【关于配置思路】最近，“业绩相对确定”的消费，医药，基建成为市场主线。周五之所以大跌，一方面因为短期涨幅过大，获利资金派发筹码；另一方面因为市场预计一季报即将收官，有点“卖现实”的意思。伴随财报季的结束，接下来市场资金可能会关注：1）基建和消费：景气度贯穿全年，短期调整过大，是中期建仓机会。其中，值得注意的是， 4月26日-29日召开的人大常委会，或将公布部分无需在两会上表决的政策，如预计提前下达专项债额度1万亿左右、发行特别国债5,000~10,000亿元等。利好基建股。2）“政策对冲方向”与“业绩修复弹性”的方向：包括新能源汽车，机场，白酒等等；3）两会预期：包括军工、环保等等。解读最新消息，分析板块投资逻辑，提示机会提醒风险，欢迎加入私募内刊圈子https://ic.snssdk.com/market/v1/tpl/landing/community/community.html?community_id=6667827229906436622
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