淝水之戰後，北方局勢太過混亂，尤其是鮮卑、氐族、羌族之間，先大體敘述一下：

公元384年正月，慕容垂與丁零翟斌相呼應，叛秦建立後燕，二月，垂引丁零烏丸等二十餘萬兵士，進攻河北重鎮鄴城，聲勢浩大，關東六州的郡縣大多送質請降；三月，慕容泓糾合鮮卑騎兵於關中舉兵，自稱都督陝西諸軍事、大將軍、雍州牧、濟北王；慕容衝率兩萬餘兵於關中起兵，後率數千人馬投奔慕容泓，隨後慕容泓建立西燕，慕容衝取而代之。

此時姚萇因討伐慕容泓失敗，害怕被殺，早已叛秦自立，自稱“萬年秦王”。（此為後秦的前身）

公元385年10月16日（農曆八月份），姚萇命人將苻堅絞殺於新平佛寺（今彬縣南靜光寺）內。

公元385年，苻堅兵敗身死，隴西鮮卑乞伏國仁立刻率部叛變建立西秦，同年，苻丕在得知苻堅去世的消息後，於晉陽登基，大赦境內，改元太安，設置百官。

苻堅死後，固守長安的苻宏率宗族放棄長安，輾轉投入東晉。圍攻長安的慕容衝大喜過望，趕緊占城，大肆搶奪。正所謂得寸進尺，慕容衝眼紅姚萇所在的新平等地，而剛剛殺了苻堅的姚萇對故鄉關中也是念念不忘，兩者摩拳擦掌，準備決意生死。

俗話說先下手為強，後下手遭殃。慕容衝見自己打跑了苻堅，擊退了苻宏，不免得意洋洋，於是先行一步，舉五萬大軍進攻新平。結果事與願違，西燕一敗塗地，退守關中的鮮卑人，思念故鄉，而慕容衝在長安是樂不思蜀，結果手下人韓延和段隨很不高興，公元386年二月，直接政變把貌美少年慕容衝弄死了，老段上位，廢帝號稱燕王。

這一鬧，真是沒把慕容家放在眼裡，畢竟慕容衝那也是慕容家名正言順的皇帝，長安城中慕容氏徹底被激怒，以慕容恆和慕容永為首的鮮卑人，群起而攻之，殺死韓延和段隨，重立了慕容凱為皇帝，然後聚攏了男女老少共四十多萬人熱熱鬧鬧地向東而去，投奔慕容垂或者回龍城。

但是生逢亂世，誰當皇帝不是當？慕容凱屁股還沒坐熱，於臨晉（陝西大荔縣）被慕容恆的弟弟護軍將軍慕容韜殺死，慕容恆和慕容永鬧掰。即便如此，路還是要走，大位還是有人要坐，慕容恆立慕容衝之子慕容瑤為帝，慕容永又殺死慕容瑤，立慕容忠（慕容泓的兒子）為主，到了六月，慕容永殺死慕容忠。

慕容永到了聞喜，聽說慕容垂已經稱帝，就不敢繼續走了，嚮慕容垂稱藩，然後攻幷州，驅逐苻堅愛子苻丕，以“中興”為年號，據長子（今山西長子）稱帝，此後，西燕稍稍安定。

前面說了，西燕與後秦爭奪關中，如今鮮卑人東走，姚萇自然高興，大大咧咧接管了昔日慕容衝的所有地盤，進駐長安，並以此為都城，公元386年稱帝，國號秦，史稱後秦。立兒子姚興為太子，大赦天下。

一時之間，前秦後秦因苻堅之死而戰爭不斷，後燕西燕則為正統之名爭了個你死我活。

苻登復仇

苻丕此人並無大略，雖得名將鄧羌傳授兵法，但終究碌碌無為，不過此人貴在容人，深得部下愛戴。不過當時前秦內部已然四分五裂，許多臣子紛紛為安排後路，看投奔誰比較靠譜，最終，公元386年，苻丕在南奔東垣時，被東晉馮該所殺。

要說此時的前秦，可謂千瘡百孔，內憂外患：淝水之戰後，東晉謝安立刻主持北伐，戰果空前；鮮卑各部紛紛叛亂，丁零，烏丸趁機復國；羌人更弒君自立；而本家的氐人，分散於西域關東，想想昔日，看看如今，那些忠於前秦的臣民們不知作何感想。

不過，當姚萇於長安大擺酒席之時，一個讓他天天做噩夢的豪傑已經出現。

他就是苻堅的族孫（父親的親兄弟的曾孫），苻登，原苻健朝太尉、司馬、隴東太守、建節將軍苻敞之子。

此人從小勇猛，有豪氣，粗暴狠毒不注意品行，故苻堅實在瞧不上他，所以呢一直是當個小官不被重用，不過又有誰會想到，就是這麼一個不被重視而且關係甚遠的族孫，竟然能夠替苻堅報得大仇！

