中国发展网 记者唐雅丽报道 4月20日，国家发改委首次官宣了“新型基础设施”的范围，包括三个方面内容：信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施。
同时，发改委指出，新型基础设施的内涵、外延并不是一成不变的，伴随着技术革命和产业变革将持续跟踪研究。
随着目前国内疫情的好转，复工复产逐渐成为了大家关注的重点。与2008年“非典”时期不同，拉动经济投资主要集中在物理方面，今年的投资将更多着重于“新基建”。清华大学国家金融研究院院长、国际货币基金组织前副总裁朱民在此前的采访中指出，今年投资将成为拉动经济增长的重头戏。
尽管如此，中国发展网仍然发现，在随后的两天仅有为数不多的概念龙头股表现出了板块效应，其余新基建相关概念股800逾只大部分表现平平。
截至4月22日发稿，新基建相关板块：高斯贝尔（002848）、天沃科技（002564）、四方股份（601126）、宁波建工（601789）、省广股份（002400）、神州泰岳（300002）、恒宝股份（002104）、德生科技（002908）、中文在线（300364）、御银股份（002177）逾10只股票涨停。
通信基础建设是首要
对比此前央视总结发布的关于新基建范围论述与此次论述可以发现，5G、数据中心、人工智能以及工业互联网四个领域两次被纳入新基建范围。开源证券分析师认为，这就更加说明了新基建的核心是数字基建。以5G、大数据中心、人工智能等为代表的信息基础建设将会是新基建的最重要内容，融合基础设施和创新基础设施都将围绕着数字基建展开。
同时，未被直接提及的特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩会被划入融合基础设施建设中去。相关领域的建设需要与互联网、大数据、人工智能等技术深度结合，因此仍需关注。
其实在此次抗击新冠肺炎疫情的过程中，通信基础建设已经在疫情监测分析、病毒溯源、患者追踪、社区管理等多个领域发挥了至关重要的作用。在此期间，不仅是通信厂商提高了企业生命力和战斗力，也让通信基础建设实现了大范围的快速植入，可谓是一箭双雕！目前，已有专家大胆预测，疫情过后定会涌现出大量与之相关的垂直行业，并有望成为投资热土。
值得一提的是，发展新基建不代表放弃传统基建。习近平总书记在向2019中国国际数字经济博览会的贺信中指出，中国正积极推进数字产业化、产业数字化，引导数字经济和实体经济深度融合，推动经济高质量发展。可见，只有将新基建与传统基建协调融合、统筹发展才是维护经济增长的最优解。
卫星互联网成为互联网通讯新“赛点”
卫星互联网是指通过发射低轨道卫星完成组网并以此实现互联网通讯的新型通讯方式。它可与5G乃至6G陆上通信骨干网融合互补，是未来通讯技术的战略发展方向。
实际上，卫星互联网的大战早已打响。2019年5月23日，美国太空探索技术公司用一枚“猎鹰9”火箭将首批60颗“星链”卫星“打包”送入太空。
以 Starlink卫星为例，截止目前，Starlink已完成6批次共360颗卫星的发射。按全球互联网连接收入总额(每年)约为1万亿美元计算，若Starlink获得3~5%的份额就将拥有300~500亿美元的年收入。
开源证券分析师认为，美国曾多次通过投资已有或创立研究所的方式，提升研究与开发在 GDP 中的比重，增强科技企业的研究能力。据科技部数据显示，2018 年我国共投入研究与试验发展(R&D)经费 19677.9 亿元，占GDP比例为2.19%，与美国(2.79%)、日本(3.21%)等世界科技强国相比仍有一定差距。
2G/3G退网为物联网带来机遇
根据工信部最新数据显示，目前我国已建成NB-IoT基站超过70万个，实现全国主要城市、乡镇以上区域连续覆盖，为各类应用的发展奠定良好的网络基础。
NB-IoT经过3年的快速发展，连接数已经超过1亿。智能水表、智能燃气表、烟感、电动车监控等典型应用的连接数达到数百万，甚至超过千万，智慧路灯、智慧停车、智能门锁等新兴规模化应用不断涌现。
太平洋证券分析师认为，物联网（尤其是NB-IoT）将在2-3年内承接运营商2G/3G退网带来的需求转移。随着R14版本演进，速率和移动性都得到加强。未来R15、R16将引入小包快传、超低功耗寻呼唤醒信号等功能，进一步降低时延和功耗，并且在架构上融入5G，支持接入5G核心网和切片功能，使之成为5G物联技术的一部分。模组、应用、平台厂商都将长期受益。
基础金属行业有望受益
4月17日，中央政治局会议强调加强传统基础设施和新型基础设施投资力度，受此影响基本金属有望受益。其中，金属铜自4月份以来表现最为强劲。
华宝证券分析师认为，铜价已从低位修复接近20%，但二季度预计铜价继续上行将承压。他们认为，近期铜价的上涨已充分体现了矿端偏紧预期，需求端看4月份也是季节性消费旺季，但5月份以后的出口消费会受到很大的影响，预计6月份以后内需铜消费也会因季节性趋弱。故投资策略方面，建议关注高端铜箔及覆铜板等受益于下游5G基站建设、军工等确定性需求拉动的铜加工企业，暂时规避铜冶炼及外需型企业因铜价下跌及出口订单下滑导致的业绩风险。
另外，在贵金属方面，尽管黄金依然是较好的资产配置，但是在短期或维持震荡运行。国投安信期货分析师认为，从近期来看，一方面，原油市场的崩溃显示全球需求的疲软，欧派克预计原油需求将降至30年来最低值；另一方面，美国由于公布将有序重启经济活动的计划，使得市场对于经济复苏的预期升温，美元表现强势以及通缩预期升温限制了黄金走强，建议暂时观望，维持回调买入思路。（本文不构成投资建议。）
（截至4月22日数据）
閱讀更多 中國發展網 的文章
