拉動教培行業的有兩輛馬車，一是市場，二是政策。政策的出臺代表著一個行業的形成，也代表行業中某些規制，更代表了教育的整個宏觀發展方向。
文 | 曉聲
2019年，校外培訓機構內部改革，外部突圍，各項措施包括：
一是合規辦學，就上海培訓機構而言，已經有500多家機構成功申辦；
二是擴張升級，高思教育全新升級為愛學習；洋蔥數學完成品牌升級，正式更名洋蔥學院；立思辰大語文升級為豆神大語文……品牌升級成為普遍做法；
三是流量比拼，K12在線頭部企業（好未來、新東方、猿輔導、作業幫）在暑期瘋狂營銷，動輒上億的營銷費用，以及超百萬的招生人次，對於整個K12在線市場都是很大的波動；
四是尋找投資，跨界投資和BAT投融資湧現。家居建材企業紅星美凱龍投資三立國際教育，今日頭條收購K12培訓機構清北網校，物流龍頭順豐集團出資5000萬成立教育公司；
五是轉型線上，或向素質教育突圍。瑞思教育擴張STEAM教育......
拉動教培行業的有兩輛馬車，一是市場，二是政策。政策的出臺代表著一個行業的形成，也代表行業中某些規制，更代表了教育的整個宏觀發展方向。
那目前政策已經進入哪個階段，還有哪些教育項目將成為下一年的趨勢？院校橋整理了2019年的政策，從戰略方針、學前教育、義務教育、升學招生、教育信息化、培訓機構規範這幾個方面，分析青少年教育政策的導向。
一、教育現代化
2月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發佈兩項政策即《中國教育現代化2035》和《加快推進教育現代化實施方案（2018-2022年）》。這兩個文件遠近結合，各有分工和側重，共同構成了教育現代化的頂層設計和行動方案。前者是我國第一個以教育現代化為主題的中長期戰略規劃。而《實施方案》定位於行動計劃和施工圖。
根據綱領性文件，2月，教育部發布《教育部2019年工作要點》，核心是深化中小學招生入學改革，規範培訓機構。側重教師待遇，高考改革，師德師風，教育質量，減負，家庭教育。
為2019年的全年教育行業發展定下了主基調。
二、規範培訓機構
培訓機構從2018年正式啟動整頓程序。2019年又發佈了關於線上機構的規範措施。
7月，教育部等六部門聯合印發關於《關於規範校外線上培訓的實施意見》，重點規範學科類在線教育機構，素質教育也不在此次監管中。
1、政策要求培訓內容不超標、超綱；
2、培訓時間每節課持續時間不得超過40分鐘，課程間隔不少於10分鐘，義務教育階3、段的直播類培訓活動結束時間不得晚於21:00；
4、培訓師資不得聘用中小學在職教師，應具有國家規定的相應教師資格；
5、收費標準按照按課時收費的，每科不得一次性收取超過60課時的費用，按培訓週期收費的，不得一次性收取時間跨度超過3個月的費用。
該文件還要求2019年12月底完成備案審查，2020年6月底完成整改，2020年12月底建立監管體系。相對於線下培訓機構，政策對在線教育採取較為寬鬆的申辦方式。
8月，教育部等8部門印發《關於引導規範教育移動互聯網應用有序健康發展的意見》。這是國家層面發佈的首個全面規範教育App的政策文件，覆蓋各學段教育和各類教育App。該《意見》強調，切實治理教育App氾濫等問題，按“強制的不商業，商業的不強制”要求規範教育App的商業行為。
兩份具有從屬和交叉性質的文件出臺後，11月教育部辦公廳印發的《教育移動互聯網應用程序備案管理辦法》。該《辦法》制定了各階段應完成的教育移動應用備案工作。12月，教育部發布了教育類App的白名單和黑名單。
除了在線教育規範，教育部又重申了對線下機構的監管條例。7月，教育局發佈《關於做好2019年中小學生暑假有關工作的通知》。
而4月，教育部辦公廳印發的《禁止妨礙義務教育實施的若干規定》明確把培訓機構定性為義務教育的補充，確定培訓機構的業務範圍。
線下培訓機構政策緊縮，提高了辦學成本。某些機構來不及改革，經歷行業洗牌關門不在少數。2019年，最轟動的韋博英語倒閉事件系其機構資金斷裂，而相關記者發現韋博英語使用的教材和培訓內容還是十年前的陳舊版本。
三、在線教育
2019年，對於在線教育來說，是至關重要的一年，監管和鼓勵政策雙管齊下。
1月，教育部發布的《關於加強網絡學習空間建設與應用的指導意見》和3月，教育部發布的《2019年教育信息化和網絡安全工作要點》主要面向網絡教育以及線上教育行業。兩項政策發佈的目的是在正確、規範、安全的前提下，加快教育信息化發展，實現智能化、數字化教育建設。
