一周全球十大并购(5.21-5.27)

晨哨并购数据显示,本周全球并购市场公开披露的跨境并购交易共有110余起,涉及行业有TMT、医疗\健康、电子、汽车、基建、能源\矿产、消费品、食品、金融、文化娱乐等。本周全球并购市场表现十分活跃。

一周全球十大并购(5.21-5.27)

汤森路透在本周二公布的数据显示,迄今为止,全球并购交易金额(已披露)在2018年已经创下自1999年以来的年度新高。仅周一美国地区就宣布了约280亿美元的交易,涉及行业包括电力、金融和房地产。并购活动在全球范围内如火如荼上演。

一周全球十大并购(5.21-5.27)

本周全球并购市场占据最大份额的依然是TMT行业。其中,KKR约100亿美元价格收购美国BMC软件当属改行业规模最大的一宗交易,这标志着KKR重返大型买断。此外,索尼宣布23亿美元收购EMI音乐出版公司60%的股份,这是音乐产业最大一宗并购案,预示着索尼从电视机、个人电脑和手机制造向音乐、电影和游戏领域的转型步伐加快。

能源\矿产行业并购在本周的表现也同样十分亮眼,其中尤以美国Harbour Energy收购澳洲油气生产商Santos一案最为精彩。在油价大涨的背景下,Harbour九个月内五次提高出价至108亿美元,但Santos认为该报价依然未能完全反映公司价值,因此最终还是选择了拒绝。

本周全球并购市场中资身影频现,其中曲美家居(603818.SH)41亿元对挪威家具制造商Ekornes ASA的收购最受市场关注。在消费升级背景下,国内家居厂商为满足消费者日益增长的需求而掀起了海外并购热潮,而曲美家居的这笔交易将家居行业海外并购体量直接带上了另一个量级。

值得关注的是,本周中国交建(01800.HK,601800.SH)收购加拿大Aecon集团一案宣布被迫中止,因加拿大政府以国家安全为由阻止了此次收购。

1. 东芝闪存业务出售获批 计划下周完成交易

5月21日消息,尽管中国推迟东芝出售存储业务的审批截止日期,但中国政府上周还是批准了贝恩领导的这笔收购。贝恩和东芝共同宣布,在获得中国和欧洲监管者批准该交易之后,他们计划在下周一(6月1日)完成这笔交易。这笔交易价值180亿美元,贝恩领导的财团中包含几家希望获得东芝闪存芯片供应的公司,包括苹果、戴尔、金士顿、希捷、SK海力士和西部数据。

2. 澳洲Santos拒绝美国Harbour Energy 108亿美元最终收购报价

3. KKR接近收购美国BMC软件 交易或达100亿美元

5月24日,据纽约邮报报道,知情人士透露,KKR正在与美国BMC软件达成独家谈判协议,这标志着KKR重返大型买断。BMC的交易价值可能在100亿美元左右。 BMC由私募股权公司Bain Capital和Golden Gate Capital所有。他们在2013年以69亿美元收购了当时的上市公司BMC软件。BMC软件公司是一个商业服务管理平台,为企业提供云和IT管理解决方案。

4. 南京新百收购Dendreon获批 重磅抗癌药普列威收入囊中

5. 黑石将以37亿美元收购酒店运营商LaSalle Hotel

5月21日,据路透报道,私募股权投资公司黑石集团周一称,将以37亿美元收购美国酒店运营商LaSalle Hotel Properties,出价高于另一竞购方Pebblebrook Hotel Trust 4月份开出的35亿美元。LaSalle董事长Stuart Scott称,公司与20家潜在竞购方进行了接触,并与其中10家签订保密协议,最终接受了黑石的收购要约。

6. 19亿美元!索尼再收购EMI音乐出版公司60.2%股权

5月22日,索尼(美国)宣布已经与阿布扎比穆巴达拉发展公司达成协议,斥资19亿美元收购后者持有的EMI音乐出版公司(EMI Music Publishing)的剩余全部股份(约60.2%)。索尼表示,预计它将为EMI音乐出版公司的大部分股份支付约23亿美元,该公司希望能加强其娱乐组合。这笔额外的4亿美元将支付给EMI音乐出版公司的现有利益相关方,以促进收购。

7. 台湾国巨7.4亿美元全资收购美国普思电子

5月22日,据台湾媒体报道,台湾无源元件供货商国巨股份有限公司召开临时董事会,将通过子公司收购美国普思电子(Pulse Electronics)100%股权,交易金额7.4亿美元。国巨此次并购普思电子的目的在于增加产品组合,并增加国巨在美国及欧洲的营业规模与市场能见度,持续强化国巨在车用电子与工业规格利基型市场布局。

8. 曲美家居6.3亿美元收购北欧最大家具制造商Ekornes

5月23日,据路透社报道,曲美家居集团(603818.SH)周二对挪威家具制造商Ekornes(EKO.OL)公司进行全现金收购,交易对价为51亿挪威克朗(约合6.337亿美元)。据悉,曲美家居在一年前就开始着手这笔收购。Ekornes ASA公司创立于1934年,是北欧地区最大的家具制造商。该公司旗下拥有Ekornes Collection(家具),Stressless和Svane(床垫)等品牌,并主要以“Stressless”品牌的豪华斜倚扶手椅和沙发系列而闻名。

9. 上海医药拟1.44亿美元全资收购武田制药瑞士子公司

5月21日,上海医药(601607.SH)公告称,该公司与Takeda Pharma AG(武田瑞士)签署购股协议,上海医药将通过香港子公司上海医药(香港)投资有限公司以1.44亿美元现金收购武田瑞士全资子公司100%的股权,从而间接收购广东天普生化医药股份有限公司(天普)26.34%的股份。天普成立于1993年,是一家专注于危急重症药品领域、集生物医药研发、生产、营销于一体的人尿蛋白质生物制药企业。

10. 中交建宣布终止收购加拿大Aecon集团

5月25日早间,中国交通建设(01800.HK,601800.SH)公告称,该公司终止收购加拿大建筑公司Aecon Group Inc。中交建在公告中称,加拿大当地时间5月23日,公司收到加拿大院督通知,根据加拿大投资法项下25.4(2)的有关规定,要求本公司停止此项投资。由于协议安排项下的先决条件无法达成,建议收购事项终止。中国交建的海外投融资子公司中交国际去年10月提出以15.1亿加元(11.8亿美元)收购Aecon。


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