華泰證券股份有限公司非公開發行2017年公司債券(第二期)(品種二)2020年本息兌付及摘牌公告

證券簡稱:華泰證券 證券代碼:601688 編號:臨2020-038

債券簡稱:17華泰04 債券代碼:145538

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

債權登記日及最後交易日:2020年5月14日

債券停牌日:2020年5月15日

債券付息兌付日:2020年5月15日

債券摘牌日:2020年5月15日

華泰證券股份有限公司於2017年5月15日發行的華泰證券股份有限公司非公開發行2017年公司債券(第二期)(品種二)(以下簡稱“本期債券”)將於2020年5月15日開始支付自2019年5月15日至2020年5月14日期間的利息及本期債券的本金。根據本公司《華泰證券股份有限公司非公開發行2017年公司債券(第二期)(品種二)募集說明書》有關條款的規定,現將有關事項公告如下:

一、本期債券基本情況

1、債券名稱:華泰證券股份有限公司非公開發行2017年公司債券(第二期)(品種二)。

2、債券簡稱及代碼:簡稱為17華泰04,代碼為145538。

3、發行人:華泰證券股份有限公司。

4、發行規模和期限:規模為60億元,期限為3年期。

5、債券發行批准機關及文號:上證函【2016】2333號文件批准發行。

6、債券形式:實名制記賬式。

7、債券利率:5.25%。

8、計息期限:自2017年5月15日起至2020年5月14日。

9、付息日:2018年至2020年每年的5月15日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第一個工作日。

10、兌付日:2020年5月15日。在兌付登記日次日至兌付日期間,本期債券停止交易。

11、上市時間和地點:於2017年9月20日在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺進行掛牌轉讓交易。

二、本次付息兌付方案

根據債券募集說明書的約定,17華泰04票面利率為5.25%,每手債券面值人民幣1,000元派發利息為人民幣52.50元(含稅),兌付本金為人民幣1,000元。本次兌付的本金總額為人民幣60億元整。

三、債權登記日和付息日

1、債權登記日及最後交易日:2020年5月14日

2、債券停牌日:2020年5月15日

3、債券付息兌付日:2020年5月15日

4、債券摘牌日:2020年5月15日

四、付息兌付對象

本次付息兌付對象為截止2020年5月15日上海證券交易所收市後,在中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“中證登”)上海分公司登記在冊的全體“華泰證券股份有限公司非公開發行2017年公司債券(第二期)(品種二)”持有人。

五、付息兌付辦法

1、本公司已與中證登上海分公司簽訂了委託代理債券兌付、兌息協議,委託中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶,則中證登上海分公司將根據協議終止委託代理債券兌付、兌息服務,後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理,相關實施事宜以本公司的公告為準。公司將在本期付息兌付日2個交易日前將本期債券的本金及利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。

2、中證登上海分公司在收到款項後,通過資金結算系統將債券本金及利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構),投資者於兌付兌息機構領取債券本金及利息。

六、關於本期債券利息所得稅的徵收

1、根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,本期債券個人投資者應繳納本期債券個人利息收入所得稅,徵稅稅率為利息額的20%。本期債券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳並直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。如各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務,由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。

2、根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,對於持有本期債券的居民企業,其債券利息所得稅自行繳納。

3、對於持有本期債券的境外機構,根據2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及2018年11月7日發佈的《關於境外機構投資境內債券市場企業所得稅 增值稅政策的通知》(財稅〔2018〕108號)等規定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免徵收企業所得稅和增值稅。上述暫免徵收企業所得稅的範圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯繫的債券利息。

七、相關機構及聯繫方法

1、發行人:華泰證券股份有限公司

地址:江蘇省南京市江東中路 228 號

聯繫人:奚東昇

聯繫電話:025-83387118

2、主承銷機構:華泰聯合證券有限責任公司

地址:深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈第五層(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

聯繫人:王成成

聯繫電話:025-83387750

郵政編碼:210019

3、債券受託管理人:中國國際金融股份有限公司

地址:北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

聯繫人:鄧博華

聯繫電話:010-65051166

郵政編碼:100004

4、託管人:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

聯繫地址:上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈3層

聯繫人:徐瑛

電話:021-68870114

郵政編碼:200120

投資者可以到下列互聯網網址查閱本公告:

http://www.sse.com.cn

特此公告。

華泰證券股份有限公司董事會

2020年4月29日


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