Q1乘用車電池裝機量:TOP10市佔率高達95.97%,塔菲爾排名第7!

2020年Q1,受春節假期與新冠肺炎疫情的“雙擊”,新能源汽車產銷量跌入近兩年以來的低谷。有一個好消息是,

今年3月份新能源汽車產銷終現“曙光”:環比大幅增加。

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Q1乘用車電池裝機量分析

起點研究院(SPIR)數據顯示,Q1新能源汽車總產量11.23萬輛,新能源乘用車產量則達到了10.20萬輛,佔比90.82%。這詮釋了“得乘用車者得天下”。

從動力電池裝機量看,Q1動力電池總裝機量為5.69GWh,同比下降54.34%。其中,新能源乘用車動力電池裝機量4.48GWh,同比下降53.04%,較整體新能源汽車的降幅略小;在全部新能源汽車中,乘用車電池裝機量佔比78.60%,較去年同期的77.40%上升1.2%。

由Q1乘用車動力電池總裝機量4.48GWh、新能源乘用車總產量10.20萬輛可知,Q1新能源乘用車單車電池裝機量平均為4.48GWh/10.20萬=43.92KWh。較特期拉單車帶電量52.9KWh要小8.98KWh。

Q1為新能源乘用車配套電池的企業共57家,排名前十的企業分別是寧德時代、比亞迪、松下、LG化學、國軒高科、中航鋰電、塔菲爾、孚能科技、力神電池、桑頓新能源。

Q1乘用車電池裝機量:TOP10市佔率高達95.97%,塔菲爾排名第7!

由上圖可知,Q1乘用車動力電池裝機量CR2、CR5、CR10的市佔率分別達到64.21%、87.47%、95.97%。也就是說,在57家為乘用車配套動力電池的企業當中,有47家企業只能瓜分餘下4.03%的市場份額。

寧德時代、比亞迪、松下、LG化學四家企業位居前4,且地位穩固。

國軒高科排名第5,其生產的電池多為磷酸鐵鋰,可見磷酸鐵鋰電池在乘用車領域的應用正在提升,且後期的變量在於比亞迪的刀片電池以及特斯拉配套磷酸鐵鋰電池。

4月8日,國軒高科在答投資者提問中表示,在磷酸鐵鋰電池技術方面,公司量產的磷酸鐵鋰電池單體能量密度最高已突破190Wh/kg,並且公司磷酸鐵鋰體系還可繼續提升能量密度,單體能量密度將達到200Wh/kg,實現160Wh/kg系統能量密度。此外,公司在電池成組技術及工藝改進方面已有佈局。

中航鋰電排名第6,主要為廣汽、長安、東風、江鈴等車企提供配套。去年6月底,總投資100億元的中航鋰電“新型動力鋰電池生產線項目”落戶廈門火炬高新區。該項目達產後可形成年產20GWh的產能,預計一期項目將於今年Q4投產。

目前,中航鋰電擁有常州、洛陽、廈門三大產業基地,已建產能11GWh。未來,中航鋰電規劃年產能將超過100GWh。

位居第7的塔菲爾則是名副其實的黑馬,去年同期塔菲爾排名僅為第16,如今躍升9位至第7,並且是在松下與LG化學兩個“插班生”出現的情況下所取得的成績。

最近塔菲爾與寧德時代的專利糾紛又有了新動態。據悉,繼涉案金額達1.2億元的防爆閥專利訴訟後,寧德時代再度將江蘇塔菲爾告上法庭,案件標的達8000萬。也就是說,目前寧德時代對塔菲爾的索賠已達2億。關於該糾紛我們將持續關注。

孚能科技、力神電池、桑頓新能源分列8-10位。

從電池技術路線來看,Q1乘用車三元電池裝機量為4169.5MWh、佔比93.15%,磷酸鐵鋰電池裝機量為83.63MWh、佔比1.87%,錳酸鋰等其他電池(包括未標電池類型的部分)裝機量為233.08MWh,佔比4.98%。

Q1乘用車電池裝機量:TOP10市佔率高達95.97%,塔菲爾排名第7!

從電池封裝類型來看,Q1乘用車方形電池裝機量為3277.67MWh、佔比73.23%,圓柱電池裝機量為1071.34MWh、佔比23.93%,軟包電池裝機量為127.21MWh、佔比2.84%。

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3月乘用車電池裝機量分析

起點研究院(SPIR)數據顯示,今年3月份乘用車電池裝機量為2249.91MWh,佔一季度乘用車總裝機量的50.27%,同比下降55.8%,但環比大漲428.55%。

3月份為新能源乘用車配套電池的企業共27家,排名前十的企業分別是寧德時代、比亞迪、松下、LG化學、中航鋰電、國軒高科、塔菲爾、捷威動力、孚能科技、桑頓新能源。

Q1乘用車電池裝機量:TOP10市佔率高達95.97%,塔菲爾排名第7!

與Q1對比,前四排名未變,中航鋰電則與國軒高科互換了位置,中航鋰電上升一位排名第5。

塔菲爾仍排名第7。

捷威動力後來居上排名第8。目前捷威在天津、鹽城和嘉興建有生產基地,其中天津佔地338畝;鹽城基地306畝,規劃產能10GWh;嘉興基地1000畝正在規劃中,規劃產能20GWh。

據瞭解,捷威動力2020年電芯能量密度達300Wh/kg,並規劃2025年達到400Wh/kg。

從電池技術路線來看,3月乘用車三元電池裝機量為2161.12MWh、佔比96.05%,磷酸鐵鋰電池裝機量為21.05MWh、佔比0.94%,錳酸鋰等其他電池(包括未標電池類型的部分)裝機量為67.74MWh,佔比3.01%。

Q1乘用車電池裝機量:TOP10市佔率高達95.97%,塔菲爾排名第7!

從電池封裝類型來看,3月乘用車方型電池裝機量為1635.59MWh、佔比72.70%,圓柱電池裝機量為591.51MWh、佔比26.29%,軟包電池裝機量為22.81MWh、佔比1.01%。

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