶的打鐵師傅，也沒法鍛造出鋒利的寶劍。用“自身過硬”這句話來解釋崛起的核心原因，才恰如其分。

時間回到2006年，彼時我國自主動力電池剛剛起步，新能源汽車在大多數人眼裡還是“噱頭”，很少有人意識到其將成為國家指定的“七大戰略性新興產業之一”，大多數人對於動力電池未來的市場規模、機遇、挑戰乃至重要性等更是毫無概念。

經過一段時間摸索後，隨著新能源汽車的悄然起步，國內產業界才逐漸認識到動力電池的重要性，但此時的日韓電池企業藉助於消費型電池的先發優勢，已經形成了對自主品牌的技術、規模、成本、渠道等全方面的壓制。

毫無疑問，在當時的情形下，採購外資產品“省時省力產品還有保證”，對絕大多數自主整車企業而言，從企業經營角度出發是“最佳選擇”；選擇剛剛起步的自主動力電池或者自建電池廠，沿用當時的部分聲音是“不成熟、不可靠、難以保證、出問題誰負責、投入太大、沒經驗”等一大堆的詰問。

慶幸的是，絕大數自主企業並沒有採用在當時開來是“最佳選擇”的路，否則列入“七大戰略性新興產業”的中國新能源汽車，將再次重蹈傳統汽車的覆轍，不誇張的說，再次經歷三十年的“空心化”發展、再次被人“掐脖子”將是極大概率事件。

於是，在一窮二白的基礎上，比亞迪、力神、國軒高科等企業開始奮發圖強，咬緊牙關研發動力電池技術，突破一個又一個制約條件限制，經歷不計其數的測試、驗證、優化、定型、改進，一點一點縮小與國外動力電池巨頭的水平差距。這其中的艱辛，少為世人所知。

功夫不負有心人，自主品牌的動力電池產品開始陸續配套國內整車企業，包括乘用車、客車、專用車等市場，從技術路線上講，鎳氫電池、錳酸鋰電池、磷酸鐵鋰電池已經在十二五結束時基本接近甚至同步國際先進水平，三元鋰電池也開始加快研發和產業化進程。

動力電池是原材料和整車之間的紐帶，在比亞迪、力神、國軒高科等一批電池系統/單體制造商的帶動下，我國自主品牌在原材料領域也實現了從無到有、從弱到強的茁壯成長，並參與到與日韓強者之間的近身搏鬥。

比如作為動力電池四大組件之一的電解液，其主要原材料——六氟磷酸鋰在2010年前需要大量進口，而六氟磷酸鋰當時佔據了成本低額50%左右，每噸售價約40萬元，毛利率高達75%，市場基本被森田化學、關東電化以及中央硝子所這3所日本企業所壟斷。

但經過自主攻關，多個自主企業打破了日本的技術壟斷，其中多氟多甚至做到了全球產量和質量第一。失去優勢的日本企業，其產品市場價格也迅速降至20萬元/噸以下。

此外，杉杉、貝特瑞分別奪取了全球最大的鋰電池正極、負極材料生產商頭銜，國泰華榮、星源材質等也在電解液、隔膜領域大展拳腳。

整車、電池系統、單體、原材料的齊頭並進和初奏凱歌，讓人容易陷入對已有成績的迷戀。然而我們仍然需要看到，問題仍然存在，隱患依舊潛藏，前路依舊迷茫。

比如，截至2015年底國內出貨量前十五的客車企業有6家與三星SDI和LG達成了初步供貨協議，仍然佔據中國客車市場的1/3；在國內企業只能將18650電芯容量做到2200mAh時，松下已經提升到3100mAh；在2008年我國僅有10家動力鋰電池企業的情況下，行業卻如雨後春筍版冒出了200餘家水平參差不齊的動力電池企業，而平均出貨量卻不到0.7GWh，小而散的局面令人憂心。

市場呼喚真正敢與外資巨頭掰手腕的強者！真正能在規模體量、技術水平等方面全方位與外資巨頭一決高下的先鋒。

3

站在時代風口的寧德時代

不同於比亞迪擁有自身產業鏈優勢、也不同於一眾國資背景的大牌企業，寧德時代是真正靠自身硬實力打鐵、白手起家,目前已做到全國第一的位置，，以它為分析樣本更具代表性。

短短六年，出貨量反超比亞迪追趕日韓巨頭。這個在2011年才在福建寧德成立的後起之秀，僅僅用了六年時間，就不僅在體量上完成了對比亞迪的反超，而且追趕上了日韓電池巨頭。統計數據顯示，2017年全球動力電池出貨量排名中，寧德時代排名第一，代表中國首次奪得全球第一的桂冠。

除了規模體量，寧德時代在產品技術方面也逐漸接近、同步外資巨頭，而這才是真正崛起的標誌。以動力電池最關鍵的指標——能量密度為例，其配套的磷酸鐵鋰電池系統能量密度已經達到了137.27Wh/kg，基本處於行業頂尖水平；而配套的三元鋰電池系統能量密度也達到了151.4Wh/kg，與三星SDI、LG等量產產品相比毫不遜色。在2017年1-12批推薦目錄中，寧德時代配套的電池系統能量密度超過140Wh／kg的車型數量高達52款，遙遙領先於其它品牌。

