二戰前德國高度重視情報機構的建設，絞盡腦汁鑽研對手無法破譯的密碼，終於研製出領先世界的埃尼格瑪密碼機。1926年，德國海軍開始使用埃尼格瑪密碼機，1928年，德國陸軍也投入使用。
埃尼格瑪密碼機是德國科學家們針對一再失密的情況，費盡心機發明的密碼再加密機，是當時最複雜的保密機器。不過，在情報戰中，有新密碼的誕生，就會有破譯新密碼的機構產生。波蘭、法國和英國三國密碼破譯人才通力合作，試圖攻克這座看似密不透風的密碼堡壘。
最先對破譯德國密碼有所研究的是波蘭。對波蘭來說，德國是其最大的威脅。於是，波蘭從波茲南大學數學系精選出20名大學生，秘密教授密碼課，再從中選優，讓優勝者進入波蘭總參二局，從事密碼破譯工作。
1932年1月，波茲南大學密碼課畢業的雷若夫斯基、羅佐基和佐加爾斯進入密碼破譯機構。他們很快成為破譯埃尼格瑪的重要力量，並被稱為“波蘭三傑”。功夫不負有心人，1932年12月底，波蘭首次破譯了德軍的密報。
其次，法國也參與了這場破譯大戰中。1931年秋，法國情報部門花重金買通了德國密碼局工作的人，代號為阿斯克，得到了德軍使用埃尼格瑪指令以及某些密鑰。很快，波法兩國之間就攻克埃尼格瑪問題交換了技術材料。
英國也沒有閒著，1938年6月，一次偶然的機會，在東歐的特工吉布森上校找到一位號稱自己曾在柏林製造埃尼格瑪機器的工程師。不過後來，這位工程師被驅逐出德國，現在能夠憑藉著記憶為英國製造最新式的軍用埃尼格瑪密碼機。
不過，他要求英國付給他1萬英鎊，並給予他及其家人英國護照。英國情報局對其進行了一個月的調查，並確定這個猶太人工程師沒有撒謊，於是同意了他的條件，並秘密將其護送到法國，安排了絕對秘密的地點。
這位猶太人很快就仿製出一臺軍用埃尼格瑪密碼機。這一下可幫了英軍的大忙。英國密碼分析局的一位官員說：“它真的是一部無與倫比的密碼機，是一個奇蹟。”
但是，德國又製造出更加複雜的編碼方式。這讓埃尼格瑪密碼機又披上一層神秘的面紗，英國偵查分隊和間諜網失去了作用。
1938年9月，慕尼黑危機發生後，戰爭一觸即發。為了攻破德國埃尼格瑪密碼堡壘，波、法、英三國開始合作，但仍互相有所保留。1939年9月，德軍入侵波蘭，波蘭密碼破譯機構轉移到法國，與英國密碼學校加強了合作。通過破譯精英們不懈努力，在波、法突破德國陸軍埃尼格瑪密鑰的啟發下，英國密碼專家們破譯了德國空軍的“紅色”密鑰。
由於沒有破譯埃尼格瑪的“黃色”密鑰，仍無法掌握密碼規律。可天降好運，1940年4月，英國海軍在挪威海岸發現一架德機的殘骸，找到了一本密碼本表。在倫敦情報部門的努力下，發現這本密碼錶本就是“黃色”密鑰。5月，在法國戰場上，在德軍坦克的殘骸中發現一份同樣的“黃色”密鑰。在密碼專家的努力下，“埃尼格瑪”的神秘面紗漸漸被揭開。
“黃色”密鑰主要用於德國陸海空三軍與最高統帥部之間的聯絡，相當於德國的核心機密掌握在了英國手中。破譯出來的秘密情報直接送給有關指揮官，代號為“超級機密”。
整個二戰期間，無論丘吉爾身在何處，都要求儘快把最新的“超級機密”報告給他。
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