客戶約見PPP句式約見理由要有三要素
Purpose 目的我們為什麼見面？
Process 過程我們將如何進行，如何開展？
Payoff 收益此次交流對雙方有什麼價值？好處？
說清楚為什麼見面，如何進行，以及對雙方都好處和價值
在談話進行的過程中，除了仔細聆聽客戶的需求及回應外，尚有一些電話約訪時應該注意的事項。
注意一
注意電話的禮貌
禮貌本來就是必備條件，如果是打給陌生客戶，那麼就更需要格外注意電話禮貌，因為每一通電話從接通到掛斷，對方可能會不記得你是誰，卻會記得這家投資公司的名字，為了維持公司的形象，業務人員當然要注意電話禮貌。
注意二
別在電話中進行產品說明
在電話中，千萬不要談產品的細節與費率，如此會拉長談話時間，客戶也不見得聽得懂，不然就聽一聽就拒絕掉，反而影響約訪的目的，不過，簡單介紹產品的功能倒是吸引客戶與你見面的橋樑。
注意三
不要邊抽菸、飲食或嚼口香糖
這個道理很容易懂，相信誰都不喜歡聽到對方在電話那一頭髮出「滋滋」的咀嚼聲吧！若有口香糖在咀裡也只會讓口齒更不清罷了！
注意四
音量與速度要協調
人與人見面時，都會有所謂磁場，在電話之中，當然也有電話磁場，一旦業務人員與客戶的磁場吻合，談起話來就順暢多了。 為了瞭解對方的電話磁場，建議在談話之初，採取適中的音量與速度，等辨出對方的特質後，再調整自己的音量與速度，讓客戶覺得你和他是同一時間掛的。
注意五
語氣、語調要一致
在電話中，開場白通常是國語發音，但是如果對方的反應是以方言回答，我會馬上轉成方言和對方說話，有時國、方言交替也是一種拉近雙方距離的方法，主要目的都是為了要與對方站在同一個磁場。
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