建興九年三月，諸葛亮復出祁山。原曹魏大司馬病重，曹叡命司馬懿作為大將軍率軍西征抵抗諸葛亮。兩軍相遇於上邽之東，因司馬懿據險不戰，諸葛亮又糧草未濟，因此退兵。後司馬懿派張郃攻打屯兵南圍的王平，諸葛亮派魏延等人率軍支援，大破張郃，斬殺敵首三千，就連張郃也死於此次戰役。最後，兩軍各自退兵。
這就是諸葛亮第四次北伐的一個大致情況，歷時兩個月，可謂用時相當的短，唯一的戰果就是殺了張郃這個令蜀國畏懼的大將。
雖說此次戰役被歸類為中局部戰役，卻被人們稱為真正意義上的第二次北伐。因為諸葛亮一直以來的戰略方針是先圖西涼，再舉兵東進，出祁山正是北伐的真正路線。好比第一次北伐，諸葛亮分兩路發兵，一路是由趙雲、鄧芝作為疑軍走斜谷牽制曹真的主力部隊。另一路則是自己率領的主力出祁山取隴右諸郡，可惜馬謖卻被張郃這支偏軍給擊敗，致使街亭丟失，失去了攔截阻攔曹軍的戰略位置，進而迫使諸葛亮不得不退兵，因為只要曹軍進軍屯兵祁山，諸葛亮就無退路可言。
兩次北伐，區別在於這次諸葛亮是率大軍直接單走祁山，雖然在祁山遭遇到抵抗，但是他並沒有為此滯留，則是分軍留下王平繼續攻打祁山堡，自己率主力繼續前進，奔赴上邽與司馬懿對峙，並且大破郭淮、費曜等部隊。
漢晉春秋曰：亮分兵留攻，自逆宣王於上邽。郭淮、費曜等徼亮，亮破之，因大芟刈其麥，與宣王遇於上邽之東，斂兵依險，軍不得交，亮引而還。
晉書：亮聞大軍且至，乃自帥眾將芟上邽之麥。諸將皆懼，帝曰：“亮慮多決少，必安營自固，然後芟麥。吾得二日兼行足矣。”於是卷甲晨夜赴之。亮望塵而遁。
諸葛亮一路勢猛，怎奈司馬懿據險不戰，哪怕是上邽的大麥被諸葛亮颳走，也不出戰。像是怕了諸葛亮似的，況且在這之前，張郃向他提出要分兵駐守雍、郿時，還遭到反對。這時碰見了，卻不敢打了。而晉書卻記載到，諸葛亮是早司馬懿一步抵達上邽，是聽到司馬懿大軍即將來臨，連忙收割上邽之東的糧草，以供軍需，並且在其到來後，立馬退兵（顯然有貶低諸葛亮的意思）。
不管是面對司馬懿的龜縮，諸葛亮因無計可施而退兵；還是諸葛亮給司馬懿嚇跑。
此時的司馬懿再次率軍緊追諸葛亮至滷城，還派兵四處尋找諸葛亮的蹤跡。尋到了，又不肯戰，繼續登山紮營，據險不戰。
漢晉春秋曰：宣王尋亮至於滷城。……宣王不從，故尋亮。既至，又登山掘營，不肯戰。賈栩、魏平數請戰，因曰："公畏蜀如虎，奈天下笑何！"宣王病之。諸將鹹請戰。
面對屬下的嘲諷，司馬懿自率主力追擊諸葛亮，分派張郃圍攻王平於南圍。
漢晉春秋曰：五月辛巳，乃使張郃攻無當監何平於南圍，自案中道向亮。
王平傳：魏大將軍司馬宣王攻亮，張郃攻平，平堅守不動，郃不能克。
從漢晉春秋的記載來看，駐守南圍的王平所率領的軍隊是蜀漢的另一隻勁旅，無當飛軍。雖然張郃圍攻不下，但是諸葛亮還是派出三路大軍反攻司馬懿。
漢晉春秋曰：亮使魏延、高翔、吳班赴拒，大破之，獲甲首三千級，玄鎧五千領，角弩三千一百張，宣王還保營。
斬首三千級，鎧甲五千領，角弩三千一百張，可謂大獲全勝。但此戰卻在晉書中有了不一樣的記載：
晉書：進次漢陽，與亮相遇，帝列陣以待之。使將牛金輕騎餌之，兵才接而亮退，追至祁山。亮屯滷城，據南北二山，斷水為重圍。帝攻拔其圍，亮宵遁。追擊，破之，俘斬萬計。
諸葛亮不僅是被攻破，而且是敗得很慘，跟漢晉記載三千首級相比，晉書是俘虜帶殺一萬人更甚。
不過不管是誰勝誰負，此戰的結果還是司馬懿退守營寨，而諸葛亮則率軍往祁山方向退軍，因為諸葛亮同時還接到了來自成都的退兵詔令。這時，司馬懿再次派出張郃追擊諸葛亮，卻在木門道一地遭遇諸葛亮的埋伏，張郃被流失打中膝蓋而死。但此事並沒有在晉書提及，而是直接寫到
天子使使者勞軍，增封邑。顯然晉書是有意忽略司馬懿戰略失誤之嫌。李嚴傳：秋夏之際，值天霖雨，運糧不繼，平遣參軍狐忠、督軍成藩喻指，呼亮來還；亮承以退軍。
張郃傳：亮還保祁山，郃追至木門，與亮軍交戰，飛矢中郃右膝，薨。
結語：
從《三國志》、《裴注》、《晉書》三處地方來對比諸葛亮的第四次北伐，顯然《晉書》的記載有誇大司馬懿的水分。即便如此，戰事的發展走向卻還是一致。諸葛亮從漢中發兵復出祁山，雖遭遇祁山魏軍抵抗，但諸葛亮採取分兵繼續攻打祁山堡，自己則是率領大軍進軍上邽。兩軍交際，不管是司馬懿畏戰，或者諸葛亮不戰自退，此次北伐蜀魏兩軍的主要戰事都發生在諸葛亮退還屯兵滷城之時。雖說最後諸葛亮在撤軍之際擊殺了張郃這員曹魏大將，這相比諸葛亮北伐的目的，顯然是微不足道。
資料出處：《三國志》、《魏略》、《漢晉春秋》、《晉書》
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