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播音 | 田东
要闻
周一中国公布第六次LPR报价。
首批科创板公司限售股本周三解禁，预计总市值41亿元。
中国央行19日开展2000亿元14天期逆回购操作。
中国央行2019年金融市场运行情况：债券收益率和货币市场利率下行，股市成交额127.42万亿，增长41%。
央行：今年加快推进《中国人民银行法》《商业银行法》等重点立法，加大严重金融违法行为处罚力度。
发改委：2020年继续推动负面清单修订，保证全面完成1亿人城镇落户目标，中国企业将根据市场化原则与美国企业商谈进口协议，扩大自美商品和服务进口。
中国发布更严格限塑令，年底禁售一次性发泡塑料餐具。
2020年中国航天发射将有望突破40次创历史新高，北斗三号全球导航系统卫星组网全面完成。
媒体：苹果今年发布五款iPhone，四款支持5G，最低不到3000元。
武汉市卫健委：新型冠状病毒感染的肺炎病例18日新增59例。
市场概述
标普涨0.39%，道指涨0.17%，纳指涨0.34%。COMEX 2月黄金期货收涨0.6%，报1560.30美元/盎司。现货钯金盘中创史高，日内一度涨近10%。美国财政部宣布推出20年期美债计划。30年期美债收益率上行。中概股荔枝上市首日一度涨近40%，最终涨5.7%。波音发现新软件漏洞恐推迟737MAX复飞，股价跌超2.3%。
市场收报
美股：标普500涨幅0.39%。道琼斯涨幅0.17%。纳斯达克涨幅0.34%。全周，标普500指数累涨1.96%，道指累涨1.82%，纳指累涨2.29%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.96%。德国DAX 30指数收涨0.72%，创2018年1月份以来收盘新高，全周累涨0.32%。法国CAC 40指数收涨1.02%。英国富时100指数收涨0.86%。
A股：沪指收报3075.50点，涨0.05%，成交额2423亿。深成指收报10954.39点，跌0.12%，成交额3651亿。创业板收报1932.51点，涨0.13%，成交额1285亿。全周累计，沪指下跌0.54%，深成指上涨0.69%，创业板指上涨1.49%。
黄金：COMEX 2月黄金期货收涨0.6%，报1560.30美元/盎司，全周大体持稳。
原油：WTI 2月原油期货收涨0.02美元，涨幅0.03%，报58.54美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.23美元，涨幅0.36%，报64.85美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报8955美元，较之前一个交易日上涨1.88%，盘中交投于8720-9085美元区间；全周累涨10.08%。
要闻详情
周一中国公布第六次LPR报价
周一9点30分，中国央行将公布第六次贷款市场报价利率（LPR）报价。市场预计，一年期LPR报价下行5个基点至4.10%，五年期LPR报价保持在4.80%不变。在2019年12月的上一次LPR报价中，一年期和五年期LPR报价均维持不变，持平11月报价。
首批科创板公司限售股本周三解禁 预计总市值41亿元
据证券时报，近期，首批上市的25家科创板公司陆续发布公告称，首次公开发行网下配售限售股将于1月22日上市流通。如果按1月17日收盘价算，解禁股票总市值为41亿元。从解禁数量及解禁比例来看，大多数股票解禁数量在100万股到500万股之间，占解禁前流通股本的比例在5%-7%之间。相对总股本的比例则占比较小，最高解禁股票数量占总股本的比例不超过2%。业内人士认为，下周的股份解禁对科创板市场的影响有限。
中国央行19日开展2000亿元14天期逆回购操作
中国央行公布，为对冲现金投放高峰等因素的影响，维护春节前银行体系流动性合理充裕，央行于19日以利率招标方式开展了2000亿元14天期逆回购操作，中标利率2.65%。
中国央行2019年金融市场运行情况：债券收益率和货币市场利率下行 股市成交额127.42万亿 增长41%
