《科创板日报》（上海，记者 徐红 罗祎辰）讯， “为什么现在国内有那么多的口罩都争着想要出口？海外需求旺盛固然是原因之一，但另一方面，这也是因为国内需求已经回落。”当谈到企业紧迫的出口需求背后原因时，来自广州奥咨达医疗器械服务集团的詹先生这样告诉《科创板日报》记者。
奥咨达为国内一些口罩企业提供国际产品认证服务，最近频繁接到了各种咨询电话。
“中国的制造能力太强大了！疫情期间各类企业纷纷转产扩产口罩生产，产能迅速膨胀。疫情过后，预计国内产能供应全球需求都绰绰有余！”12日晚间，当《科创板日报》记者问到对于目前的口罩供应作何判断时，悠派科技董事长程岗如此感叹道。
17年前的非典带起了“板蓝根风”，而在这次的新冠疫情中，口罩毫无疑问是新宠，不仅遭公众哄抢身价大涨，就是A股的“口罩概念股”也成了疫情期间整个市场最热的板块之一。以奥美医疗（002950.SZ）为例，公司在1月底至2月初期间连续收获8个涨停，而另一家口罩龙头振德医疗（603301.SH）也走出了类似的行情。
随着国内疫情日渐平息，这一波口罩行情逻辑是否依旧趋势不变；疫情过后，整个产业又将如何发展？对此，《科创板日报》记者选择华南、西南、华东多区域，从厂家、经销商、终端零售等多个角度进行采访，期以市场以及产业链企业更好地投资参考。
初步缓解的供需
疫情发生以来，全国多个行业企业纷纷推进口罩生产。
数据显示，从2月1日至2月29日，短短一个月内，口罩产能就扩大了12倍。国家工信部公布的最近数据显示，目前国内N95口罩日产量已从20万只跃至160万只，普通口罩则达到了1亿只。
就这样，持续多日的口罩荒终于得到初步缓解，而这正是很多人的切身感受。
张先生是四川一位从业多年的医疗器械经销商，日常往来于当地各家医院之间。他告诉《科创板日报》记者，从他最近的观察来看，医院由于进行统一配给，因此虽然还没完全实现“口罩自由”，但也没有了此前捉襟见肘的窘迫，“至少已经不缺”。
而从市场交易情况来看，目前需求仍在，且求购意愿大多来自需要复工的企业，不过，由于市场供应增加，选择多了，他们对价格敏感度也有所提升。总体来看，市场有从先前的绝对卖方市场慢慢向买方倾斜的迹象。
“比如以前不管什么价，只要有货就拿，但现在基本都要询问能否开票，有无相关资质等，另外还要看价格合不合适。”他说。
“同时，现在的交易价格较前期也稍有下滑，比如医用外科口罩，以前一个5元多，甚至还有过6元以上的价格，现在的话4元左右，有时3.5元也可以拿到。普通的一次性医用口罩则在2、3元之间。不过即便这样，以医用外科口罩不到1元的成本看，现在的价格仍然有不错的利润空间。”张先生告诉《科创板日报》记者。
他的说法是能够被证实的。
据了解，疫情发生后，成都某连锁药店的口罩很快就断了货，并且由于其供货商——当地一家口罩厂的产品被政府征调，没有多余货源外售，因此药店口罩断货持续了相当长一段时间。“不过，我们重新找了河南新乡的一家口罩厂拿货，所以不管线上还是线下，现在我们的门店都有口罩在售，供应可以说相当充足。”该企业董事长近日向《科创板日报》记者透露。
悠派科技地处安徽芜湖，公司原本专业从事成人失禁护理用品、宠物清洁用品生产，在新冠疫情爆发之初，公司迅速调整了生产线转产口罩，目前拥有日产100万只口罩的产能，是安徽省规模第一的口罩生产企业。也因此，公司在疫情期间当仁不让负担起当地政府的征调需求。不过，从最近起，公司口罩开始对外开放预定，以及备战海外。
在访谈中，悠派董事长程岗告诉《科创板日报》记者，以前安徽省的口罩产业并不发达，产量也有限。但疫情发生后，随着社会各界的投入，目前光芜湖市的口罩生产设备厂家就多了不下5家，设备跟上后，口罩生产也就更顺畅了。据称，下周芜湖新投产的口罩生产线将达25条，日产量总计300万只。
“总之，现在不管是（芜湖）市里还是（安徽）省里，口罩产能都在急剧增加。从安徽的情况来看，预计供需马上就可以达到平衡，其后口罩价格也将下跌。”程岗表示。
