1938年既是國共合作、全民抗戰形成的初期，也是國共兩黨情報保衛機構開始針鋒相對的一年，國共關係由明爭轉為暗鬥。新的形式，導致隱蔽戰線的重要性逐步上升。中統將一批中共叛徒和特務派到與邊區接壤的各縣，當面與共產黨較量。
徐恩曾
為了反共，更為壯大自己的勢力，此時已升任中統局副局長的徐恩曾不斷招兵買馬，他看重了精明能幹的李茂堂，有意拉攏其成為自己的嫡系、CC派的骨幹。
李茂堂
然而在1943年，李茂堂這位已經在中統身居高位的孤膽英雄，卻突然被戴上了手銬腳鏈，押回重慶審問，難道是他的身份暴露了嗎？
原來就在幾天前的，國民黨陝西省黨部年會上，李茂堂向國民黨陝西省黨部主任委員王季高發難，質問他為何扣押CC系寫給上級的報告。不等王季高回答，一群人突然從外面蜂擁而入，他們鎖上會議室大門並切斷了電話，隨後圍毆了王季高一等人。混亂之中，王季高和他手下翟紹武被打得鼻青臉腫，無路可逃。而這夥打人的流氓地痞，正是李茂堂安排的，等他們打夠了，李茂堂才出來解圍。
別的中共特工，潛伏在敵人心臟裡的時候，都是萬般小心，低調低調再低調，他李茂堂怎麼就敢這樣“搞事情”呢？
CC系陳果夫
CC系陳立夫
朱家驊
其實這場鬧劇是他精心設計好的。眾所周知，國民黨內派系林立，國民黨特務系統有“中統”和“軍統”之分。在中統內部又有CC系、“朱系”等好幾派。國民黨大佬陳果夫、陳立夫兄弟是CC系的開山鼻祖，中統局副局長徐恩曾是他們的嫡系，“朱系”的頭子是時任國民黨中央組織部長、兼中統局局長的朱家驊，陝西省黨部主任委員王季高則是他的親信。朱系和陳系兩派勢同水火，矛盾重重。而李茂堂是CC系徐恩曾的親信的事無人不知，於是李茂堂就想通過從中挑事來藉機上位。
王季高也不是好惹的，莫名其妙被打得頭破血流後，他一個電話打到南京，找他的主子朱家驊。朱家驊哪裡肯吃這樣的悶虧，馬上一狀告到了蔣介石那裡。
蔣介石
蔣介石一聽，黨部年會上竟然有人聚眾鬥毆，成何體統，當即責令國民黨陝西省黨部速將肇事主犯李茂堂押解重慶候審。李茂堂被關進重慶的監獄後，他的後臺老闆陳果夫、陳立夫兄弟當然不甘示弱，也向蔣介石告狀王季高，說他結黨營私、排斥異己、橫行霸道，這才激起下屬群起反對。一時間兩大派互相鬥法，鬧得滿城風雨。這一鬧朱家驊也被鬧垮了，CC系大獲全勝。
李茂堂
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