9月，教育部等11部門聯合印發的《關於促進在線教育健康發展的指導意見》主要是對在線教育的促進和鼓勵措施。政策明確指出“鼓勵社會力量舉辦在線教育機構
，推動線上線下教育融通，加強在線教育人才培養。”
根據艾瑞統計，2019Q3在線教育領域共有投融資案例31起（未包含在線教育ToB企業），在線教育領域的投融資案例數量和金額佔比分別為44.9%和39.0%。若考慮在線教育ToB企業，在線教育領域投融資案例數量和金額佔比將進一步提升，在線教育仍是資本佈局的重要賽道。
在線教育的提倡政策形成了K12領域中的幾大巨頭，跟誰學是其中之一。據跟誰學2019Q3財報（2019.07.01-2019.09.30）顯示，實現營收5.57億元人民幣，同比增長461.5%；淨利潤190.2萬元，同比增長178.07%，實現連續6個單季盈利。
暑期促銷季導致銷售費用增加，也影響了其利潤的上升幅度。跟誰學在線大班課程保證了盈利能力。隨著在線教育滲透率不斷增加，家長對在線教育形式越來越認同，未來盈利能力有望持續增長。
政策還鼓勵在線教育人才培養，這導致專注於AI和少兒編程領域的培訓機構迅速佔領市場。據根據艾瑞諮詢報告，2019年8月，少兒編程的市場滲透率約為1.5%。按照此標準估測，當前少兒編程行業的市場規模約為250-350億元。
四、義務教育
義務教育一直是教育部關注的重點。6月，中共中央、國務院印發的《關於深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》是青少年培訓領域中的重磅政策。該政策從綜合素質教育、在線教育、升學招生、規範教育培訓機構等各個方面，提出各個綱領性的細則，並明確“優化教學方式”、“完善作業考試輔導”、“促進信息技術與教育教學融合應用”幾大導向。
在教學方式方面，該文件指出未來中小學課堂教學，將探索基於學科的課程綜合化教學，開展研究型、項目化、合作式學習，引導學生思考探究。同時強化實踐性作業，探索彈性作業和跨學科作業。
在教育信息化方面，《意見》強調，要推進“教育+互聯網”發展，建立覆蓋義務教育各年級各學科的數字教育資源體系；加快數字校園建設，積極探索基於互聯網的教學；同時免費為農村和邊遠貧困地區學校提供優質學習資源，加快縮小城鄉教育差距。
這意味著一些提供STEAM、PBL等創新教學方式的機構，以及提供數字化教學資源、技術及輔助工具的教育信息化機構將較大地受到其影響。
6月，國務院辦公廳印發的《關於新時代推進普通高中育人方式改革的指導意見》和前文件提倡“五育”相同，也強調了德育、綜合素質、綜合實踐的培養。而在升學政策上，側重把綜合素質評價作為招生錄取的重要參考，逐步改變單純以考試成績評價錄取學生的傾向。
這意味著學科素質化和素質教育將成為未來的趨勢。
五、素質教育
根據上述兩個綱領性政策文件，教育部還發布了相關細則。
在德育方面，《新時代愛國主義教育實施綱要》、《關於深化新時代學校思想政治理論課改革創新的若干意見》、《關於加強新時代中小學思想政治理論課教師隊伍建設的意見》等政策頒佈。
在智育方面，政策為《關於加強和改進中小學實驗教學的意見》。
在體育方面，健康項目涉及《關於實施健康中國行動的意見》，《關於進一步規範兒童青少年近視矯正工作切實加強監管的通知》；體育項目為《關於加快推進全國青少年冰雪運動進校園的指導意見》，《全國青少年校園足球工作報告（2015-2019）》，《關於開展足球特色幼兒園試點工作的通知》等。
在美育方面，相關細則為《關於切實加強新時代高等學校美育工作的意見》，《關於開展體育美育浸潤行動計劃的通知》。
在勞動教育方面，相關細則為《關於全面加強新時代大中小學勞動教育的意見》。
在其他科目方面，科技部、教育部、中科院、自然科學基金委共同制定了《關於加強數學科學研究工作方案》。
整體來看，素質教育仍舊在教培行業佔有很大比例。 據廣證恆生數據顯示，2019年素質教育領域發生融資事件145起，佔全教育行業投融資案例的48%。其中STEAM教育、藝術教育等純素質教育賽道82起，少兒英語、數學思維、大語文等學科素質化賽道63起。
從各個賽道來看，受政策影響較大的分別是科創類、藝術類、體育類、家庭教育類、數理思維類。以下，將從各個賽道中選取1-2個機構分析政策指導作用。
德育的愛國主義教育和思想政治教育政策都指出“開發體現愛國主義教育要求的音樂、美術、書法、舞蹈、戲劇作品等，進一步增強吸引力感染力。”勞動教育政策指出“開設家政、烹飪、手工、園藝、非物質文化遺產等相關課程”，要求學生學工學農。可見，這二育都是通過跨學科、跨領域體現，滲透於手工藝、藝術、家庭教育等細分賽道中。