中国央行19日发布的《2019年金融市场运行情况》称，债券市场发行规模稳步扩大，现券交易量增加，收益率曲线陡峭化下移，市场投资者结构进一步多元化；货币市场利率有所下行，回购交易量增加；利率衍生品市场成交金额回落，互换利率上行；股票市场主要指数上行，两市成交金额增加。全年债市合计发债45.3万亿元，较上年增长3.1%，债市现券交易量217.4万亿元，同比增长38.6%；银行间人民币利率衍生品市场累计成交18.6万亿元，同比下降13.4%；到年末，沪指和深成指分别较上年末涨22.3%和44.1%，两市全年成交额127.42万亿，同比增长41.1%。
中国央行：今年加快推进《中国人民银行法》《商业银行法》等重点立法，加大严重金融违法行为处罚力度
中国央行召开2020年金融法治工作电视电话会议，称2020年要加快推进《中国人民银行法》《商业银行法》《存款保险条例》《地方金融监督管理条例》等重点立法；对于严重金融违法行为，要加大处罚力度，严肃市场纪律。
发改委：2020年继续推动负面清单修订，保证全面完成1亿人城镇落户目标，中国企业将根据市场化原则与美国企业商谈进口协议，扩大自美商品和服务进口
国家发改委新闻发言人孟玮19日表示，中美两国发展阶段、经济结构、资源禀赋均有不同，经贸合作互补性较强。美国在能源、制成品、农产品、医疗、金融等领域具备优质供给能力，扩大自美进口，有利于满足我国居民对优质商品和服务的需求。加强中美经贸合作符合中国经济高质量发展要求，有利于促进国内市场竞争，推动产品和服务提质升级。中美两国都是市场经济国家，中国企业将遵循世贸组织规则，根据市场化原则，与美国企业商谈进口协议，扩大自美商品和服务进口。
孟玮称，下一步，2020年将继续推动负面清单修订，将继续按照“只做减法、不做加法”的原则，进一步扩大外资市场准入，加大自贸试验区开放试点力度。
孟玮表示，2020年，中国将推动城镇落户，保证全面完成1亿人落户目标，将继续推动新型城镇化高质量发展取得新进展，大力推动成渝地区双城经济圈建设，促进各地区城市群发展。目前，中西部地区和东北地区除部分省会城市外，基本取消城市落户限制；东部地区小城市基本不设落户门槛，大中城市落户政策持续放宽。
孟玮称，2020年，将加大对重点城市群、都市圈城际铁路、市域（郊）铁路和高等级公路规划建设，加大对重大水利工程以及城镇老旧小区和配套基础设施改造等建设；进一步完善向民间资本推介项目长效机制，规范推广PPP模式等。
人民法院将严厉打击非法集资、内幕交易、操纵市场等经济犯罪
新华社从18日举行的全国高级法院院长会议获悉，人民法院将严厉打击非法集资、内幕交易、操纵市场等经济犯罪。据悉，人民法院将依法严惩制售伪劣农业生产资料犯罪和脱贫攻坚领域腐败犯罪，为确保脱贫攻坚任务如期全面完成提供司法服务。加强对经济金融领域新情况新问题的研究，加强金融审判工作，妥善审理网络借贷、非法传销等涉众型案件。
中国发布更严格限塑令，年底禁售一次性发泡塑料餐具
国家发展改革委、生态环境部10月19日公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，按照“禁限一批、替代循环一批、规范一批”的原则，禁止生产销售超薄塑料购物袋、超薄聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。分步骤禁止生产销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签、含塑料微珠的日化产品。分步骤、分领域禁止或限制使用不可降解塑料袋、一次性塑料制品、快递塑料包装等。研发推广绿色环保的塑料制品及替代产品、探索培育有利于规范回收和循环利用、减少塑料污染的新业态新模式。加强塑料废弃物分类回收清运，规范塑料废弃物资源化利用和无害化处置。开展塑料垃圾专项清理。
具体而言，到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；地级以上城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具；禁止生产含塑料微珠的日化产品；直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋，集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋。
