据悉，8月1日，河南交通投资集团公布《2018 年度第二期中期票据募集说明书》，本期发行金额25亿元，发行期限为5年，主承销商及簿记管理人为上海浦东发展银行股份有限公司，联席主承销商为中国民生银行股份有限公司，上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予发行人的主体信用级别为 AAA，给予本期中期票据的信用评级为 AAA，本期中期票据无担保。
据梳理资料显示：中期票据是一种具有独特性质的公司债务工具。通过发行者的代理向投资者连续发行。投资者可以从若干个到期期限中选择：9个月一1年、1年一18个月、18个月一2年，依此类推直到30年。美国的中期票据根据415规则在证券交易委员会注册，该规则给连续发行证券的公司提供了最大的便利，也更能切合公司的融资需求。中期票据对银行中期贷款具有明显的替代效应，一旦高信用品质的客户转移运用中期票据融资，商业银行就面临传统资产业务利润受到侵蚀的威胁，从而迫使商业银行进行深刻转型，主动调整客户结构和业务结构，提高风险定价能力，寻求风险和收益匹配的新型客户和新型业务，适应直接融资占比上升而贷款相对规模萎缩的形势。
同时，截至本募集说明书签署之日，发行人及其子公司待偿还债务融资工具余额为 416.5 亿元，其中发行人待偿还余额为333.5 亿元、子公司中原高速待偿还余额为 83 亿元。
2015-2017年及2018年1-3月，发行人实现营业收入分别为108.60亿元、98.74亿元、140.56亿元和31.08亿元，净利润分别为5.59亿元、14.04亿元、25.79亿元和7.19亿元，发行人资产规模为1563.44亿元、1667.79亿元、1724.84亿元以及1774.78亿元。
发行人拟将本期中期票据募集资金25亿元，全部用于归还发行人借款。拟偿还债务未纳入政府债务，明细如下表所示：