不僅在量產指標上一較高下，下一代高性能電池角力過程也不落下風。目前三星SDI、松下等動力電池能量密度（實驗室產品狀態）在250Wh/kg左右，而憑藉輕量化、電芯原材料機理改善、BMS優化等多種技術手段的協同，寧德時代也取得了同樣的研發成績。而為了贏得2025年的市場競爭，寧德時代已經開展了下一代高性能電池技術開發，研發以高鎳三元材料為正極、硅碳複合物為負極的鋰離子動力電池，可將比能量大幅提高至300Wh/kg以上，成本也將顯著降低。

(資料來自於CATL的論壇演講材料)

在日韓巨頭引以為傲的製造和品控方面，寧德時代正快速悄然接近。參觀過寧德時代生產車間的都會被其高度自動化、智能化、數字化生產場景所震撼：中控系統有條不紊的向所有子設備自動輸出工作指令，機器人上下翻飛的拆盤碼盤、AGV自動導引運輸車快速穿梭搬運各種物料。標準、規範、有序的生產流程，使得寧德時代的品控大幅提升。

憑藉技術領先、品質上乘的產品，寧德時代不斷贏得國際、國內客戶信任。截止目前，寧德時代已經為國內絕大多數車企提供動力電池產品，對象覆蓋乘用車、客車、專用車等多個領域，自主新能源車企中，絕大多數都已與寧德時代建立了配套關係。除此之外，寧德時代在2014年成功配套寶馬，更屬自主首次，足以載入史冊。

毫無疑問，在動力電池領域，真正能堪“大國重器”責任的硬漢，已非寧德時代莫屬。但短短六年時間，這個硬漢又是如何接過並扛起這面自主大旗的呢？

經過筆者梳理認為，寧德時代的成功主要源自以下幾方面的因素：

一是不畏艱險的必勝決心。大多數人都會認為，寧德時代拿下寶馬的訂單風光無限，但其背後的艱辛卻少有人知。比如，寶馬在合作之初就扔給寧德時代一本厚達700多頁的電池系統規格書，詳盡的提出了各項指標約束條件。別說理解，光閱讀這本大塊頭就需要花費極大的精力，但寧德時代人沒有被困難擊退，從頭到尾一個一個細節對照開發，最終完成了寶馬提出的所有供應條件，從而一戰成名，這背後浮現的是所有員工強大的攻堅能力和戰無不勝的決心。

二是崇尚研發的經營信念。光有信念是不行的，殘酷的市場競爭要求產品競爭力才是第一位，而產品競爭力又源自研發，這就必須提及寧德時代驚人的研發重視程度。僅2017年上半年，寧德時代就投入6.7億元用於研發，全年預計投入14億元，雖然在絕對值上與三星的28億元、松下的20億元還有差距，但已經超過韓國SKI的10億元，而且研發投入佔比接近11%，遠超同行3-6%的普遍水準。

在研發經費支持下，寧德時代已經建立了一支3628名的龐大研發隊伍，其中博士131名，申請專利超過2000項。同時，寧德時代還與國內中科院、清華、中汽研，以及德國的MEET國家實驗室、RxFF Consulting、LLC等建立了緊密的合作創新關係，持續開發新技術、新產品。

三是精準佈局取得的成本優勢。決勝動力電池兩大要素，一為性能、二是成本。寧德時代為不斷取得成本與性能的最佳平衡點，很早就開始進行精準的產業鏈佈局，比如上游聯手嘉能可佔據鈷資源、通過璞泰來代加工降低隔膜成本，下游綁定邦普（回收、三元前驅體），從而實現成本控制。同時，寧德時代還與上汽、長安、東風等建立了資本合作關係，綁定客戶從而降低自投入成本。

四是從市場需求精準出發的產品開發導向。比如，寧德時代瞄準出租車、網約車市場對快充電池的需求，開發設計了10-15分鐘的快充電池；針對儲能、梯次利用等特殊領域對耐用性的需求，開發了超長壽命、超長循環次數的電池；針對高原地帶低氣壓會導致電氣件絕緣性能降低的極端案例，開發了專門的氣壓平衡閥保障線路絕緣特性。諸多案例也助力寧德時代進一步贏得了客戶的稱讚。

五是堅定安全這條底線不動搖。性能再好的產品，安全不過關一切成績都是0，對此CATL創始人曾毓群有著幾近偏執的要求，他希望把寧德時代的產品做到世界第一安全的水準。因此，寧德時代對於過充、外部短路、絕緣租抗、直接檢出、間接接觸，還有阻燃材料、電芯安全、危險物等的考慮極為周全，換來的結果是：自2008年以來，搭載了寧德時代動力電池產品的車型，從未出現一起起火等安全事故。

六是矢志成為全球NO.1的偉大決心。不可否認的是，寧德時代當前還只是一個不斷奮進的後起之秀，還談不上全球動力電池的霸主，但這絲毫不能掩飾其在發展過程中持續呈現的雄心壯志。比如，他們已經出資收購了芬蘭Valmet Automotive Oy公司22％的股份、還在巴黎、德國等各地設有辦事處，與寶馬汽車賽隊進行全球賽事合作，在底特律地區的職位招聘，並與幾家美國汽車製造商會面，討論合作關係。

援引倫敦電池行業顧問公司Benchmark Mineral Intelligence的總經理Simon Moores的評論：“他們的意圖非常明確，不僅僅是中國最大的電池生產商，還將是世界上最大的電池生產商。”

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志存海內者，方堪國之重器是也！

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