到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品；县城建成区、景区景点餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具；不可降解塑料袋的禁用范围扩大至全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区；全国范围星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品；北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点，先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量。
到2025年，地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降30%；全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区的集贸市场均禁止使用不可降解塑料袋；全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。
国家市场监管总局：进一步加大服务业标准有效供给
据新华社，国家市场监管总局副局长田世宏19日在全国标准化工作会上说，在现代服务业方面，服务业国家标准目前占总量的15%左右，需要进一步加大标准有效供给。
武汉市卫健委：新型冠状病毒感染的肺炎病例新增59例
据央视新闻，武汉市卫健委通报新型冠状病毒感染的肺炎最新情况：2020年1月18日0—24时，治愈出院5例，新增病例59例，死亡1例；1月19日0—22时，治愈出院1例，新增病例77例。136例患者中，男性66例、女性70例；年龄最小的25岁，年龄最大的89岁；发病日期均在2020年1月18日前；首发症状大多为发热、咳嗽或胸闷、呼吸困难。根据新修订的诊疗方案，患者病情按照轻、重和危重进行分类，其中轻症100例、重症33例、危重症3例（其中死亡1例）。
中国证监会设期货市场巡回审理办公室 将依法打击违法违规
证监会在中国金融期货交易所设立期货市场巡回审理办公室，进一步提升期货市场监管效能。下一步，证监会将依法打击期货市场违法违规行为，确保期货市场有序发展，持续增强期货市场服务实体经济能力。
2020年中国航天发射将有望突破40次创历史新高 北斗三号全球导航系统卫星组网全面完成
航天科技集团17日发布的《中国航天科技活动蓝皮书》称，2019年，中国以34次航天发射的成绩再次占据世界航天发射榜首。2020年，这一数字将有望突破40次，达到历史新高。2020年，中国将有多个重要航天项目执行。其中，将择机实施的嫦娥五号任务已经准备就绪，它将实现中国首次月球采样返回。
央视从航天科技集团了解到，2020年上半年，北斗卫星导航工程将发射2颗地球静止轨道的北斗三号卫星，北斗三号全球导航系统卫星组网将全面完成。
湖北发放全国首个商品住宅质量合格证
据湖北日报，1月16日，襄阳市恒大翡翠华庭楼盘的10名业主分别领到一本《住宅质量合格证》。这是湖北省试点新建住宅工程按套出具质量合格证制度后，首次发放《住宅质量合格证》。“如住房出现质量问题，业主一看合格证就知道找谁处理。”湖北省住建厅相关负责人称，接下来，将探索分户验收监管和抽查措施，分户验收如果不合格，不能进行住宅整体竣工验收，对在分户验收中弄虚作假、降低标准的行为依法严格处罚。
中国大陆总人口突破14亿人！人均GDP首次突破1万美元！中国四季度GDP增长6%，全年增长6.1%
中国国内生产总值稳居世界第二，迈向100万亿元大关；粮食产量创出历史新高，猪肉产量显著减少。
中国12月工业增加值增长6.9% 创九个月新高
12月份，规模以上工业增加值同比增速比11月份加快0.7个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.58%。汽车制造业增加值增长10.4%，新能源汽车产量下降27%。
