朱里亞 · 克勞狄王朝是羅馬帝國的第一個世襲王朝，由奧古斯都建立，後來傳位予提比略。
公元37年，提比略在卡普里島去世。客觀的說，提比略是一位有作為的皇帝，他整頓帝國財政，穩定國家秩序。為一個靠奧古斯都個人魅力建立起來的龐大帝國，打造出一套成熟的官僚系統，以使國家得以延續。但是，他的這些功績並不被當時的羅馬人民認可。在他們眼中，皇帝是一個吝嗇小氣，冷漠無情，陰險又殘酷的人，他殺戮親族，殘暴無仁。所以，當羅馬人民得知提比略的死訊時都忍不住上街歡呼。
卡利古拉
皇帝在遺囑中聲明，讓卡利古拉與自己未成年的孫子小提比略共同繼承遺產。由於卡利古拉是深受羅馬人民愛戴的日耳曼尼庫斯的兒子，有著奧古斯都的血統。因此元老院和平民幾乎立刻承認了卡利古拉為羅馬第三任皇帝，將象徵皇帝權力的所有特權都授予卡利古拉一人。至於先皇遺囑中提到的小提比略，元老院和羅馬人民一點也不關心。
卡利古拉七歲喪父，十五歲又失去母親和長兄，使他缺乏安全感，害怕被人討厭。因此，卡利古拉一登上皇位，就迎回了自己母親和兄長的骨灰，以示自己是一個熱愛家庭的羅馬人。緊接著，他出臺廢除部分稅收、大辦娛樂競技比賽、發放全民紅包等一系列會贏得民眾好感的措施。他還向元老院表示，將歸還部分國家權力，以贏得貴族支持。
公元37年10月，剛即位的卡利古拉生了一場重病，整個羅馬帝國的民眾都在為他祈福。這時，卡利古拉知道，自己已經完全贏得了民心，他找到了久違的安全感，曾經被過度壓抑的自我開始釋放了。病癒後的卡利古拉性情大變，為鞏固皇位，他下令毒殺了小提比略。然後，他開啟了一連串的荒誕表演。
按照羅馬習俗，優秀的執政者在死後可以被奉為神，而卡利古拉卻不斷的自我神化。他將從希臘運來的諸神雕像去掉頭部，換上自己的頭像，並要求人們經過時向神像致敬。他還將自己打扮成宙斯或者波塞冬去元老院開會。此外，卡利古拉還用國庫資金，徹夜不停的舉辦大型宴會，提供大眾娛樂。作為狂熱的競技迷，卡利古拉舉辦各種競技比賽，為了給競技場做裝飾，他下令打造了排水量數千噸的大船，從埃及把25米高的方尖碑遠到競技場。
卡利古拉雖然有諸多的出格行為，但他卻極好的提供了大眾需要的娛樂和福利，因而，民眾十分支持他。只是，提比略去世時留下的龐大的帝國國庫在不到兩年的時間內，就被卡利古拉折騰完了。要繼續提供娛樂和福利就要花錢，卡利古拉搞財政不行，斂財卻是花樣百出。他將奧古斯都和提比略的皇室用品拿出去拍賣，派近衛軍徵繳一切商品的交易稅。他限制行省人民、獲釋奴隸的羅馬公民權僅能給予第二代，以此增加繳稅人口。他還要求將皇帝列為遺產受贈人之一，否則遺囑無效。他甚至誣告議員叛國，藉以沒收他們的財產。
漸漸的人民從對皇帝的狂熱中清醒過來，公元41年，數位近衛軍軍官刺殺了卡利古拉。隨後他們擁立卡利古拉的叔叔克勞狄烏斯為新皇帝。元老院迫於既成事實，也承認了克勞狄烏斯的繼位，並宣佈不再追究近衛軍的責任。
克勞狄烏斯
