成吉思汗是蒙古帝國的締造者，是世界上最強大的征服者之一。自他統一蒙古以來，就開始著手準備對金國的戰爭，發誓要為自己慘死的祖先——俺巴孩汗報仇。為了滅亡金國，成吉思汗決定首先剷除金國的盟友，雄踞於我國西北的西夏國。
西夏國，是一個由党項族建立的強盛王朝，其前身原本是唐朝的定難軍節度使。北宋時期，党項人與朝廷若即若離，保持著半獨立的狀態。到了李元昊當政時期，党項人從北宋的控制下獨立，並先後與北宋、遼國發生戰爭。由於西夏人戰力強悍，因此在戰鬥中屢戰屢勝。憑藉著靈活的外交手腕，西夏人成功地在宋、遼兩大國的夾縫中生存，從而成為一個方圓萬里、雄踞西北的大國。
北宋滅亡後，西夏被金國三面包圍，識時務的西夏人立即向金國稱臣，成為了女真人的附庸。雖然金國和西夏在邊境屢有摩擦，但大體上仍保持著相對友好的關係。成吉思汗在漠北崛起後，決定首先拿西夏人開刀，以便從側翼威脅金國的腹地。
1205年，成吉思汗率領蒙古大軍對西夏一次試探性的突襲，抓住了不少俘虜。1207年，蒙古大軍年第二次攻打西夏國，摧毀了翰羅孩城，蒙古人在西夏境內橫衝直撞四處燒殺。後來成吉思汗見西夏人兵力仍然十分強大，因此暫時收兵回到草原，等秋高馬肥，再行征伐。1209年，蒙古人第三次討伐西夏，西夏最後的名將嵬名令公帶領5萬人迎擊蒙古，結果被成吉思汗殺得全軍覆沒。
西夏人見蒙古大軍勢不可擋，於是向宗主國金國求援，誰知金主完顏永濟不以為然地說：“敵人相攻，我國之福也，何患焉？”於是拒絕了西夏的求援。之後，蒙古人圍困西夏首都中興府，掘開黃河大壩，準備將西夏人一舉滅掉。誰知蒙古人作業失誤，導致大壩向自己方向潰塌，反而淹了自己。因此，蒙古人同意了西夏的求和，帶著大批金帛、奴隸揚長而去，其中包括西夏皇帝的親女兒。
原本，如果西夏人與金國人精誠合作，應該能很輕易地組織成吉思汗的攻勢。然而金國見死不救的行為徹底激怒了西夏，西夏人決定依附於蒙古，共同攻打金國。正是由於西夏人和金國人的短視，才導致兩國雙雙被蒙古人滅掉。從1212年開始，西夏隨蒙古人大舉進攻金國邊境，在那裡燒殺搶掠。雖然西夏人聲勢浩大，但取得的成果很有限，大部分好處都被蒙古人拿走了。於是西夏人對蒙古產生了怨恨，党項與蒙古的戰火重新燃起。
1217年，成吉思汗起傾國之兵征討花拉子模，並向西夏人徵兵，誰知西夏皇帝不以為然的說：“你成吉思汗不是自稱世界之主嗎？還在乎我們這點兵？”成吉思汗見西夏如此“不識抬舉”，於是惡狠狠地說道：“等我滅了花拉子模，一定回來收拾你們！”
1223年，花拉子模國被摧毀，成吉思汗在返回途中，順便攻打了西夏國，並攻佔了其軍事經濟重鎮——銀州。西夏人見滅國在即，於是與蒙古人展開了殊死搏鬥。在靈州，党項鐵騎與蒙古鐵騎展開了巔峰對決，讓蒙古人承受了前所未有的損失，也讓成吉思汗真正嚐到了党項人的厲害。如果西夏人像靈州之戰那樣堅決反擊蒙古人，恐怕也不會落得個亡國滅種的下場。然而西夏統治者不斷對蒙古人妥協，最終積重難返。
1226年，成吉思汗發現西夏人收容自己的仇敵——乃蠻人，遂決定徹底毀滅這個反覆無常的西夏國。1227年，蒙古人攻佔了西夏大部分土地，只剩首都中興府未能攻下。當年六月，天氣變得十分炎熱，圍攻中興府的蒙古人變得相當不適應，而成吉思汗的身體在酷暑之中垮掉。眼看蒙古人就要解圍撤軍，一場突如其來的大地震摧毀了西夏人此前所有的努力——中興府的城牆全被震塌了。
1226年7月，西夏國主李晛向成吉思汗獻城投降，而此時的成吉思汗已經病的奄奄一息，快要駕崩了。成吉思汗熟悉西夏人的秉性，知道他們不會“改邪歸正”，於是他在臨終前頒佈遺旨：屠殺中興府，毀滅党項人，殺死李晛和所有的西夏皇族。成吉思汗死後，李晛如約向蒙古人獻城投降。四皇子拖雷一聲令下，將李晛等皇親國戚一併處死。隨後蒙古人攻入中興府，大肆燒殺，西夏國的建築、書籍、皇陵全部變成一片廢墟。
西夏的存在嚴重威脅著蒙古的側翼，使他們不能隨心所欲地征服中原。成吉思汗一生六次攻打西夏，到死都沒有見證西夏的滅亡。在與蒙古帝國的戰爭中，党項人拼盡全力，在嵬名令公等忠臣名將的帶領下，與蒙古人殊死搏鬥，戰鬥到了最後一刻，真是一個值得尊敬的民族。西夏滅亡後，許多黨項人被屠殺，倖存者均融入到蒙古、漢族和藏族之中，語言和文字徹底在歷史的長河中消亡。直到今天，西夏曆史研究仍是一個巨大的難點。
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