06.07 玉米、大豆、棉花、油、食糖的2018

近日，農業農村部市場預警專家委員會會同氣象、遙感等單位及有關行業協會，會商發佈了2018/19年度（當年10月至下年9月）農產品供需平衡表。

據專家預測，新年度，

我國玉米播種面積將繼續下降，消費將穩步提升，產需缺口進一步擴大，玉米庫存消化有望加快；

大豆播種面積將繼續恢復性增長，消費穩中略增，進口保持基本穩定；

棉花播種面積下降，消費將持平略增，產需缺口有所擴大；

受國產和進口油菜籽雙增影響，新年度菜油產量較上年度有所增長，但由於花生油、棉籽油等產量下調，使得食用植物油總產量較上年持平略減；

甘蔗、甜菜種植面積繼續擴大，消費將穩定增長，進口壓力依然較大。

玉米麵積繼續調減庫存消化有望加快

5月估計，2017/18年度中國玉米出口量20萬噸，比上月預測數調減30萬噸。主要是國內玉米產不足需，出口低於預期。其他估計不變。

5月預測，2018/19年度，中國玉米播種面積將調減至34950千公頃，比上年度減少495千公頃。單產每公頃5995公斤，比上年度減1.6%。總產量2.10億噸，比上年度減2.9%。當年玉米產不足需，繼續挖庫彌補，預計期末結餘變化量減少2007萬噸，缺口比上年度擴大1365萬噸。

2018/19年度，預計玉米種植面積調減集中分佈在東北黑龍江、內蒙古的冷涼地區。

新年度玉米播種面積及產量調減的主要原因：一是東北地區大豆生產者補貼高於預期；二是輪作休耕制度試點規模擴大以及糧改飼穩步推進；三是東北部分玉米主產區乾旱偏重拖累玉米平均單產。

受原料成本下降、生豬規模養殖提升和玉米加工產能增加等多因素影響，中國玉米消費有望保持穩定增加。2018/19年度，預計中國玉米消費量將達到2.31億噸，比上年度增加699萬噸，增幅3.1%。

中國玉米連續第二年產不足需，且產需缺口擴大，為玉米庫存加快消化提供了基本支撐。由於中國玉米仍處於庫存消化週期，臨儲拍賣有效抑制市場價格上漲，預計國內外內外價差維持在一定水平，進口量維持上年度數量不變。

國產大豆麵積增長價格面臨下行壓力

5月估計，2017/18年度，中國大豆播種面積7783千公頃；大豆總產量1455萬噸，比上年度增加12.4%。

5月預測，2018/19年度，中國大豆播種面積預計繼續增加，達到8389千公頃，比上年度增加7.8%；進口量9565萬噸，比上年度減少0.3%；國內豆粕需求增速將放緩。預計2018/19年度進口大豆到岸稅後中間價區間為每噸3200~3400元；國產大豆銷區批發均價區間為每噸4175~4375元。

2018/19年度，預計中國大豆播種面積8389千公頃，比上年度增加606千公頃，增幅7.8%，為連續第三年增長，其中黑龍江和內蒙古大豆種植面積增幅較大。主要原因是2018年東北三省一區大豆生產者補貼額度比上年度增加，且與玉米生產者補貼的差距擴大，增加種植戶對大豆種植比較收益的信心，提振大豆種植意願。此外，2018年全國輪作休耕試點面積比上年增加一倍以上，利於促進“米豆輪作”。

2018/19年度，預計國內大豆總消費量11119萬噸，與上年度相比微增0.5%。預計新年度國內豆粕需求增速放緩，國產大豆增產後進入壓榨領域的數量將增加。

新年度全球大豆需求量繼續增加，國際大豆價格將在上年基礎上延續穩步抬升態勢，中國大豆進口成本也將增加，而國內大豆增產後價格將面臨一定下行壓力。

棉花生產將有所下降價格基本穩定

5月估計，2017/18年度中國棉花播種面積為3350千公頃，總產量為589萬噸；消費量822萬噸。

5月預測，2018/19年度，中國棉花播種面積為3187千公頃，較上年度減少4.9%。棉花單產為每公頃1742公斤；產量為555萬噸，較上年度減少5.8%；進口量為120萬噸；消費量為825萬噸，與上年度持平略增。

