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大盤分析
3050越過山丘指數失去了目標,根子還是在資本市場的定位上,有心人自得之。
個股板塊分析
指數既然不能新高妖股自然覆滅新老週期越到後面節奏越趨於一致,秀強走廢了乾照光電也不能獨存,相當於風帆股份/新疆交建的關係;
走了老人來了新人,奧特佳2波週期走來,同期的還有會暢通訊,這裡面理解很多,新舊邏輯交錯,但辨識度最大的還是
還是那句話,短線的炒作只有符合中線大資金的利益才有走牛的可能;
2019年三季度火熱的芯片/自主可控等科技股在四季度切換到新能源,回看這個過程既不是自主可控不行了、也不是新能源有多好,高低切換而已!
今時今日切換的跡象再次出現,華為/5G系列又來了,這次的邏輯是2018年底提過的新基建概念,當時提了7個領域
結合前文來看,5G短期、中期都有走強的邏輯,要重點看待,特別是現在科技股集體趨勢化的現象,資金對成長的追捧不言而喻;
特別是由於疫情的影響,從全局來看急需一個能夠對沖經濟下滑預期的抓手,而這個抓手又必須符合經濟轉型改革的總方向,最終政策選擇了以5G為代表的新基建是合理的;
大師兄說
最後,華為HMS這個方向提法較新,今天DAY2出現3個3板股,明日博弈4板最終勝者看5-6板的預期,一段時期有一段時期的風偏,模塑科技打出了反包偏好,聯環藥業/秀強股份走搶籌一波流,奧特佳是爛板換手之流,後來者自然會借力打力,如此選擇上也就明顯了;
與此同時,四維圖新/科藍軟件/中國軟件/拓維信息等這一類趨勢大票的走勢也要注意,HMS的核心是生態,生態的核心是開發平臺,所以軟件方向和已經有合作的品種就更有價值,大資金繞不過去的戰場。
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