關中亂起，苻登正在鎮守枹罕（今甘肅臨夏）的河州牧毛興手下任司馬一職，幫助毛興抗擊姚萇在隴右一帶的殺伐，多獻奇計，讓毛興頗為驚訝。

毛興不止一次對眾人說：“小司馬可坐評事。”盛稱苻登是個可成大事的人。

毛興甚至在臨死前對屬下官員說：“累年抗擊羌賊，事終不克，何恨之深！我死之後，可把抗羌大業交付小司馬。

公元386年七月，枹罕的眾氐族部落召開大會，打算廢黜年老的河州刺史衛平，然後另立他人，可是又害怕衛氏宗族勢力，此時，一個名叫啖青的氐人離席而出，“大事需要及時決定，不然，就會產生變故。諸君只要請求衛平召集聚會就行了，看我的行動。”然後在七月初七大宴聚會上，啖青挺身而出， “如今天下大亂，我們休慼與共，非有賢主不可以濟大事。衛公已經年邁，應該辭官讓賢，苻登雖說是王室的遠親，但志略雄明，請大家共立他為首領，以奔赴秦國主苻丕。

我的話說完了，誰同意，誰反對。”話音剛落，只聽得倉琅琅寶劍出鞘，啖青殺氣騰騰地看著在座諸酋。

誅酋不敢直視啖青，於是便推舉苻登為使持節 、都督隴右諸軍事、撫軍大將軍及雍、河二州牧，略陽公，率領五萬兵眾，東下隴郡，攻打南安，攻了下來，迅速派使者到前秦請求指令。

此時突遭大旱，糧食絕收，苻登眼見軍中糧食不夠，於是命諸軍搶奪敵人屍體，炒、蒸、煮、煎、炸、燜、焗、燉、煨、燒，名為吃熟食，並對士兵說“汝等朝戰，暮便飽肉，何憂於飢！”

士兵不飢自然作戰勇猛，這可把姚萇嚇壞了，趕緊把派去征討的軍隊召回，“快回來，再不回來就被苻登吃完了！”

十月，苻丕兵敗被殺，苻登為苻丕發喪守孝，三軍縞素。隨後，苻登被眾人推為君主，成為了前秦的第五任君主。

十二月，苻登設苻堅靈位，以鳥羽連綴的青蓋作車蓋，車上豎黃旗，用武賁勇士三百人護衛，每次作戰必定告請。

這天苻登向苻堅的牌位稟告：“曾孫皇帝臣苻登，憑著太皇帝之靈恭敬地登上寶位。賊羌肆害聖身，五將山的之難，實在是苻登的罪過。現在臣有五萬餘眾，精甲勁兵，足以建功，年成豐登，足以供給軍用。即日如流星閃電，直撲賊庭，奮不顧身，與敵人決一死戰，誓報皇帝大冤，下雪臣子大恥。請皇帝的神靈，降臨監督忠誠之志。”

一番話後，苻登情不自已，不禁抽泣流淚。將士無不悲痛慟哭，都在長矛鏜甲上刻上“死休”字樣，表示決一死戰的決心。苻登別出心裁，用長矛鉤刃列成方圓大陣，以陣勢厚薄，從中分配佈置將士，所以人自為戰，所向無敵。

正因為如此氣勢，苻登在與姚萇的作戰中連戰告捷，公元387年貳縣的虜帥彭沛谷、屠各董成、張龍世、新平羌雷惡地等響應苻登的人馬，有十多萬人。不久，苻登進攻佔據胡空堡，戎夏之人來歸附的又有十餘萬。

公元388年二月，苻登率軍下隴進入朝那，姚萇依據武都與他相持，你來我往，互有勝負。不過此時苻登軍中糧食再次短缺，屍體也沒搶到多少，苻登只好命人四處採集桑葚充飢，不過姚萇那邊情況也不咋的，到了十月，終於是靠不住了，姚萇撤軍退守安定 (今甘肅涇川北涇河北)。

苻登率騎兵萬餘包圍姚萇營寨，也許是想到奮戰多年，大仇難報，不由放聲痛苦，三軍受其感染，哀聲震天，此時姚萇聽到如此聲音，心中也煩躁的很，於是傳令諸軍一起哭泣。。。。。。

結果，戰爭史上僅有的兩軍對壘比哭聲的局面出現了。

整整一夜，哭聲震天。

苻登因籌不到軍糧，隨後撤走，不過昔日大仇未報，苻登絕不會善罷甘休。

慕容垂中興燕國

跟姚萇類似，作為一胡首領的慕容垂也是深得苻堅信任，確切地說是超出常人的信任，當初王猛設下金刀計，毫無破綻可言，換做其他君主，慕容垂怕是早死上百回了，唯獨苻堅，胸懷坦蕩，絲毫不加罪於他，後來以王猛為首，長安百官紛紛進言，“彗起尾箕，而掃東井，此燕滅秦之象。”更在王猛及苻氏重臣的授意下，有人闖入明光殿大呼：“甲申乙酉，魚羊（魚羊即為鮮卑的鮮字）食人，悲哉無復遺。”