美育政策鼓勵藝術教育普及、專業藝術教育和藝術教育師資培訓三大領域發展。藝術教育普及帶火了一批線上素質教育培訓機構如音樂VIP陪練，美術寶。專業藝術教育讓線下培訓機構保持相對活力。
線上線下相結合的“雙師”模式成為大型藝術培訓轉型的方向。如小天鵝藝術中心是南京閃電教育集團旗下知名品牌，也是國內知名的一站式藝術教育綜合培訓中心之一。它在2018年2月開始大力發展在線美育課堂，打造名師在線直播，專業教師線下輔導的“七彩美育，樂在雙師”項目，截至到2019年9月，小天鵝藝術中心旗下的七彩美育雙師課堂已發展全國加盟校415+家。
而《關於深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》和《教育部2019年工作要點》兩個政策中提到的家庭教育日趨受到家長和教培機構的關注。據字節跳動算數中心數據顯示，7%的校外培訓機構入了家長的視野。
新東方和學而思也積極部署家庭教育。在第七屆中國移動全球合作伙伴大會上，學而思輕課展示了智慧家庭教育落地的最新成果。它採用動畫式趣味授課。課後，還可以通過參與遊戲答題闖關來獲取“獎勵”，用獲取的“獎勵”建造專屬自己的線上“家園”，提升學習的成就感。
《關於加強數學科學研究工作方案》要求“在國家重點研發計劃中設立‘數學與交叉科學’重點專項，統籌支持數學及交叉科學研究”。該政策加速了數理思維賽道的崛起。據IT桔子和易觀整理，少兒數理思維教育投融資熱度不減。2018年開始出現B及B+輪次融資。
頭部企業火花思維是資本押注對象。該機構專注於3-12歲孩子思維訓練，採取在線直播小班課形式；課程分為9個階段，涵蓋從幼兒啟蒙、幼小銜接到少兒進階階段。目前，火花思維付費學員已超過6萬，2018年7月至2019年3月累計營收突破1億。
而《關於加強和改進中小學實驗教學的意見》提到的“注重加強實驗教學與多學科融合教育、編程教育、創客教育、人工智能教育、社會實踐等有機融合”更使得STEAM教育備受寵愛。其本身具有跨學科屬性，融合K12中的數學和素質中的藝術，更加符合政策鼓勵方向。因此，許多學科類輔導如瑞思英語也開始轉型素質教育，並佈局STEAM教育。
而由於體育教育政策中冰雪運動的提倡，龐清佟健冰上藝術中心於2018年6月正式投入運營。據介紹是亞洲最大的單體冰上中心，整個陸地及冰上區域佔地面積約7000 平方米，分為冰上訓練區、陸地和室內訓練區、商業服務區以及一個專業標準的藝術展示空間。2019年，中心又推出芭蕾舞蹈課程，分為少兒啟蒙班、VIP私教課。
六、升學招生
為了促進教育公平化，教育部又出臺了一系列升學招生政策。其中，《關於嚴格規範大中小學招生秩序的緊急通知》、《關於做好2019年高校自主招生工作的通知》、《關於做好2019年普通中小學招生入學工作的通知》是這一領域統領性政策。
而《關於加強初中學業水平考試命題工作的意見》、《關於進一步加強和規範運動技術等級稱號授予管理及考生資格審核工作的通知》等涉及各個細分領域中的招生規範。
政策嚴禁培訓機構參與和升學相關任何事件。某些打著“小升初，中高考”名號的機構將逐步退出市場，搖號政策更是給這些機構當頭一棒。
但減負政策的落實導致公辦學校逐漸成為平民教育的搖籃，精英教育成為民辦學校的專屬，逐漸與歐美學校的發展模式趨同。這帶來的另一個後果是一些進入不太理想公辦學校的學生家長會想方設法在尋找補習機會，校外培訓機構就成為首選，這也是為什麼K12仍舊如此火爆的原因。
七、教培下沉市場
7月，教育部、國家發展改革委、財政部發布《關於切實做好義務教育薄弱環節改善與能力提升工作的意見》面向貧困地區義務教育薄弱學校，強調提高辦學資源和消除大班教學。這為培訓機構“下沉”提供了政策支持。
而在市場下沉領域中，在線教育成為主力軍。因為在線教育在一定程度上解決了傳統教育難以跨越的空間和師資覆蓋等問題。據MobTech大數據，當前在線教育下沉用戶約2億量級，下沉用戶佔比不斷提升，接近60%。
如2014年，高思教育開始佈局三四線城市，其在2015年發佈的愛學習平臺已經與1600多個市縣的5000多家教育機構建立了長期合作……
總體來看，少兒培訓領域，素質教育、教育信息化和K12是其發展前景。據2019年上半年多鯨資本報告顯示，素質教育、教育信息化和K12培訓領域投融資數量佔據前三。未來，這三領域將融合，創新式、能力培養將受歡迎。
附錄：
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