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融創中國擬配售1.87億新股 募集資金80億港元
【事件】1月10日早間，融創中國公佈於當天訂立配售協議，配售代理同意促使承配人按悉數包銷基準以每股42.80港元配售1.8692億股配售股份。此次配售股份佔融創中國現有已發行股份數目的約4.20%，及經配售事項擴大後已發行股份數目的約4.03%。配售事項所得款項總額約為80億港元，摺合約10.28億美元。融創中國表示，擬將配售事項所得款項淨額用作一般商業用途，進行配售事項旨在進一步擴大公司股東權益基礎，優化公司資本結構。
【CRIC點評】融創此次以42.8港元的配售價配股，較前一日收市價折讓8.25%，折讓率並不算高。短期來看，此舉稀釋了原有股東的股權，短期利空致使當天股價下跌4.29個百分點。中長期而言，此次配股是融創有力的戰略步伐以及對自身發展信心的彰顯。一方面，基於融創過去一年收併購動作頻頻，土儲躍升與產業發展的同時，原本就高企淨負債率繼續增長，配股有利於融創迅速降負債，減少利息支出，增厚資產。另一方面，在市場融資環境改善還尚未明朗的背景下，配股融資不失為一種有效的融資方式補充。此外，截至目前融創除了強有力的房地產主業，已經構建起六大產業板塊，配股融資有利於融創利用募得資金更好地進行“地產+”戰略的延伸與探索，實現產業協同，謀劃長遠發展。
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