即便如此，苻堅依然保持對慕容垂的信任。王猛死後，慕容垂知道時機來了，便開始暗中準備，以期復國，公元383年，淝水之戰，慕容垂所率領的三萬部眾是唯一沒有受到傷害的。

不過跟姚萇不同，慕容垂雖然也叛秦，但卻心念苻堅收留之恩。當苻堅兵敗如山倒，攜殘部兩千投奔慕容垂時，鮮卑人都認為此時正是殺苻堅而復燕的大好時機，世子慕容寶說：“如今咱們家國傾覆，可是眾人心思大燕，心懷舊土。現在秦主兵敗，卻投奔我們帳下，這是上天賜予我們恢復燕國的大好時機，機不可失失不再來，願父親大人不以意氣微恩而忘社稷之重。”

但是慕容垂也是君子一個，回到“確實如此。但是苻王以赤誠之心而將自身的安全交給我，我怎可害他？若是天要他亡，自然不需我們操心。可是在在危難中保護他，報答他的恩德，然後慢慢地等待復國時機，這樣既不違背往日的心願，又能夠以道義征服天下。”

其弟慕容德立刻反駁道：“國滅之事，自古有之。當初秦國強大，吞併我大燕國，可是如今秦國衰弱，我們燕人自然就要圖謀它，這可不是負心違願，這是報仇雪恥。古時鄧國之君不納外甥之言，終為楚國所滅；吳王夫差違背伍子胥的進諫，取禍勾踐。

前事不忘，後事之師。願兄長不可棄湯、武之步伐，而行韓信之足跡！趁秦國土崩瓦解之際，替天行道，斬除氐人，光復大燕宗祀，創建中興之國。如若解除了這數萬兵力，將兵權交還了苻秦，那是拒絕天時而等待後害，俗話說，天與不取，反被其咎，兄長不要再猶豫了！”

慕容垂還是不肯，“當初我被慕容評構陷，無處安身，秦王以國士之禮待我，信任有佳，而又關懷備至，后王猛陷害於我，我無力反駁，然秦王依然相信我，待我之禮更加深厚，這其中恩情實在難忘！現在氐人命運倘若窮盡，關西之地也未必能夠被我們取得，我現在要做的就是，召關東之眾，復先帝大業，但是，君子君子不乘人之危，不為禍先，我暫且觀望形勢。”

於是不聽眾人勸諫，親率大軍護送苻堅回關中，沿路上收容了十多萬潰兵。直到澠池，慕容垂不再前行，昔日提心吊膽的日子任誰也不想再來一遍，然後，他把軍權交給苻堅，“北方邊遠之地民心不安，聽說王師失利，都輕率地互相鼓動作亂。我願奉詔前去鎮撫民眾，順便拜謁先帝的陵廟。”

苻堅同意了，可是大臣權翼勸苻堅殺死慕容垂，苻堅不肯，“確實，我知道他不是池中之物，素有凌雲沖霄之志。但是朕已經答應他了，一個普通的百姓尚且不能食言，何況朕是萬乘之君主！天命廢興之事，本就不是靠智慧與力量所能改變的。”此時苻堅已知手下人可能對慕容垂不利，竟然加派將軍李蠻、閔亮等人帶三千兵士護送慕容垂前往鄴城。

之後慕容垂打下關東七州，收服烏丸丁零各部，佔鄴城，建新興城，於中山營造宮室，公元385年，高句麗進攻鮮卑慕容氏的老巢遼東（郡治遼陽東北），接管了鄴城的慕容垂即遣部穿過蠮螉塞（今北京西北居庸關）北上，經凡城（今河北平泉南），回守龍城（今遼寧朝陽），反擊高句麗，收復遼東和玄菟二郡。

公元386年正月，正式稱帝，改元建興，史稱後燕。

此時的慕容垂已經六十一歲，可謂垂垂老矣，可又雄心壯志在胸，中興大燕的夢想一直不滅。

八月，稱帝不久的慕容垂親自率軍南下，連取在淝水之戰後被東晉“光復”的青、兗、徐等州郡，將勢力推進至淮北。此後，揮師北上，誅滅河北叛軍，收復清河、渤海，征服了強大的賀蘭部，一躍而成北方第一大國。公元392年，六十七歲的慕容垂，滿頭白髮，雄心仍在，加緊步伐將西燕慕容永及河南一帶的丁零翟魏消滅，至此，後燕達到頂峰，這也是忍了一輩子的慕容垂的頂峰。

要想當年，梟雄桓溫北伐，那是王猛，苻堅，慕容垂還是敵人，到現在只有老頭慕容垂還在。

可是任誰也沒有想到，一個偉大的國家正在冉冉升起，公元386年，後燕的北方出現了一個強敵，之後，他統一北方，一舉結束了五胡亂華的局面。