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米內網最新預測數據顯示，2020年中國城市零售藥店終端中藥飲片市場規模約230億元，同比下滑約13.13%。受政策、部分藥店改變經營方向等因素影響，近幾年來，中藥飲片在實體藥店的市場承壓，增速持續下滑。
2019年中國城市零售藥店終端中，中藥飲片TOP20產品排位生變，三七榜首之位被西洋參取代；補虛藥“稱王”，清熱藥、解表藥、利水滲溼藥、化痰止咳治喘藥等類別中藥飲片“大展身手”；整治風暴再度來襲，中藥飲片市場集中度有望提升，中國中藥、紅日藥業等企業掘金中藥配方顆粒。
中藥飲片零售市場承壓，TOP20產品排位生變
中藥飲片是我國中醫藥行業三大支柱之一，長期以來除了擁有“禁止外商投資傳統中藥飲片炮製”的護身符外，近年來更是得到了政策的“獨寵”，如中藥飲片可不納入集中採購、不在藥品降價範圍內，不受藥佔比限制，允許醫院保留15%零售價格加成等。
有了政策的支撐，我國中藥飲片加工行業發展迅猛，但成也政策，敗也政策，受質量、環保、安全監管趨嚴、規範臨床用藥等因素影響，2019年我國中藥飲片加工營業收入及淨利潤均出現下滑。
圖：中國城市零售藥店終端中藥飲片銷售情況（單位：億元）
這在零售藥店也有所體現，米內網數據顯示，2015-2017年，中國城市零售藥店中藥飲片市場逐年擴容，增速均“跑贏”中成藥總體市場。2017年後，國家出臺了全國零售藥店分級分類管理、中藥飲片專項整治工作等政策，加大了對中藥飲片的整治力度，部分藥店失去經營中藥飲片的資格，此外再加上部分藥店改變經營方向，使得2017年之後中國城市零售藥店中藥飲片銷售收入持續下滑，預計2020年銷售規模約230億元，同比下滑約13.13%。
表1：2019年中國城市零售藥店終端中藥飲片產品TOP20
2019年中國城市零售藥店中藥飲片TOP20產品合計銷售額超過150億元，佔中藥飲片總體市場比重超過60%。11個產品銷售額超過5億元，其中有5個產品超過10億元，西洋參以31億元領跑。
從銷售額增長情況及排位變化看，紅參、燕窩增速最快，同比去年增長均超過10%，排名同比去年上升2個位次。隨著人們生活水平提高、保健意識提升，這類滋陰補氣類的產品受到越來越多的關注；三七市場萎縮嚴重，銷售額同比去年下滑19.18%，榜首之位被西洋參“取而代之”。
從治療類別看，補虛藥佔比最高，TOP20產品中有13個是補虛藥，且多個排名比較靠前，止血藥、化痰止咳治喘藥、解表藥、平肝熄風藥、清熱藥、活血化瘀藥、利水滲溼藥各有1個產品上榜。
補虛藥“稱王”，這幾類中藥飲片“大展身手”
表2：中國城市零售藥店中藥飲片類別TOP10市場份額
隨著社會老齡化速度加快及全民對健康養生需求的釋放，補虛藥的市場不斷擴容。米內網數據顯示，近幾年來中國城市零售藥店終端中藥飲片類別排名中，補虛藥市場規模均超過100億元，市場份額保持在50%以上，以絕對的優勢穩居首位。
中醫藥在新冠肺炎疫情防治上顯示出獨特的優勢，在國家版及地方性新冠肺炎診療方案中，納入了多箇中藥處方，應用於疫情預防、治療、康復等各個階段。在治療方中，“清肺排毒湯”、“肺炎一號方”中藥方劑取得良好的臨床療效。
清肺排毒湯含麻黃、杏仁、生石膏、桂枝、澤瀉、豬苓、白朮等21種中藥飲片，涉及解表藥、清熱藥、化痰止咳治喘藥、利水滲溼藥、補虛藥、理氣藥6大類別；“肺炎1號方”含連翹、山慈菇、金銀花、黃芩、大青葉等16種中藥飲片，具有疏風透表、清熱解毒、益氣養陰的功效。
而在預防方中，補虛藥、清熱藥、解表藥、理氣藥、化溼藥這幾類中藥飲片應用較為廣泛，其中黃芪、甘草、防風、白朮、陳皮、桔梗、金銀花、蒼朮等中藥飲片出現的頻率較高。
整治風暴再度來襲，中國中藥、紅日藥業掘金配方顆粒
目前我國中藥飲片生產廠家十分分散，生產品種多但規模偏小，還未有明顯的優勢品牌。米內網數據顯示，2019年中國城市零售藥店終端中藥飲片廠家競爭格局中，不知名廠家合計市場份額接近24%，而排在首位的龍頭企業，所佔市場份額也才5%，可見我國中藥飲片市場集中度極低。
此外，部分企業為降低成本，在實際生產過程中並未全部按照GMP流程規範執行，導致了中藥飲片質量參差不齊的問題。在國家及地方藥監局通報的不合格產品中，經常能看到中藥飲片的身影，給中藥飲片的發展帶來阻礙。
針對這些問題，國家出臺了相關政策對中藥飲片進行規範化、標準化及合規化，如《中國藥典》中逐漸增加對中藥飲片標準的收載數量，並提高對中藥飲片炮製過程中的質量控制要求等；2020年2月，國家藥監局再度發文，要求各省市藥品監管部門進行當地的中藥飲片專項整治工作，堅決查處行業違法違規行為。據不完全統計，目前已有福建、江蘇、山東、北京、湖南、貴州、海南、江西、湖北、安徽、江蘇等多個省市出臺中藥飲片專項整治工作方案，進入集中檢查階段。
嚴格規範、專項整治是為了讓中藥飲片更長遠的發展，這與國家鼓勵中醫藥發展的方向一致。2019年10月，國務院提出20條指導意見，促進中醫藥傳承創新發展；日前（9月23日），山東6部門聯合發文，提出推動中藥飲片產業發展、促進中藥配方顆粒試點生產等20條舉措支持中醫藥發展。據不完全統計，目前已有河南、湖南、山西、福建、天津、甘肅、河北、北京、廣東等多個省市出臺系列舉措促進中醫藥傳承創新發展。
在系列鼓勵舉措支持下，我國中醫藥產業有望迎來新一輪發展；隨著中藥飲片質量標準逐漸提高、行業監管趨嚴，小型企業因質量不達標而逐漸被淘汰，規模大且規範化企業經受住監管制度考驗而最終受益，整個行業的集中度有望得以提升。
中國中藥、紅日藥業、香雪製藥、太龍藥業等企業為中藥飲片/中藥配方顆粒領域的領跑者。2020年上半年，中國中藥、紅日藥業的中藥配方顆粒營收分別為45.7億元、11.5億元；中國中藥、香雪製藥、太龍藥業的中藥飲片營收分別為5.7億元、6.3億元、2.5億元。
中藥配方顆粒作為中藥飲片的衍生品，有著標準化程度高、方便衛生、分量明確、便於保管、不易變質等優勢，逐漸受到企業的重視及患者的認可。隨著試點企業數逐漸增多及政策鼓勵，中藥配方顆粒有望迎來爆發式增長。
來源：米內網中國城市零售藥店終端格局庫、上市公司公告等
數據說明：米內網《中國城市零售藥店格局》中，所指“城市”的統計範圍是：293個地市及以上城市，即中國所有地級及以上城市的實體藥店(不含縣鄉村實體藥店)；上述銷售額以產品在終端的平均零售價計算。
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