春节6天全国邮政包裹量呈现高增长态势。根据国家邮政局微信公众号，2020年1月24日至29日（除夕至初五），全国邮政业揽收包裹8125万件，同比增长76.6%，投递包裹7817万件，同比增长110.34%。疫情防控期间，国邮政局组织中国邮政、顺丰、京东等企业发挥各自的优势，有效保障了春节期间各地群众的基本需求，13家企业开通了救援物资的绿色通道。武汉地区寄递服务基本平稳，1月23日至29日，武汉市揽收包裹83.7万件，投递包裹102.7万件。
引发2020年春节包裹和快递业务量激增的主要变量在于新冠肺炎疫情，疫情导致居民普遍减少出行，推动网购渗透率进一步提升，往年春节后快递公司能如期复工，复工后一般一周之内消化积压电商订单，今年节后各地复工时间均有推迟，叠加疫情蔓延影响快递小哥复工意愿较弱，对快递供给端影响较大。
由于快递公司网络遍布全国，必然有部分本部或加盟商员工需要隔离观察，按时复工的员工也未必能按时到岗，造成员工（尤其是一线快递小哥）出勤率低下。2020年快递公司全网复工理论时间相比2019年推迟10+N天，预计到3月上旬，快递行业才能完全恢复产能。
疫情之下快递公司复工面临的问题：（1）快递小哥复工意愿弱于往年，复工率、出勤率低下，快递行业供给短缺。（2）末端投放效率低：防疫力度加强，居民小区封闭式管理，快递无法上门配送；设臵在小区内快递柜无法使用；末端驿站尚未完全开业。（3快递公司总部或加盟商需为快递小哥配备防疫用品，增加额外成本。货物长途运输过程中，收费站、服务区等地检验检疫排队耗时长，可能降低快递运送时效。
为积极推动快速行业复工，减轻快递企业负担，国务院、交通部、电商平台相继出台了一系列政策，快递行业迎来利好。
2月5日，国务院常务委员会议推出政策，自2020年1月1日起，对运输防控重点物资和提供公共交通、生活服务、邮政快递收入免征增值税。2月5日晚间，中央一号文件发布，冷链物流再次受到重点关注，文件也提出要开发农村市场，扩大电子商务进农村覆盖面，支持邮政快递企业等延伸乡村物流服务网络，推进农产品进城、工业品下乡双向流通。
图一：2017-2020年中央一号文件中冷链物流相关政策
2月11日，菜鸟发布《告商家和物流伙伴书》，已经在采取积极措施补贴快递员，让物流转得更快。淘宝、天猫联合菜鸟设立10亿专项基金，用于补贴供应链和物流。针对快递员，提供揽收补贴、免费保险，免收菜鸟裹裹基数服务费等措施来促进快递网络的恢复
电商平台的补贴政策在一定程度上能激励快递员尽早复工、消化假期积压的电商订单，也有助于减轻快递公司成本压力。
2月15日，经国务院同意，2月17日零时起至疫情防控工作结束，全国收费公路免收车辆通行费。免收通行费的对象为依法通行收费公路的所有车辆，包括所有客车、车、特种车辆等，免收通行费的收费公路范围为全国联网收费公路、以及各地开放式收费高速公路和普通收费公路。该政策有利于保障疫情防控，保障生产生活物资顺利运输，促进企业复工复产，保障经济持续健康发展。
2月18日，国务院常务会议决策，阶段性减免企业养老、失业、工伤保险单位缴费，以减轻疫情对企业特别是中小微企业的影响，使企业恢复生产后有一个缓冲期。除湖北外各省，从2月到6月可对中小微企业免征上述三项费用，从2月到4月可对大型企业减半征收。该项政策出台，旨在统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，减轻疫情对各类企业影响，帮助企业渡过难关，稳企业稳就业。快递行业作为劳动密集型行业，有望受益于该政策。
3月3日召开国务院常务会议，确定了支持交通运输、快递等物流业纾解困难加快恢复发展的一系列措施。其中包括：各地要对邮政和各种所有制快递企业给予一视同仁的通行便利，打破乡村、社区“最后一公里”投递障碍。加大减税降费力度，6月底前，减半收取铁路保价、集装箱延期使用、货车滞留等费用。降低部分政府管理的机场服务收费。尽快出台收费公路免费通行的后续支持保障政策，快递行业有望迎来快速复苏。
相关标的：
顺丰控股：疫情期间线上消费激增，带动快递需求的增加，顺丰作为国家邮政局指定的三家正常运营快递企业之一，品牌影响力大幅提升，叠加加盟制快递企业无法全面复工的情况下，公司直营模式拥有较强的末端管控能力、多元化业务布局能力、资源保障能力，以及成本控制能力，使得公司具有较强的运营弹性和抗风险能力。此外，疫情期间陆运受阻，机队优势得以凸显，公司拥有的58架货机，大幅提升运输能力，保障公司时效件增速的提升，带动盈利的增长。
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