不过，市场并非只有一种声音。广东、江西地区的一些药店的反馈便是：目前仍旧很难从市场渠道获得口罩。广州某连锁药店有关人士告诉《科创板日报》记者，由于口罩仍受统一调控，因此市场货源仍不够充裕且价格较高，而该药店目前在售口罩均是投放的平价口罩，并非来自药店原有供应体系。
“虽然随着疫情的缓和，各地纷纷降低了疫情防控级别，在这种情况下，个人对口罩需求的迫切性可能有所降低，但从防疫的角度来说，口罩需求肯定还在，否则我们不会拿不到货。”对方强调称。
与此同时，当《科创板日报》记者致电广州一些口罩生产企业后，不少亦都反映“暂时未感觉到需求有所下降”，不过这或许也与持续的征调和收储行为有关。其中，一家日产15000只医用口罩的企业称，其生产的口罩全部由政府收储（之前是广州市收储，现在是番禺区收储），价格2元/只，另一家日产30万只口罩，也以类似的价格被政府收储。
疫情后的供需担忧
一个月前，一则“进价0.6元，售价1元，药店涉嫌哄抬口罩价格被罚”的新闻曾在微博、微信上引发众议。能引发众议的原因并不难理解，因为在当时“一罩难求”的情况下，一元一只的售价绝对称得上良心价，也因此，不少人纷纷为受罚药店不平。
事实上，在疫情防控特殊时期，口罩到底卖多少钱才合适？ 这不仅是市场监督管理部门遇到的难题，更曾让一些企业在扩产与否的选择上难下决心。
“政府不让企业涨价，也就意味着即便扩产盈利也有限，但扩产需要投入不说，疫情过后可能还要面临需求萎缩、产能闲置报废的风险。所以如果不能保证企业在疫情期间有一定的利润，企业扩产动力就不大。”在还需要摇号购买口罩的2月初，当《科创板日报》记者与一位私募人士闲聊时，他曾这样转述实业界的一些想法。
不过，也不是所有人都有这样的顾虑，比如前述记者采访的两家广东口罩厂，他们均称有一些扩产计划，其中一家工厂日产能预计在本月底便可从30万只增至100万只，另一家虽然春节前就有扩产计划，但因生产设备迟迟不到位，扩产计划只能暂时被搁置。
除此之外，还有更多产能在路上。
上市公司中，翰宇药业（300199.SZ）便于近日公告称，公司子公司成纪药业拟新建6条医用口罩生产线，总投资约4500万元。项目建设完成后公司共计11条医用口罩生产线，预计年产量约4亿只，而首航高科（002665.SZ）亦在互动平台表示，已经与设备供应商签署不多于10条的口罩生产线，未来会分批次采购。类似中途转产做口罩的上市公司还有精功科技（002006.SZ）、银鸽投资（600069.SH）等。
然而，疫情时期赚不到钱，疫情过后这些突然增加的产能可能难以消化，这一问题已引发一些内人士的担忧。
“在很多人看来，口罩产业因为此次疫情景气转好，但事实并非如此。因为疫情期间很多企业的产能是被调控的，所以利润也是有限的。再加上各种新增产能。要知道虽然疫情过后，民众日常戴口罩的意识和需求会增加，但这也扛不过这么多的新增产能。”一位不愿意具名的业内人士表示。
面对当地口罩产能的急剧扩张，悠派科技董事长程岗的危机感同样是越来越强烈。他告诉《科创板日报》记者，正是因为如此，所以悠派已经着手布局需求见涨的海外市场，“现在海外的口罩需求还是很强烈的。”
谈到转产口罩初衷，程岗告诉《科创板日报》记者，在当时疫情告急的情况下，任何一个有社会责任感的企业都会挺身而出，并且当地政府对于抗疫企业也有一定的补贴，“所以我们不会亏本，并且现在有一些产量可以投放市场，这样还能增加一些额外盈利”。
“但对于进入较晚的企业，我认为他们面临的压力会越来越大，一方面是产能的剧增，另一方面价格可能要下跌，并且原料成本还居高不下，很容易亏本。”程岗说。
境外审核标准并未降低
“目前，美国有3000万个N95口罩的战略储备，但仅医护人员就需要3亿个”，这是美国卫生部长亚历克斯·阿扎日前在国会听证会上透露的家底。因为口罩供应出现缺口，美国贸易代表办公室（USTR）日前宣布免除从中国进口的口罩等部分医疗产品的进口关税。
而在欧洲，随着当地疫情的升级，瑞士被德国扣留口罩、手套；又被意大利扣留消毒水，法国拦截英国口罩订单等令人啼笑皆非的事层出不穷。
海外防疫物资的缺乏对于国内口罩企业来说可谓是一次机遇。要知道，由于原料、人工等因素，他们中的很多近期可能都是以高成本在生产，因此一旦国内口罩价格稍有回落，损失也将随之而来。所以，必须要尽快抢占海外市场！
