蓝鲸汽车5月30日讯，继证监会核准公布宁德时代(300750.SZ)深交所创业板首发申请之后，5月29日，宁德时代发布首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及公告。公告称，将发行新股约2.17亿股，首发价确定为25.14元/股，网下发行不再进行累计投标询价;该次发行不涉及转让老股事宜。
公告称，本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年5月30日。本次拟向社会公众公开发行人民币普通股2.17亿股，占发行后总股本比例不低于10%，预计募集资金约54.62亿元。
就募集资金的用途，公告信息显示，将用于宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目(下称湖西锂动力)、宁德时代动力及储能电池研发项目(下称动力储能)。其中，前者投资总额为98.6亿元，募集资金拟投资额为33.52亿元;后者投资总额为42亿元，募集资金拟投资额为20亿元。这与今年3月12日更新版招股说明书投资额有明显出入。
3月12日版招股说明书显示，拟募集资金131.2亿元，用于湖西锂动力及动力储能项目。其中，前者投资总额98.6亿元，募集资金拟投资额89.2亿元;后者投资总额42亿元，拟投资额42亿元。
此外，宁德时代最新确定的首发价、募资额、市值，较此前预期下跌许多。
就此次融资，宁德时代在其投资风险特别公告中表示，该次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。若未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
公告就风险因素进行提示称，新能源汽车产业政策变化风险、市场需求波动、发行人成长性风险等或影响该公司生产经营业绩。
资料显示，宁德时代成立于2011年，注册资本约19.55亿元，主要从事动力电池系统、储能系统和电池回收利用产品的研发、生产和销售。
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