百度拟发行两笔高级无抵押美元票据,初始价T+312和T+325区域


百度拟发行两笔高级无抵押美元票据,初始价T+312和T+325区域

久期财经,百度股份有限公司(Baidu, Inc.,简称“百度”,BIDU.US,穆迪:A3 正面,惠誉:A 稳定)拟发行两笔Reg S、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据。上述票据将于T+3进行交割,并于新加坡交易所上市。

详情如下:

第一部分:5年期、初始指导价T+312区域

第二部分:10年期、初始指导价T+325区域

上述两笔票据募集资金将用于偿还若干现有债务以及一般公司用途。

此次发行由高盛(亚洲)(B&D)以及美银证券担任联席账簿管理人。


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