09.21 攪局非洲汽車市場,中國汽車從尼日利亞登陸非洲?

尼日利亞是中國在非洲的第三大貿易伙伴和第二大出口市場。隨著尼日利亞經濟復甦和中產階級興起,越來越多的中國汽車企業瞄準了這一潛力市場,並將尼日利亞視為打開非洲市場的窗口。

攪局非洲汽車市場,中國汽車從尼日利亞登陸非洲?

需求:二手車比新車更受歡迎

尼日利亞地處幾內亞灣西岸,是非洲的第一大經濟體,人口達到了1.82億,佔非洲總人口的16%。伴隨著尼日利亞經濟的增長,人們的消費能力越來越高,尼日利亞汽車市場潛力巨大。

跟其他非洲國家一樣,尼日利亞的鐵路、水路交通匱乏,交通運輸以公路為主,汽車是重要的交通工具。但是尼日利亞缺乏自己的民族汽車工業,為滿足國內汽車市場的需求,每年都要大量進口汽車。

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尼日利亞公路總長約19.44萬公里,已初步形成一個連接各州首府和聯邦首都區的公路網,利用率逾90%。公路運輸分別佔國內貨運量的93%和客運量的96%。

尼日利亞的路況相對較差,尤其是東南部和西北部公路段,缺乏維護,條件極差。由於公路狀況差、汽車維修網點少等原因,大大縮短了汽車的使用壽命。

而且尼日利亞沒有汽車報廢制度,車輛在超出了使用壽命後,幾乎都靠更換汽配來維繫生命,所以尼日利亞的汽配市場也十分龐大,尤其是中國的汽配產品由於物美價廉在當地受到熱烈追捧。

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從尼日利亞人對汽車的使用需求來看,由於收入水平的限制,二手車比新車更受歡迎。據尼日利亞汽車委員會統計,尼日利亞汽車總量約為500萬輛,大部分是從國外進口的二手車,主要來自於美國、歐盟和日本等發達地區。

目前,尼日利亞新車需求量約為7.5萬輛/年,而二手車需求超過15萬輛/年,佔全部需求的2/3。隨著尼日利亞政府對二手車進口車齡限制的放寬,尼日利亞二手車進口量將會進一步增加。

在商用車方面,由於尼日利亞鐵路交通不發達,90%以上的貨物運輸和大量人員流動依賴公路,尼日利亞已成為非洲地區最主要的客車、卡車及配件出口目的地,並有望迎來快速增長。

競爭:日系車市場份額最高

作為非洲最重要的市場,尼日利亞是各大車企巨頭搶奪的一個重要目標。早在二十世紀七十年代,國際知名汽車企業便看到了尼日利亞汽車市場廣闊的前景,本田和標緻率先落戶尼日利亞。隨後的幾十年裡,豐田、日產、現代、通用、大眾等也相繼開發尼日利亞市場,經營汽車整車及零部件的生產和銷售。

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尼日利亞汽車市場上,日本汽車佔據明顯優勢地位,在豪華轎車、經濟型轎車和SUV等市場,佔有率近60%。其中,豐田汽車多年來保持尼日利亞市場第一大品牌地位,2010年新車進口14500輛,佔尼日利亞全部新車進口的34%。本田、日產、三菱等品牌也在尼日利亞擁有較高知名度和一定市場份額。同時還有大量日本品牌的二手汽車從美歐等地出口至尼日利亞市場,受到消費者青睞。

究其原因,一是日本汽車進入尼日利亞市場時間較早,率先佔據較大市場份額。二是日本汽車性能卓越、質量優良,相較於美國和德國汽車油耗更低,經濟性更好。三是日本汽車已在尼日利亞建立完善的售後服務體系,保養和維修費用更低,對居民收入水平不高的尼日利亞消費者更有吸引力。

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韓國汽車近年來以低價策略和完善的售後服務,在尼日利亞新車市場份額不斷擴大,2009年現代和起亞兩個品牌在尼日利亞新車市場分列第二和第三位,市場佔有率均超過了20%。

機遇:中國車憑高性價比充當“攪局者”

由於尼日利亞汽車市場潛力較大,近年來,我國汽車行業加大了對尼日利亞市場的開拓力度。

尼日利亞是廣汽傳祺進入非洲市場的第一個國家,設有兩家經銷商店,廣汽傳祺先後引入了幾款在國內熱賣的明星車型,獲得了當地市場和消費者的認可,2016年在所有中國品牌乘用車出口中位列第一。

攪局非洲汽車市場,中國汽車從尼日利亞登陸非洲?

江淮汽車在尼日利亞已擁有近10家銷售網及多家備件網點,營銷服務網絡已全面覆蓋尼日利亞全境。江淮汽車採用因地制宜的本土化發展戰略,為尼日利亞行業客戶、大客戶提供駐點服務、上門檢修等保姆式服務,在當地市場建立了一定的品牌知名度。

此外,中國生產的商用汽車在尼日利亞的銷量也不錯,金盃海獅輕型客車在當地比較受歡迎。目前,尼日利亞輕型商用車市場由豐田、日產和馬自達所左右,而卡車市場則由奔馳和沃爾沃所主導。不過,中國商用車的價格僅為歐美同類產品的一半甚至1/3,能夠很好地滿足非洲低端市場的需求。

攪局非洲汽車市場,中國汽車從尼日利亞登陸非洲?

從整體上看,中國品牌汽車經濟實用的特性,與非洲市場需求較為吻合,同時成本控制與性價比上的優勢,使得許多中國汽車出口到非洲頗受歡迎。

不過,國際知名車企進入尼日利亞市場的時間相對更早,銷售網絡和售後服務體系更加完備。中國企業要想在當地站穩腳跟,一定要保證產品質量,不能因為產品是出口到非洲,就採用與出口歐美不同的標準。

同時應充分了解尼日利亞的特點。由於尼日利亞大部分路面狀況較差,旱季天氣炎熱,對汽車的冷卻系統、空調系統和輪胎性能要求較高,中國汽車企業應針對這些特點,發揮自身在性價比上的優勢,提高自己的競爭力。此外在細分市場上,應以中低檔汽車市場為目標,把握時機適時進入。


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