于是，那些可以提供口罩出口资质认证服务的机构最近生意很火爆。据了解，口罩如果想要在海外市场合法上市销售，就必须完成相关资质的认证，比如欧盟CE认证、美国FDA认证等。
然而，种种迹象也显示，在这样一种集体出海的风潮中，很多企业似乎并未重视可能遇到的风险，特别是由于一些企业是新进入者，因此对于相关法规的认知有限，而这极可能会造成对市场的误判。
奥咨达医疗器械服务集团的注册经理孟慧告诉《科创板日报》记者，她最近接到了非常多的关于口罩出口认证的问询，一天至少有几十家，并且这些前来咨询的企业大多此前从事其他行业。此外，因为要抢疫情这个“窗口期”，所以企业们对于“速度”的要求很高，希望能找到最快最方便的海外上市路径。
据其称，各国医疗器械的法规各不相同，而对于口罩这种防护类的产品，欧盟的监管方式较美国会略微宽松一些。医用口罩在欧盟属于一类器械，在美国则是二类器械。
“因此，在欧盟现有的法规框架下，医用口罩做欧盟CE认证如果想抢速度，那么可以走非灭菌的通道，相较灭菌型医用口罩认证，非灭菌型认证流程较短，有希望以在一个月内完成。就是只需要写一套文件之后通过欧盟授权代表（欧代）向欧代所在国的药监部门提交备案即可。”孟慧告诉记者。
“但美国的监管思路不太一样。虽然疫情已经火烧眉毛，而且美国也免除了口罩的进口关税，但截至目前对于口罩的审核标准他们并没有降低，审评流程也没有简化。在美国，医用口罩只能按照二类器械去注册，也就是要走一个很正规的FDA 510K路径，而这个时间需要半年甚至更多。”孟慧表示。
对此，另外一家认证机构的注册经理亦表示认同，并告诉《科创板日报》记者，目前医用口罩出口欧盟的相关资质认证相对容易，而美国由于没有“特殊通道”就更难。
不过，另一方面，《科创板日报》记者也从业内了解到，虽然美国对于医疗器械的准入卡得较严，但为了能让自家产品尽快在美上市，一些企业希望降低标准、降低风险等级去做认证，而有些认证公司也很“贴心”地给出了可以迅速完成认证的承诺。
但这些都是风险。“当然，你也可以按照一类（风险等级较二类更低）去报，但在我们看来这是不合规的上市捷径。”孟慧表示。
“一类明确排除口罩和防护服，去美国只有二类器械一条路，所以我们还是会按照规范帮助客户走二类医疗器械的注册，走一类会有风险。”另一位业内专家说。
值得注意的是，也就是在这两天，市场有消息传出，美国民众可以购买口罩的一些电商平台如亚马逊、ebay等已经开始排查口罩销售。根据亚马逊最新政策，在售卖口罩等防疫物品的卖家如果没有相关的认证和证书，极有可能被下架产品，甚至封店；除了之前已经在销售口罩的卖家外，其他卖家也将无法申请销售口罩类商品等。另外，恶意哄抬价格的行为也会遭到封店等处罚。
“在亚马逊，只有指定的商家才可以卖口罩。”一位身处美国的代购告诉记者。
如此种种，也让众代理出口的外贸商感到心惊胆战。在某贸易论坛上，《科创板日报》记者看到，有纺织厂新投了口罩生产线，现在想找靠谱外贸公司合作代理出口口罩。在交流中，该企业工作人员表示，其接触的一些外贸公司均需企业各类资质正规齐全，并且大多只是销往欧洲与东南亚。
不仅如此，看到口罩企业越来越非理性的出口狂热，一些行业协会也适时泼来了一盆冷水。《科创板日报》记者从业内获悉，日前，广东省医疗器械管理协会便发布了一份题为《广东省口罩等防控医疗器械产品投产建议及指引》的文件，其中提到，由于外销产品相关认证周期较长，具有较大的市场风险，因此建议企业审慎投产。
据文件所称，虽然目前口罩等防护产品仍存在短缺现状，但随着政策的扶持、企业的响应、资本的投入以及供应链上各企业的逐步复工复产，国内供需矛盾得以了缓解。
“疫情目前有全球持续扩散的可能性，企业亦计划在国内市场饱和的情况下转外销，但外销产品需获得各个地区的相关认证，认证时间周期较长，具有较大的市场风险，因此建议广大企业充分调研市场现状后投入生产。除市场状况以外，意向投产企业还需同时考虑生产环境、设备、原材料、人员、技术等因素，全面审度自身条件，审慎投产。”该文件表示。
閱讀更多 科創板日報 的文章
