昨天是权重股比题材股走的强，今天就换到题材股发力了。因为目前的成交量有限，非常明显的形成跷跷板行情。故今天权重就休息了，昨天他们稳固大盘的任务完成，大盘在昨天最后一个小时翻红，结束了这轮调整后今天题材股就开始表现。
今天黄白线分化非常明显，黄线远远好过白线，各个题材都轮番表现，科技医药等都比较亮眼。不过大盘就其实就走的比较一般，在2点之前都是围绕昨天的收盘点位上下震荡而已，量也没放出来。
但是2点后多头开始发力，截至收盘，上证指数收在2954点，上涨0.5%；深成指上涨0.93%；中小板指上涨1.04%，创业板指上涨1.36%。缩量明显。
板块方面，数字货币，国产软件，数字中国，3D玻璃，华为概念，ETC，网络安全，社保重仓等板块涨幅居前。鸡肉概念，银行，保险，贵金属，迪士尼等板块下跌。今天涨停板多了，跌停板少了。个股涨多跌少，赚钱效应还不错。今天下跌的多的主要是前两天上涨的金融权重。
今天的量能也是不怎么样的，所以这里还是一个明显的场内博弈而已。所谓场内博弈，就是没有新的资金进来，主要还是原来的交易者在你卖我买，你买我卖，但是也不是很积极。总的钱还是那么些，市场这里起来的，那边就下去了，整体还是一个震荡盘整的过程，单边上涨就目前这点成交量来看是不太现实的。所以最近我天天在让大家看看周线月线，目前指数就是一个箱体整理的意思，没有什么新鲜事。这种跷跷板行情，估计在指数突破箱体之前是常态了。
散户总是喜欢盯着几个点，同样一天4个小时交易日，我见过有人就只盯着自己买的票的，也不去看大盘，也不去看期指和汇率。看着分时上上下下，心情也是此起彼伏。这真的没啥意思，盯盘是要盯机会，盯风险。而且不要只看分时，多看看大级别的K线，心里一定要有一个格局在。并且通过盯盘和交易，逐步形成适合自己的操作模式。这样才能长期盈利。
目前缩量反弹2天，整体盈利持续性值得商榷，仓位继续控制，不要看小阳就追买，目前判断近期还是箱体震荡为主。不用特别在意。基金和中长线继续控仓持股。短线也不要太贪心，有赚就好！
后市还是关注科技股的主线及投资机会：
一、云计算
云计算板块，具有中长期（3-5年）逻辑的板块，在科技股中的走势很独立，即波动小，呈现一些消费股的特征。
云计算板块我自己做的并不好，因为今年五月份因为引发科技股大跌的时候，我清仓了宝信、广联达这俩没怎么跌的一线股，留下了航天信息、光环新网这俩二线，虽然仓位是切到了沪电、立讯这俩当时跌幅更大，估值更具优势的标的上，总体来说也不差，但就云计算这个板块而言，卖了一线标的留着二线标的本身就是个错误。
等了近半年，云计算一些优质的龙头股开始跌下来了，给了大家再次上车的机会，这个板块一线标的为宝信软件、用友网络、广联达，二线标的有石基信息、光环新网，这个板块关注这五只票就行了。
二、5G通信
5G通信板块的炒作路径是：设备—终端—应用。
5G设备方面：
PCB的沪电股份、深南电路、生益科技不大跌没法布局，有持股的可以减仓择机兑现。对于业绩，由于基数低，他们三个今年下半年和明年上半年，一定是加速增长的。比如去年此时，根本没任何5G的订单，而明年上半年，今年的基数又比较低。所以，逻辑是没走完，股价还会反复炒作，不会直接死了的，因为还没看到业绩趋势的拐点，只是这板块赚钱不容易了现在，只适合交易能力强的。
光模块和光器件可关注新易盛、太辰光、天孚通信、华工科技、中际旭创等的布局机会，这个有5G和云计算的双重逻辑，逻辑比较长，但有技术迭代快、产品降价风险。
主设备商中兴通讯业绩释放在明后年，受益比零部件企业晚，估值低，所以相对还有些机会。
大逻辑上，5G设备股投资步入下半场，最好投资阶段已经过去了，赚钱难度会越来越大，这是对板块整体的看法。
5G终端方面：
主要就是最近大热的消费电子，立讯精密、歌尔股份叠加TWS无线耳机热销和5G手机预期，是消费电子的龙头，走势最为强劲，目前也都在高位，估值现在还没有泡沫，但不跌跌也不适合布局，仓位较重的反倒可以减仓；
其他的半导体方面的圣邦股份、兆易创新、韦尔股份、卓胜微等，估值泡沫化严重，所以只能当短线股做做趋势什么的，不适合长拿，这种波动幅度相对较大；
元器件方面顺络电子的电感技术很牛，有技术壁垒，业绩一直不错，但相对于立讯和歌尔少了耳机的催化，只有手机和汽车电子的逻辑，后俩显然没到业绩爆发期，所以最近走势相对落后，但确定性还是有的。
其他的玻璃盖、屏幕、散热、电池、SIP封装等细分领域，都大涨了一波了，这些领域都是做短线比较好，因为确定性不够，接下来分化会较大。至于下来的分化，主要就看各家的财报情况，以及拿大客户订单的情况。因为普涨之后，业绩能出来的企业，才会有更大的机会。
精密制造能力（TWS）——立讯精密、歌尔股份；
5G 手机天线——信维通信、电连技术；
5G 手机射频——卓胜微；
摄像创新带来的 CIS 需求——韦尔股份；
光学元件——联创电子、水晶光电；
5G 手机电池容量增大——德赛电池、欣旺达；
5G 手机功耗增加，散热需求增加——中石科技、飞荣达；
模拟芯片——圣邦股份；
5G 手机被动元器件增加——洁美科技、顺络电子（叠加电感国产替代）；
手机 ODM 和汽车电子——闻泰科技；
FPC——鹏鼎控股、东山精密；
激光器——大族激光、锐科激光；
SIP/AIP 封装——长电科技、环旭电子；等等
5G应用方面：
目前炒概念为主，主要是网都还没建好，自然不知道到时候会出来什么现象级应用，目前普遍预期的四大应用方向，分别是云游戏、高清视频、VR/AR、物联网/车联网。这些都还处于起步阶段，商业模式（盈利模式）大多不清晰，未来的弹性很大。
VR/AR 头显——歌尔股份；
云游戏——顺网科技；
物联网/车联网——和而泰、移远通信、广和通、四维图新、德赛西威、高新兴；
网络可视化——中新赛克。
三、自主可控
自主可控板块大逻辑很顺，但标的不好找，因为投机资金太多，多数标的股价早已提前反映了诸多利好，很难去把握。而一旦业绩无法如期出来，最终又会跌回起点。
该板块我主要关注两个概念龙头：中国软件、中国长城。
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