中国12月社会消费品零售增长8.0% 高于市场预期
2019年12月社会消费品零售总额同比增长8.0%，除汽车以外的消费品零售额增长8.9%。2019年全年实物商品网上零售额85239亿元，增长19.5%，占社会消费品零售总额的比重比上年提高2.3个百分点。
中国2019年房地产投资同比增长9.9% 商品房销售额增速回落
2019年1-12月份，全国房地产开发投资132194亿元，增速比1-11月份回落0.3个百分点，比上年加快0.4个百分点。
中国2019年城镇固定资产投资增长5.4% 制造业投资加快
2019年1-12月，全国固定资产投资（不含农户）551478亿元。12月民间固定资产投资311159亿元，比上年增长4.7%。
国务院金融稳定发展委员会办公室召开专家座谈会
专家建议，要始终坚持“两个毫不动摇”，进一步缓解民营小微企业融资难、融资贵问题，持续推进金融供给侧结构性改革，有序扩大金融业对外开放。
2000亿美元！蚂蚁金服成为估值最高的非上市公司
据媒体援引知情人士，蚂蚁金服目前的估值已经达到2000亿美元，这意味着该公司成为估值最高的未上市公司。
新能源车国家队来了？长安、一汽、东风等多方斥资160亿建“T3公司”
1月17日晚间，长安汽车发布公告称，公司与一汽、东风、兵装集团、江宁经开科技签订协议，共同发起设立T3科技平台公司，注册资本金160亿元。T3科技平台公司将通过自主研发与投资并购相结合的方式，获取电动平台及先进底盘控制、氢燃料动力、智能驾驶及中央计算三大领域技术。
中国音频第一股上市首秀惊险巨震 荔枝盘中涨近40%后回吐多数涨幅
荔枝上市发行价11美元，位于指导区间低端，不计超额配售融资4510万美元，不到计划融资额一半。本周五荔枝几乎平开，不到一小时后涨幅即达38.6%，最终收涨5.73%。成立六年来荔枝持续亏损，CEO称去年亏损扩大并非源于业务，今年将盈利。
美国劳动力市场趋冷 11月JOLTS职位空缺创下逾四年最大降幅
美国11月职位空缺为680万，低于预期并创下四年多来的最大降幅，同时招聘活动小幅增加，这表明2019年底劳动力市场的增长势头有所减弱。
美国工业产出12月进一步下滑 去年表现为四年来最差
12月工业产出同比降幅为三年多最大，过去四个月里第三个月环比下降。12月产能利用率为72个月来第二低，制造业总体产出不降反增，但汽车及零部件产出下降4.6%，公用事业产出下降5.6%。
纽约联储发布最新论文 捍卫提升准备金供应的合理性
文章发现，准备金的最优水平可能介于稀缺和充裕之间，从而突出了在充足准备金情况下实施货币政策的好处。截至周三，美联储资产负债表已扩张至4.18万亿美元，接近金融危机后的峰值4.5万亿美元，去年9月启动回购和买债干预前为3.8万亿美元。
继10亿美元投资后，亚马逊计划在印度新增100万个就业岗位
在上周三宣布向印度业务投资10亿美元、使该公司在印度的投资总额达到65亿美元后，上周五，亚马逊再次加码在印度的投资，宣布计划到2025年在印度创造100万个就业岗位，主要将通过在基础设施、技术和物流方面的投资创造新的就业机会。
大爆发！现货钯金盘中首次升穿2500美元
单日暴涨近10%为2008年来最大上周五，现货钯金一小时内连续升穿2400和2500美元/盎司整数位，不断刷新史高，日内最高涨9.8%，或创2008年以来最大涨幅。尽管分析师预言不久将迎来短暂的价格修正，供应不足、需求强劲仍构成了钯金今年上行压力。
媒体：苹果今年发布五款iPhone 四款支持5G 最低不到3000元
据腾讯援引外媒报道，苹果今年将发布5款iPhone新机，售价在399美元到1149美元的售价区间。除了预计将冠名为iPhone 9的iPhone SE的升级版外，其余都是5G手机。起步价可能会很亲民，主要是希望获得更多的市场份额。
中国资讯——地区及产业
1、无线耳机 | 据报道，欧洲正在考虑强制苹果使用同一标准的Type-C接口，正计划统一安卓与iPhone的手机充电器，并对苹果喊话声称要采取强制措施。据称，欧盟也正在考虑在法律层面采取措施，欧盟委员会在一份有关简报称把“采用统一标准充电接口”列入法律，进而强制要求以苹果为首的一些公司强制执行，虽然已经有报道iPhone可能也要换Type-C接口多次，这次是最接近现实的一次。