克勞狄烏斯是奧古斯都的甥孫，提比略的侄子。他右腿有殘疾，而且相貌不佳。克勞狄烏斯從小喜歡歷史，拜在羅馬的歷史大家李維門下，專心歷史研究。當他被扶上皇位後，對卡利古拉留下的帝國進行了整頓。
首先，克勞狄烏斯廢除了卡利古拉設置的苛捐雜稅，精簡了國庫支出，並打擊稅務腐敗。其次，他軟硬兼施的平息了境內的抗議和叛亂。克勞狄烏斯當政沒有多久，羅馬帝國就逐漸恢復了過來。公元43年，克勞狄烏斯組建不列顛遠征軍，採取穩紮穩打的戰略，解除了不列顛對高盧的威脅。
公元48年，克勞狄烏斯在元老院發表演講，他引經據典地指出，羅馬之所以強大是因為吸納了外來的精英，藉以說服元老院向高盧人敞開大門。他的演講也將羅馬人的祖國概念，從意大利半島擴大到整個羅馬帝國。
但克勞狄烏斯也並不完美，由於他從小遠離政治潛心歷史研究，在當上皇帝后，他基本沒有可靠的支持勢力。而那時的羅馬帝國，都是靠統治者的個人力量搭建的。不得已，克勞狄烏斯只能把自己的奴隸組織起來，負責行政、文書等事務，這些奴隸漸漸的壟斷了其他人面見皇帝的機會。由於克勞狄烏斯不懂得培養威嚴，因此有不少奴隸都輕視皇帝，借職務便利瘋狂斂財。甚至連克勞狄烏斯的妻子也瞧不起他。公元48年，他的妻子趁皇帝不在羅馬城的機會，與情夫希利烏斯舉辦了一場婚禮。克勞狄烏斯得知消息後，撤換了近衛軍長官並下令逮捕了皇后、希利烏斯和參加婚禮的人。之後，皇帝的秘書擔心懦弱的皇帝不能維護自己的名譽，於是偽造皇帝命令，逼迫皇后自殺並株連希利烏斯及眾多元老、高官。
公元49年，克勞狄烏斯娶了自己的侄女小阿格里皮娜。這是一個有野心的女人，她想讓自己的兒子繼位，進而控制整個帝國。於是在公元54年，小阿格里皮娜用毒蘑菇毒死了克勞狄烏斯。
尼祿與母親小阿格里皮娜
羅馬人不太喜歡連自己妻子和家奴都駕馭不了的克勞狄烏斯，所以，他們很快就承認了尼祿為新皇帝。16歲的尼祿一上臺，就廢除奴隸秘書制度，並提出恢復元老院權威，為自己贏得支持。隨後，尼祿取得近衛軍長官的支持，暗殺了克勞狄烏斯的兒子，並將總是對自己指手畫腳的母親小阿格里皮娜趕出皇宮。公元59年，小阿格里皮娜派一名奴隸向尼祿報安，尼祿指控這名奴隸是奉命來刺殺自己的，之後，尼祿派家奴到別館殺死了小阿格里皮娜。
母親死後，大權獨攬的尼祿流放了自己的妻子屋大維婭，此舉引發羅馬市民的抗議。緊接著，尼祿以通姦罪下令處死了屋大維婭。
公元64年，羅馬城發生大火，羅馬14個行政區中三個全毀、7個半毀，整個羅馬一片焦土。人們普遍相信，這場火是皇帝尼祿為了擴建皇宮而故意縱火燒燬周圍民房導致的。為了平息民怨，尼祿宣稱是羅馬城的基督徒縱火。隨後，他下令逮捕城裡的基督徒，並殘酷的折磨他們。
終於，對羅馬帝國的前途擔憂的人們紛紛發起反對皇帝的行動。公元68年，高盧行省總督舉兵起義。很快，西班牙行省總督也率兵響應。一時間，首都羅馬謠言四起、暴亂頻發。尼祿無法指揮近衛軍和周圍的羅馬軍團，以為自己大勢已去，倉皇逃離羅馬。元老院在得知尼祿離開羅馬後，宣佈尼祿為國家公敵。公元68年6月，尼祿在羅馬郊外的一座小屋自殺身亡。由奧古斯都開創的朱里亞 · 克勞狄王朝宣告終結。
