2017年移动互联网市场规模达8.23万亿，2020年我国移动互联网市场规模达到19.26万亿元，增速放缓至2.6%，进入存量时代。车联网是物联网与移动互联网融合的产物，是下一个最重要的移动互联突破口。

车联网产业链

上游以通信芯片和通信模组为主，上游芯片厂商中，华为、高通处于领先地位；

中游包括终端设备、车载智能系统和整车制造；

下游为运营服务、测试验证和地图服务。

市场空间

赛迪顾问数据显示，中国车联网市场规模在2017年达427.1亿元，预计到2020年，联网汽车渗透率大幅提高，加速商用落地，用户增值付费提升市场迎来爆发式增长，增速超过60%，至2021年市场规模将过千亿元。

三大驱动因素

1、 政策驱动

《智能汽车发展战略》发展目标更改为：实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用，加强组织实施，完善扶持政策，优化发展环境。

2、 技术驱动

MWCS期间，中国移动、上汽集团、华为进行了基于5G Era LTE低时延网络和基于蜂窝移动通信的V2X技术的智能网联汽车应用的联合展示。2019年3月5G R15技术规范完成，5G-V2X将开始进行Uu技术试验，验证5G网络对于eV2X部分典型业务场景的支持能力。

3、 行业驱动

2018年8月23日，高通和大唐电信携手完成了全球首个多芯片组厂商支持的C- V2X互操作性测试，该芯片组将于2019年支持商业部署。2018年11月SAECCE上，展现了世界首例跨通信模组、跨终端、跨整车的互联互通，即所谓的"三跨"互联互通。

机会梳理

产业链上游优势主要集中在高通和华为，其他玩家的市场空间不大。中游的系统、设备以及下游地图是未来需求的主要爆发点。

车载操作系统领域，QNX和类Linux操作系统(Android，AaliOS)占据车载OS主流。

设备厂商

云控平台——智能交通管控核心，预计到2025年云控平台投资规模将达到875亿元，每年投资规模大约在100-300亿之间。

车载单元（OBU），按照到2023年OBU新车渗透率35%测算，按照前装OBU 1000元/个的价格，OBU市场规模预计108.5亿元，预计此后每年市场规模均有望在百亿级。

面向V2I的路侧单元（RSU），预计到2023年RSU总数将接近30万个，每年市场规模在100亿元上下。

高精地图

未来高精地图的门槛较高，市场集中度会高于传统导航市场，市场格局一旦确立便较难打破。

四大龙头：

1、 中科创达：软件平台方案提供商，已形成智能驾驶舱、汽车娱乐系统、智能仪表盘、ADAS和HMI于体的产品矩阵，目前公司汽车客户覆盖度达80%，前25位轻型车车企已有18家同时采用了公司智能驾驶舱平台产品及Kanzi生态产品，采用硬件收费+专利授权收费模式；与上层的高通、ARM、Intel等芯片公司、知名操作系统厂商保持着深度合作。

2、 千方科技：携手百度，投资设立北京智能车联科技产业创新中心，中国唯一家实现大交通产业布局的公司，从商用车到乘用车，志在中国无人驾驶V2X生态型公司，公司成功通过世界首例"三跨"互联互通测试；与百度Apollo合作推出V2X车路协同解决方案；智能车联产业创新中心完成自动驾驶道路测试里程超12万公里；其中车载单元业已通过车规级测试，具备了向整车厂家及Tier1等合作伙伴提供相关产品及服务的条件。

3、 东软集团：中国最大的车联网整体解决方案提供商，全球前30大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务;

4、四维图新：国内导航电子地图龙头，市占率近40%，全球第五大导航电子地图厂商，包括车载导航、电子地图服务等;子公司杰发车载信息娱乐芯片市场的市占率为国内第一; 特斯拉中国导航地图合作伙伴，量产国产首颗ADAS芯片: 19年9月，与宝马汽车公司签署了TLP框架协议，为其集成、分析和处理从其在中国销售的2019年-2024年量产上市的宝马集团所属品牌汽车获取的地理位置相关数据。

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