這一章節，主要講瑞宣在家裡見了不同的客人。
首先是瑞豐夫婦，瑞豐現在在他那個圈子裡混得游魚得水，飯局酒局不斷，人也越發囂張膨脹，這副嘴臉讓瑞宣越來越反感。
而瑞豐太太則是刻意和韻梅親近，這是以前生活在同一屋簷下從未有過的，無非不是瑞宣的職位所造成的影響。
曉荷的討厭幾乎到了教瑞宣都要表示欽佩的程度，於是也就教瑞宣沒法不頭疼。假若瑞豐夫婦只作“自我宣傳”，曉荷就永不提他自己，也不幫助瑞豐夫婦亂吹，而是口口聲聲的讚揚英國府，與在英國府做事的人。他管自己的來看瑞宣叫做“英日同盟”！
看來比起瑞豐夫婦，冠曉荷的功力更高，這股八面玲瓏的勁頭教老舍也沒法狠心起來，而開始稱呼他”曉荷“而不是全名了。
這些討厭的訪客都讓瑞宣頭疼，那麼程長順的拜訪則稍微讓瑞宣高興，這次瑞宣也不婆媽，直接告訴程長順——有志氣的都該走！
程長順受到鼓舞，一副下定決心的樣子。然而過了幾天程長順再來拜訪時，才告知瑞宣自己丟不下外婆，原來外婆存了不少錢，卻都是法幣，錯過了兌換偽幣的時期，再使用法幣會受到懲罰，外婆的存款都不能再使用了，程長順家就此斷了生計！
這時候程長順要是走了，外婆鐵定活不下去，瑞宣當然理解，自己何嘗不是這種情況呢。
陳野求也來拜訪瑞宣，他為日本人做事後，穿著正式整齊了許多，原來陳野求的一些朋友也遇見了錢先生。
在北平的圖畫展覽會上，錢先生讓畫家的集合起來，呼籲他們放下畫筆去戰鬥，用鮮血代替顏料：
他問他們：你們畫這些翎毛，花卉，和煙雲山水，為了什麼呢？你們畫這些，是為消遣嗎？當你們的真的山水都滿塗了血的時候，連你們的禽鳥和花草都被炮火打碎了的時候，你們還有心消遣？你們是為畫給日本人看嗎？噢！日本人打碎了你們的青出，打紅了你們的河水，你們還有臉來畫春花秋月，好教日本人看著舒服，教他們覺得即使把你們的城市田園都轟平，你們還會用各種顏色粉飾太平！收起你們那些汙辱藝術，輕蔑自己的東西吧！要畫，你們就畫戰場上的血，和反抗侵略的英雄！
這是極具錢先生風格的講話，更具體的說，是屬於新式的錢先生的講話，舊式的錢先生也喜歡沉浸在山水田園，詩詞歌賦中，但日本人改變了他，讓他覺醒，鮮血才是真正的顏料！
錢先生在34章時得知陳野求為日本人做事，毅然和他絕交，陳野求雖無臉面對，但還是希望能哀求錢先生接受他的幫助，畢竟錢先生再這樣下去，情況只會越來越危險。
陳野求甚至抑鬱到吸食大煙，導致開銷變大，陷入惡性循環中，而瑞宣則受到強烈震撼——
除了自己還沒抽上大煙，他覺得自己並不比野求好到哪裡去——凡是留在北平的，都是自取滅亡！
生存還是毀滅，戰鬥還是苟且，這已經成為這部作品的重大課題了！