1、银行业
重点推荐资产端或负债端优势银行,排序:平安银行、招商银行、工商银行和农业银行
2、非银行金融
1保险:中国平安、中国人寿、天茂集团
2券商:中信证券、招商证券、东方证券、华安证券
3转型 金融:海德股份、爱建集团、安信信托、国盛金控、五矿资本、物产中大
3、房地产行业
1全国和区域龙头:保利地产、荣盛发展、招商蛇口、万科A、华侨城A、新城控股、华夏幸福
2区域主题:京津冀 主题(荣盛发展、华夏幸福、北京城建、首开股份);粤港澳 大湾区,包括深圳(天健集团、招商蛇口、华侨城A)、珠海(格力地产,受益华发股份)、广州(保利地产);大上海 (新城控股),西南(金科股份,蓝光发展),贵阳区域(中天金融)。
3租赁:世联行、万科A
4、家电行业
1坚定看好板块估值重构预期,持续推荐业绩稳健增长、估值具有较强安全边际且有提升预期的格力电器、美的集团及青岛海尔
2坚定看好厨电及家用中央空调 行业成长前景,并持续推荐老板电器、华帝股份及海信科龙
5、食品饮料 行业
推荐组合:贵州茅台、伊利股份、五粮液、洋河股份、古井贡、沱牌舍得、水井坊、泸州老窖、双汇发展、中炬高新、安琪酵母、山西汾酒、海天味业
6、钢铁 行业
推荐关注限产范围之外的龙头钢企,包括宝钢股份、新钢股份、*ST华菱、方大特钢等
7、农林牧渔 行业
1超配种植:隆平高科、苏垦农发、辉隆股份、北大荒
2布局养猪:正邦科技、温氏股份、牧原股份、天邦科技
3关注禽链价格回升机会:圣农发展、华英农业、民和股份、益生股份、仙坛股份
4拥抱确定性,布局白马:隆平高科、生物股份、海大集团、大北农
8、军工行业
1以空军装备 主机厂商为主的弹性较大或订单 改善公司,如中航黑豹、中直股份等
2低估值 、增长确定的超跌民参军 标的和军工集团标的,如天银机电、银河电子、中航光电等
9、电子行业
重点推荐组合:兆易创新、保隆科技、蓝[gubar]思科技[/gubar]、福晶科技、扬杰科技、京东方A、安洁科技、三安光电
10、计算机行业
紧抓人工智能主线,推荐科大讯飞、浪潮信息、同花顺、东方财富、东方网力、富瀚微、中科创达、思创医惠、浙大网新、和而泰、神思电子等
11、环保 行业
1工业废气:龙净环保、清新环境
2工业监测:聚光科技
3工业升级改造:三聚环保
4工业废水:上海洗霸
5工业危废:雪浪环境
6环保、生态 、园林 :碧水源、东方园林、博世科、京蓝科技
12、医药生物行业
1稳健组合:华东医药、华润双鹤、云南白药、济川药业
2进取组合:长春高新、爱尔眼科、安图生物、羚锐制药
13、通信行业
1重点推荐:中兴通讯、光迅科技、光环新网、亨通光电、中际旭创、海能达、烽火通信、日海通讯、鹏博士
2重点关注:拓邦股份、和而泰、高新兴、亿联网络、高鸿股份、新易盛、通宇通讯、科华恒盛、中天科技、星网锐捷、宜通世纪、网宿科技
14、批发和零售贸易行业
1零售行业 :永辉超市、苏宁云商、跨境通、王府井、通灵珠宝
2黄金 珠宝和超市行业:老凤祥、中百集团、家家悦
15、交通运输 仓储行业
1快递:韵达股份
2航空运输 :南方航空、中国国航、春秋航空
3航运 :中远海控、中远海特
4铁路运输 :广深铁路、铁龙物流、大秦铁路
5机场:整个机场板块
16、汽车 和汽车零部件 行业
1乘用车 :上汽集团
2零部件:华域汽车、万里扬、富临精工、云内动力
3重卡:推荐中国重汽、威孚高科,关注潍柴动力、富奥股份
17、传播与文化行业
1龙头白马:分众传媒
2阅读板块:中文在线、平治信息、思美传媒
3游戏板块:宝通科技、迅游科技、三七互娱、完美世界、游族网络、中文传媒、恺英网络
4电影 :光线传媒
5超跌:骅威文化、顺网科技
6国改 :中南传媒、浙数文化、华录百纳
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