片子開始，媽媽凱蒂就對著援助機構哭訴她無力單獨撫養兩個孩子，那個剛出生的孩子太愛哭了，她只能放棄他送他去寄養……這其實就是整部片子要告訴你的關鍵線索，也是真實情節。
在化學品廠工作的凱蒂是一位單身媽媽，她的丈夫離家出走，只留下她和7歲的女兒麗莎相依為命。
在母女相處的過程中，可以感受到小女孩麗莎對於媽媽愛的眷戀和小心翼翼，麗莎的眼神充滿了不符合年紀的成熟，為後面故事開展打下伏筆。
某天，極度壓抑的凱蒂邂逅同在一個工廠的西班牙人帕科，她覺得自己再一次找到了愛情。
從他們相見在工廠洗手間激情，到她把男人帶回家這個過程裡，導演又如開篇時一樣，給出了整個影片又一關鍵真實線索。就是凱蒂在化工廠暈倒。她暈倒前，一位負責人提了句化工洩漏…
在凱蒂第一次帶帕克回家的那天晚上，麗莎躺在自己的小床上聽到母親房間裡傳來的嬉笑聲。
她在黑暗中睜著眼睛安靜的躺著，小女孩眼裡彷彿增加了一絲陰鬱。
整個影片以一種透露危險又殘忍的音樂在推進，久曠男女乾柴烈火，兩人迅速陷入熱戀，並很快有了愛情結晶。在醫院裡，帕克問麗莎，你覺得媽媽生下的第二個孩子叫什麼名字？小女孩面無表情的說，瑞奇。
瑞奇出生之後不斷啼哭，生活的現實逐漸取代愛情的浪漫。帕科和凱蒂被工作和孩子弄得疲憊不堪，爭吵不斷。一日，凱蒂在瑞奇後背上發現紅腫，她因此和帕科發生矛盾，兩人也由此決裂。
帕科離開了他們。
其實，美好的只是幻想
帕科離開不久之後，瑞奇的背上竟然長出一對翅膀，這令凱蒂和麗莎驚歎不已。母女倆為了保護瑞奇決定守住這個秘密。
母親凱蒂帶著女兒麗莎頑強的應對著，保護著，解決著各種麻煩。
直到瑞奇在超市飛翔引發轟動。
再到帕克回家，最後瑞奇飛走。
凱蒂悲傷自責，自殺未遂，重新開始生活。
在這一段故事中，我們有幾個情節不要忽略:
1，麗莎放學回家時，在樓下看到帕克和另一個陌生女人抽菸聊天。要知道，當時帕克勾搭凱蒂時，也是從抽菸聊天開始的。
2，瑞奇剛剛抱回家時，麗莎坐在桌前惡狠狠的撕咬著雞翅膀並盯著正在吮吸母親乳汁的瑞奇。而後，麗莎又在窗前盯著窗外的飛鳥。
3，帕克在離開家後，曾經在學校門口等著麗莎，想打聽凱蒂近況，但是麗莎拒絕和他交談。
瑞奇的哭鬧不斷加劇，根據之前的線索，我們大致可以判斷，片子在這裡出現兩條線索各自發展，一條是真實的，一條是奇幻的。真實的是暗線，奇幻的是明線。
而真實的劇情是，瑞奇沒有翅膀，因為凱蒂是在化工廠遭遇了化學輻射，瑞奇天生畸形並且生命不會太長。
帕克逃避責任，選擇離開，在帕克離開家後，凱蒂遭遇愛情生活雙重打擊，無力應對，才出現開篇那一幕。瑞奇最後是早夭了，而凱蒂也選擇了自殺。麗莎最後被寄養。
而整個奇幻故事的想象和美好的結局，並不是來自母親凱蒂，而是來自於小女孩麗莎視角和想象。
麗莎出生在單親家庭，生性冷靜，對母親愛的獨佔強烈而隱忍，她排斥和母親發生關係的男人，認為他們的到來會破壞現有的平靜，她不喜歡瑞奇的出生，會對著瑞奇的哭喊咆哮，卻又會主動哄抱弟弟…
片子末尾，打開門的小女孩究竟看到了什麼？想象中是美好的，現實卻是冰涼的。
這就是這部影片近乎殘忍的真實。
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