点评：Type-C接口优势明显，首先是方便，它解决了正反插都适用的问题。其次是Type-C接口能够做到更加快速充电和快速传输，它可以提供最高100W的更大电流的充电，达到最快10Gbits/s的传输速度，还能提供音讯传播；再次就是Type-C接口的可扩展能力强，不仅具有充电和数据传输功能，还支持音频和视频传输功能；最后还有就是USB-C应用范围广，可应用于智能机、PC/平板、电视、可穿戴、车载、家居等领域。当前USB协会、标准制定、接口芯片、消费终端的巨头都在推进USB-C的普及。A股公司中，博威合金在互动平台表示，Type-C接口是公司高强高导材料的主要应用场景之一，目前的增速仍然是100%的增长速度，也是未来５Ｇ产品应用的主要方向。得润电子Type-C已上市并形成重要客户导入。
2、塑料 | 国家发展改革委、生态环境部1月19公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，到2020年底，我国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，到2022年底，一次性塑料制品的消费量明显减少，替代产品得到推广。《意见》提出，分步骤、分领域禁止或限制使用不可降解塑料袋、一次性塑料制品、快递塑料包装等。
点评：全球塑料、合成树脂等类的合成高分子材料已经成为仅次于金属和水泥的第三大重要材料。但其废弃物已成为“白色污染”的源泉。随着全球对环境保护的日益重视，各国纷纷加强降解塑料的研发和推广，以促进可持续发展。A股公司中，金发科技是亚洲唯一完整掌握聚合、改性及终端应用核心技术的完全生物降解塑料生产企业，生物降解薄膜类原料销量全球前三、亚洲第一。齐翔腾达拥有年产15万吨PBS（聚丁二酸丁二醇酯）产线，属于第三代全生物降解塑料材料，可以用于制作包装材料、餐饮用具、卫生用品以及地膜等一次性用品。
3、影视 | 今年春节档的多部影片于1月18日零时开启预售，正式打响票房争夺战。据统计，开始预售后仅23个小时，《唐人街探案3》的预售票房即突破1亿元，创下了华语电影预售史上最快破亿的纪录。截至19日中午12时，春节档影片预售票房总额突破2亿元，其中《唐人街探案3》以1.2亿元票房遥遥领先，其后是《囧妈》《姜子牙》《夺冠》《紧急救援》等。
点评：近些年来，春节档票房占全年票房的比例节节上升，从2014年的4%增至2019年的9.1%，看电影正在成为春节假期的“新年俗”。国产电影的工业化水平也在稳步提升，爆款和黑马频出。今年的春节档影片题材受众广、热点多，光大证券孔蓉认为，高质量影片有望驱动春节档票房总量实现25%至35%的增长。万达电影的院线业务票房占有率行业第一，并且是《唐人街探案3》的主控方；金逸影视在广州等南方区域院线布局广泛，并且是《唐人街探案3》的联合出品方之一；中国电影在电影行业有着全产业链布局，参投了《唐人街探案3》和《急先锋》。
4、新能源汽车 | 上海市政协常委陈芳源等委员近日在上海市两会上表示，目前已有一批2012年之前推广的新能源汽车进入动力电池回收期。2018年起，我国逐渐面临动力电池大规模回收利用问题。随着新能源汽车的爆发式增长，2020年之后将有大量动力电池退役。
点评：据中国汽车技术研究中心数据，2020年，国内累计退役的动力电池将超过20万吨（24.6GWh），如果按70%可用于梯次利用计算，大约有累计6万吨电池需要报废处理。新能源汽车国家大数据联盟的数据也显示，到2025年退役电池累计约116GWh，约有78万吨。国联证券冯瑞齐指出，已布局动力电池回收利用的企业具有先发优势，有望在未来的动力电池报废高峰期获取更多红利，如格林美、天奇股份 等。
今日要闻前瞻
中国公布第六次LPR报价；新东方财报；日本11月工业产出；美国股市因马丁·路德·金纪念日休市一天。
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
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