一、水處理藥劑行業概況
水處理是指基於需要處理的水的水質，採用不同的水處理工序和化學品，使水質滿足生產、生活及環境要求的全過程，根據汙水產生的過程可以細分為工業水處理和生活汙水處理。而水處理的主要方式主要有物理、化學、生物三種方法，其中水處理藥劑就是指用於水處理的化學品，主要應用於化學原料和製造業、造紙和紙製品業、紡織業、煤炭開採和洗選業等工業廢水排放量較大的化工行業以及市政、飲用水處理工藝上。隨著我國城鎮化水平的不斷提高和工業水處理的規模與標準不斷提升，未來我國水處理溶劑需求將持續增長，2010-2018年我國廢水排放總量從600餘萬噸上漲到900餘萬噸，汙水處理需求呈穩定增長趨勢。
資料來源：國家住建部，華經產業研究院整理
儘管水處理藥劑市場需求巨大，但是目前我國水處理藥劑生產依然處於較為分散的狀態。規模較大的生產企業約為20家，其餘中小型生產企業100餘家左右，其中主要的生產商包括泰和科技、江海環保、清水源、南通聯磷化工等。2017年我國水處理藥劑生產規模約為250億元左右，預計到2022年將接近400億元。目前市政水處理是水處理藥劑最大的下游需求市場，具體來看，混凝劑和絮凝劑在電力行業需求量最高，殺菌劑和消毒劑在各領域的分配較為平均，阻垢劑在電力、油氣、造紙行業需求量最高。未來石油採礦以及能源電力領域將會是水處理溶劑在工業廢水領域最重要的下游需求。
資料來源：華經產業研究院整理
二、各類水處理藥劑簡介
緩蝕劑是一種可以防止或者延緩材料腐蝕的化學物質，尤其是在石油產品的生產加工、化學清洗、大氣環境、工業用水、機器、儀表製造及石油化工生產過程中對緩蝕劑的需求較大。根據保護部位的不同以及用途的不同，緩蝕劑可以被分為多種類型。眼下，利用醫藥、食品和工農業副產品提取緩蝕劑有效成分，並進行復配或改性的環保型緩蝕劑已廣泛應用於各個行業，不僅毒性低，緩蝕效果也很好，已成功應用於機械內腔、精密刀具、汽車零件等領域。
資料來源：公開信息整理
相關報告：華經產業研究院發佈的《2020-2025年中國水處理藥劑行業發展趨勢預測及投資規劃研究報告》
阻垢劑主要是通過對水中微晶體進行吸附、分散，對金屬離子進行螯合，有效阻止水中鹽類物質發生沉澱，是一種維持金屬設備有良好導熱性的一種藥劑。阻垢劑能除去垢和阻止水垢的形成,提高熱交換效率,減少電能或減少燃料的消耗，提高水的利用率。過去市場上主要以含磷聚合物阻垢劑為主，但由於磷元素能夠造成水體富營養化，開發非磷或低磷的可降解綠色阻垢劑已經成為工業上水處理行業的研究方向。另外複合阻垢劑也成為市場上的新興產品，複合型阻垢劑可以彌補單一藥劑在結構上的缺陷，既能降低藥劑使用量，又能增強藥劑性能。
資料來源：華經產業研究院整理
在水處理過程中，殺菌劑可以抑制、破壞性水中微生物的生長，防止微生物發生粘泥現象而影響整個水處理系統的運行。目前水處理用殺菌劑中氯的含量已經有所減少，低氯可以減少飲用水的殘留氯量，降低其對人體的傷害。合理解決環境安全和殺菌效果之間存在的矛盾問題是該行業面臨的最大挑戰。目前，不溶性高分子固化類殺菌劑的研發成為熱潮，並同時開發具有協同作用的復配型殺菌劑。此外，新型綠色環保替代品是今後開發的方向。
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消泡劑是一種能降低水、溶液、懸浮液等的表面張力，防止泡沫形成，或使原有泡沫減少或消滅的物質。在能源、紡織、醫藥、食品發酵、造紙業、水處理及石油化工等領域生產或者應用過程中會產生大量的泡沫，進而影響到產品質量、生產過程，因此在生產過程中需要添加一定量的消泡劑。消泡劑有油型、溶液型、乳液型、粉末型和複合型幾種，目前針對不同行業的生產場景有不同類別的消泡劑，而目前消泡劑的主要發展方向是聚醚類改性硅油消泡劑，這種消泡劑穩定性好，不易發生破乳漂油現象，不產生沉澱，能夠較好的滿足安全、環保、穩定、擴散性高等多方面要求。
資料來源：公開信息整理
三、關注下游水處理細分領域
目前工業水處理在水處理藥劑的應用中只佔總需求的三分之一，而飲用水、生活汙水處理佔比超過一半。針對下游需求較大的生活汙水處理、飲用水消毒領域而言，為了減少或消除水源性疾病的出現，飲用水處理重點環節就包括藻類/微生物控制、絮凝、軟化水質以及管道腐蝕控制等，主要使用殺菌滅藻劑、絮凝劑、緩蝕劑等藥劑。而針對生活廢水所出現的含有害毒素、細菌、油脂、油、重金屬、來自藥品的雜質、營養物質、病毒和其他雜質，需要將幾個單獨的汙水處理方式結合起來，實現層層淨化，直至將水中的汙染物徹底清除，汙水處理主要使用絮凝劑、汙泥脫水劑、消泡劑、螯合劑、脫色劑等。
而像沿海地區還會有海水淡化的相關需求，無論是通過反滲透膜還是蒸餾實現海水淡化都必須添加相應的水處理藥劑。如在實現反滲透膜淡化之後還需添加阻垢緩釋劑、清潔劑、絮凝劑、阻垢分散劑等藥劑以減少結垢沉積對反滲透膜的影響；而蒸餾法則需要加入聚磷酸鹽、有機磷酸，膦基聚羧酸等進行水質軟化，防止金屬離子沉澱從而形成水垢。
資料來源：華經產業研究院整理
四、環保政策密集出臺推動市場需求上升
2019年1月，生態環境部、國家發改委聯合印發《長江保護修復攻堅戰行動計劃》，要求到2020年底，長江流域水質優良的國控斷面比達到85%以上，劣V類比低於2%；長江經濟帶地級及以上城市建成區黑臭消除比達90%以上，地級及以上城市集中式飲用水水源水質優良比例高於97%。該政策的出臺意味著整個長江流域各省工業廢水、鄉鎮汙水處理、水質提升的需求將被迅速釋放。2018年長江經濟帶11省的日汙水處理能力超過8000萬立方米，同期市政環境治理項目規模合計約為2000億元左右，而目前長江流域劣Ⅴ類水質佔0.6%左右，要達到2025年長江大保護的治理要求所需資金規模至少需要翻一倍，僅新建汙水處理廠的市場規模就超過1200億元。因此隨著環保政策密集出臺，市政、河流治理、工業園區汙染治理將會給汙水處理市場帶來巨大新增需求，進而帶動水處理藥劑需求上升。
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