导读
人工智能时代已经来临,尽管我们认为高端理财短时期不会被机器取代,但是如何让理财师利用金融科技和金融大数据获得赋能,如何避免90%的时间浪费在打陌生电话获客、前期沟通、售后处理工作上,而是让理财师将所有精力专注于核心需求的挖掘、资产配置、深度关系环节,让单个理财师服务的客户资产规模提升10倍甚至以上,这一直是财富管理行业不断追寻的问题。
诚邀您参加2018年4月20日“科技提升投资品质,金融科技(Fintech)赋能理财师”专题沙龙(武汉场)。
4月20日 · 武汉
科技提升投资品质,金融科技赋能理财师
分享内容
1、理财师:经营朋友圈3大法则
2、 如何借助互联网行为分析工具了解客户动态,精准获取高净值客源?
3、如何利用金融大数据精选私募、公募和固收类产品?
4、10分钟做好客户的两个核心投后服务?
5、理财师线上自我学习方法
时间&地点
分享嘉宾:
![理财师如何趁浪金融科技(Fintech)展示差异化服务|精英顾问切磋 武汉站(4.20)](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
陈立恒上海贝耳塔信息科技有限公司 首席投资顾问
金融从业15年,12年培训和讲课经验
中国首批 AFP,CFP持证人
2012 年全国“金理财十佳理财顾问”
多家财经媒体杂志的特约撰稿人
吴晓波频道特约讲师
历任
北京理财联盟科技有限公司 东区中心总经理
香港东方合信投资管理有限公司 首席理财师 兼上海分公司总经理
中国工商银行私人银行筹备组主管
荷兰银行、苏格兰皇家银行、星展银行,总行产品部 助理副总裁、投资顾问团队主管
报名方式
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PS.本次活动仅限金融行业理财师参与报名,拒绝空降。未经报名审核通过一律拒于场外。
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