2018/19年度，預計中國棉花播種面積為3187千公頃，較上年度減少4.9%。

新年度棉花面積下降的主要原因：內地棉區機械化推廣難度大，棉花收購和加工企業減少，農戶植棉積極性持續下降；新疆棉區儘管補貼政策穩定，但受植棉比較收益低和勞動力短缺影響，棉農植棉積極性也有所下降。從種植條件看，4月新疆氣溫偏高，南疆降水偏少，5月初新疆出現低溫降雪天氣，棉花單產比上年略有下調。預計新年度中國棉花播產量555萬噸，較上年減少5.8%。

由於國際市場需求緩慢回升，紡織企業出口穩定，小幅上調新年度棉花消費量。由於年度棉花產需缺口大，特別是高品質皮棉供給不足，預計新年度中國棉花進口需求趨旺，但儲備棉總量仍然較高，進口量不會有過多增長。2018/19年度，國內庫存仍然寬裕，預計3128B級棉花均價區間在每噸14500~16000元區間，與上年保持不變。

國產和進口油菜籽雙增將推升菜油產量

5月估計，2017/18年度，中國食用植物油產量2793萬噸，進口量572萬噸。

5月預測，2018/19年度，中國食用植物油產量2779萬噸，較上年度減少14萬噸。食用植物油進口量572萬噸，與上年度持平。國內消費量3379萬噸，較上年度增加23萬噸，主要因為全國人口總量和城鎮化水平均預期進一步提升。

2018/19年度，國產大豆產量和壓榨比例均增加，預計大豆壓榨量較上年度增加，豆油產量較上年度增加2萬噸，達1652萬噸。菜油產量589萬噸，較上年度增加12萬噸，主要是兩方面原因：一方面，中國油菜種植比較效益恢復，意向播種面積增加，產量預計有所增加；另一方面，中加貿易關係相對穩定，加拿大產量有望繼續增加，再加上菜籽油需求穩中有增，蛋白粕需求量繼續增加，在豆粕價格走高的情況下，菜籽粕等雜粕的替代需求提升，預計中國油菜籽進口量較上年增加。

2018/19年度，預計花生油產量306萬噸，較上年度減少20萬噸，主要是因為花生種植比較效益下滑，意向播種面積較上年度明顯減少。棉花播種面積和單產預期下滑，棉籽產量較上年減少，再加上新疆等部分地區減少棉籽油消費，增加葵花籽油消費，致使企業壓榨需求減弱，棉籽油產量減少6萬噸；芝麻油、胡麻油等其他植物油較上年度減少2萬噸。

糖料面積繼續恢復消費穩定增長

5月估計，2017/18年度國際食糖價格每磅12~15美分；國內食糖價格每噸5800~6200元。

5月預測，2018/19年度中國糖料播種面積1517千公頃，較上年度增幅4.2%。糖料入榨量和食糖產量預期增加，2018/19年度中國食糖產量1068萬噸，較上年度增幅4.2%；進口量320萬噸；出口量15萬噸；消費量1520萬噸，較上年度增加20萬噸。

新年度糖料種植面積繼續恢復，甜菜面積增幅明顯。2018/19年度，受糖料收購價格較高影響，主產區農民種植積極性提升，預計中國糖料種植面積1517千公頃。

甜菜面積大幅增長，主要是因為近年來甜菜種植機械化程度和田間管理水平不斷提升，製糖成本下降，吸引工商資本投資興建糖廠，導致原料需求量快速增加；同時由於採取訂單農業的收購方式，糖農收益穩定，種植積極性較高。從中國食糖生產結構看，甘蔗糖仍占主導地位，但隨著甜菜種植面積的迅速擴大，甜菜糖比重不斷增加，預計2018/19年度甜菜糖佔比13.4%。

2018/19年度，預計中國食糖消費量1520萬噸，較上年度增加20萬噸。究其原因，一方面是人口規模和城鎮化水平的提升，為食糖消費的增加提供了基本支撐；另一方面，預計新年度國內食糖價格走低，從而提升了食糖在甜味劑市場上的競爭力，有助於拉動食糖消費量的增加。

來源：農民日報 農產品供需形勢分析評估組（CASDE Team）

數據來源：農業農村部市場預警專家委員會